Plantillas de flujos de trabajo y SOP para tu sector
Empieza con un flujo que empresas como la tuya ejecutan cada semana. Cada plantilla muestra quién hace cada paso, dónde ayuda un agente de IA y dónde aprueba una persona.
Incorporación de clientes
Un flujo de incorporación para agencias: reúne toda la información en un enlace público, revísala antes del kickoff y consigue aprobar la primera entrega.
Revisión y aprobación creativa
Flujo de aprobación creativa para agencias: revisión interna primero, una sola ronda de observaciones del cliente, cambios contados y aprobación registrada.
Informe mensual de marketing
Un flujo de informes mensuales para agencias: reúne cifras y notas, deja que la IA redacte el resumen, revísalo y recoge las prioridades del cliente.
Publicación de contenido
Un flujo de contenido para agencias: brief, estructura, edición y revisión SEO, aprobación del cliente en un enlace público, publicación y difusión.
Campaña en redes sociales
Flujo de campañas en redes para agencias: planifica las publicaciones, obtén la aprobación interna y del cliente, lanza con el presupuesto aprobado e informa.
Lanzamiento de campaña de publicidad pagada
Flujo de lanzamiento de anuncios para agencias: presupuesto aprobado por el cliente, medición probada, textos de IA, doble revisión y repaso de la semana 1.
Rediseño web
Flujo de rediseño web para agencias: audita la web actual, acuerda el mapa del sitio, aprueba el diseño, protege el SEO con redirecciones y lanza tras probar.
Solicitud de cambio de alcance
Flujo de cambios de alcance para agencias: compara cada petición del cliente con el contrato, presupuesta lo que queda fuera, obtén la aprobación y factúralo.
Pitch de nuevo negocio
Flujo de pitch para agencias: decide go o no-go en cada brief, prepara estrategia, creatividad y honorarios, aprueba el pitch y registra por qué ganaste o no.
Renovación del fee mensual
Flujo de renovación para agencias: revisa el periodo dos meses antes, resúmelo con IA, aprueba los nuevos honorarios y registra la decisión del cliente.
Incorporación de freelances
Flujo para incorporar freelances en agencias: contratos firmados antes de dar acceso, un brief claro, revisión de la primera entrega y una factura que cuadra.
Baja de un cliente
Flujo de baja de clientes para agencias: entrega cuentas publicitarias y archivos, retira los accesos, cierra la factura final y aprende por qué se fue.
Desarrollo de automatizaciones y entrega al cliente
Entrega una automatización del descubrimiento al traspaso: accesos por enlace público, lista completa de pruebas, aprobación de producción y un manual aceptado.
Descubrimiento y propuesta de automatización
Presupuesta automatizaciones con datos: el cliente potencial describe el proceso por enlace público, la IA redacta el alcance y la dirección aprueba el precio.
Solicitud de cambio en una automatización en producción
Cambia una automatización en producción sin riesgos: análisis de impacto, horas aprobadas por enlace público, pruebas de regresión, aprobación y manual al día.
Respuesta a un fallo de automatización
Si falla una automatización de un cliente: páusala, localiza cada registro afectado, informa al cliente, aprueba el arreglo y el reproceso y confirma los datos.
Alta de un cliente en soporte de automatizaciones
Da de alta a un cliente en soporte: inventaría y audita cada automatización, acuerda la cobertura, dirige las alertas de fallo y haz que el cliente confirme.
Revisión trimestral del estado de las automatizaciones
Revisa cada trimestre las automatizaciones de un cliente de soporte: fallos, credenciales que caducan, cambios previstos, informe aprobado y mejoras elegidas.
Facturación mensual del soporte de automatizaciones
Factura el soporte de automatizaciones cada mes: cuota, horas extra, cambios y uso de plataformas e IA, revisado por finanzas y confirmado por el cliente.
Baja de un cliente de automatización
Cuando un cliente se va: pasa cada automatización a sus cuentas, sustituye las credenciales de la agencia, entrega un paquete aprobado y retira todo acceso.
Incorporación de ingenieros de automatización
Incorpora a un ingeniero de automatización: datos por enlace público, sandbox, práctica revisada, acceso a clientes por proyecto y seguimiento a los 30 días.
Desarrollo de software y aceptación del cliente
Lleva un hito de software de los criterios de aceptación acordados, por QA y la aprobación de la versión, a la conformidad registrada del cliente.
Estimación y propuesta de un proyecto de software
Del brief a la propuesta de software: cada función estimada como rango, riesgos nombrados, precio aprobado internamente y la decisión del cliente registrada.
Kickoff de un proyecto de software
Lleva un proyecto de software nuevo del contrato firmado al primer sprint: responsables nombrados, cada acceso probado y las decisiones del kickoff confirmadas.
Solicitud de cambio en proyectos de software
Gestiona cambios de alcance en proyectos de software: el cliente describe el cambio, el equipo estima el impacto y nada se desarrolla sin que apruebe el coste.
Triaje y resolución de errores
Un flujo de triaje para agencias de software: reporte completo del cliente, gravedad y facturación decididas, corrección verificada y confirmada por el cliente.
Publicación de una app móvil en las tiendas
Publica la app móvil de un cliente en las tiendas: datos de la ficha del cliente, una versión probada, aprobaciones antes del envío y un plan para los rechazos.
Traspaso de un proyecto de software
Traspasa al cliente un proyecto de software terminado: código, cuentas y documentación transferidos, propiedad confirmada y fechas de garantía registradas.
Facturación por horas
Factura cada mes el trabajo por horas: horas revisadas frente al presupuesto, un informe de horas claro que aprueba el cliente, y solo después la factura.
Incorporación de un desarrollador a un proyecto de cliente
Suma un desarrollador a un proyecto de cliente en marcha: aprobación y accesos del cliente, entorno local, recorrido por el código y un primer cambio revisado.
Respuesta a incidentes de TI
Un flujo de incidentes para MSP: comprobaciones de primer nivel antes de escalar, ventana confirmada por el cliente, cambio aprobado e informe revisado.
Evaluación de TI y propuesta para clientes potenciales
Gana clientes con una evaluación repetible: el cliente responde por enlace, un ingeniero escanea en solo lectura y el precio se aprueba antes de enviarlo.
Incorporación de clientes de servicios gestionados
Incorporación para MSP: el cliente comparte sedes, apps y contactos por enlace, los cambios se aprueban y la puesta en marcha espera al service desk.
Alta de usuarios nuevos para clientes
Altas para clientes de un MSP: el responsable indica puesto, accesos y equipo por enlace, los accesos se aprueban antes y todo está listo el primer día.
Gestión mensual de parches
Un ciclo mensual de parches para MSP: revisa los parches, prueba en un grupo piloto, confirma la ventana, aprueba el despliegue e informa con claridad.
Prueba de restauración de copias de seguridad
Prueba trimestral de restauración: restaura datos reales en un lugar aislado, mide el tiempo, deja que el cliente los revise y aprueba el informe.
Auditoría de seguridad de TI
Auditoría para clientes de un MSP: el cliente responde un cuestionario por enlace, se revisan accesos, sistemas y copias, y el cliente aprueba arreglos.
Migración de datos
Un flujo de migración de datos: el cliente decide qué se mueve y quién lo prueba, una prueba valida el método y el corte espera aprobación.
Conciliación mensual de licencias
Evita fugas de facturación: compara cada mes usuarios, equipos y licencias con la factura, el cliente confirma las bajas por enlace y apruebas cada cambio.
Incorporación de técnicos nuevos
Incorpora técnicos con seguridad: accesos limitados, playbooks y un mentor, primeros tickets revisados y acceso de administrador a clientes solo tras aprobarlo.
Revisión de entregables y conformidad del cliente
Del arranque a la conformidad del cliente: reúne sus datos en un enlace público, consigue la aprobación del socio y registra lo que el cliente aceptó.
Propuesta comercial
Propuestas de consultoría: califica primero, redacta desde los objetivos del cliente, haz que el socio apruebe los honorarios y registra la decisión.
Respuesta a licitaciones
Responde a licitaciones como consultora: decisión del socio sobre presentarse, preguntas a tiempo, referencias confirmadas pronto y revisión de requisitos.
Aceptación de nuevos clientes y revisión de conflictos
Revisa cada nuevo cliente de consultoría por conflictos de intereses y riesgos antes de firmar: confirma sus datos en un enlace público y un socio decide.
Asignación del equipo de un proyecto
Asigna a cada proyecto de consultoría las personas adecuadas: roles pedidos, consultores propuestos y revisados, aprobación del socio y visto bueno del cliente.
Reunión del comité de dirección
Prepara cada comité de dirección con avances de cada línea de trabajo y del cliente, documentación aprobada por el socio y decisiones que confirma el cliente.
Solicitud de cambio de alcance
Controla los cambios de alcance en consultoría: el cliente describe el cambio en un enlace público, el socio aprueba el precio y el patrocinador decide.
Revisión trimestral de negocio
Revisión trimestral con cada cliente recurrente: resultados frente a objetivos, la valoración del cliente, documentación aprobada por el socio y próximos pasos.
Facturación mensual por horas
Factura la consultoría con horas que el cliente ya confirmó: los consultores confirman su tiempo, el socio aprueba el importe y el cliente revisa las horas.
Cierre del proyecto y lecciones aprendidas
Cierra cada proyecto de consultoría igual: opinión del cliente en un enlace público, retrospectiva, caso de referencia aprobado, factura final y seguimiento.
Preparación de la declaración fiscal
Un flujo para firmas contables: reúne los documentos del cliente en un enlace público, prepara cada declaración igual y revísala antes de presentarla.
Cierre mensual de clientes
Un flujo de cierre mensual para clientes de contabilidad: reúne extractos y respuestas en un enlace público, concilia, revisa y envía los informes del mes.
Preparación de las cuentas anuales
Un flujo de cuentas anuales: reúne la documentación de cierre en un enlace público, prepara y revisa las cuentas y consigue la firma del socio y del director.
Incorporación de clientes contables
Un flujo de incorporación para firmas contables: reúne documentos y accesos en un enlace público, recibe el traspaso del contador anterior y revisa los saldos.
Aceptación de clientes y carta de encargo
Un flujo para clientes nuevos de firmas contables: cuestionario en un enlace público, controles de aceptación, aprobación del socio y carta de encargo firmada.
Nómina de clientes
Un flujo de nómina para firmas contables: reúne las novedades en un enlace público, revisa la nómina y obtén el visto bueno del cliente antes del pago.
Respuesta a requerimientos fiscales
Responde a tiempo los requerimientos fiscales: el cliente comparte la carta en un enlace público, un gerente revisa la respuesta y el cliente la aprueba.
Revisión de calidad de expedientes
Revisión de calidad para firmas contables: elige expedientes, revísalos con una lista, acuerda los hallazgos con el preparador y conviértelos en formación.
Cobro de honorarios vencidos
Cobro de honorarios para firmas contables: revisa antes de reclamar, envía un recordatorio revisado y deja que el cliente responda en un enlace público.
Incorporación de personal de temporada
Incorpora preparadores de temporada antes del pico fiscal: datos en un enlace público, accesos limitados, plan de formación y declaraciones supervisadas.
Auditoría de cumplimiento
Un flujo de auditoría de cumplimiento: reúne evidencias en un enlace público, prueba los controles, registra hallazgos y respuestas y obtén la firma del socio.
Colocación de candidatos
Un flujo de colocación para firmas de selección: definición del puesto, perfil confirmado por el cliente, consentimiento, finalistas aprobados y feedback.
Propuesta de búsqueda con retainer
Gana búsquedas con retainer en un solo flujo: reunión inicial, honorarios y condiciones, propuesta aprobada, aceptación en un enlace público y primera factura.
Verificación de referencias de candidatos
Pide referencias siempre igual: consentimiento en un enlace público, lista fija para cada llamada, informe redactado por IA y aprobación antes de enviarlo.
Seguimiento del candidato tras la colocación
Mantén cada colocación en marcha de la oferta aceptada al primer mes: contraofertas habladas, primer día preparado con el cliente y seguimiento de ambas partes.
Incorporación y verificación de contratistas
Lleva a cada contratista del encargo aceptado al primer día con todo verificado: datos en un enlace público, permiso de trabajo, referencias e inicio aprobado.
Facturación de honorarios de colocación
Factura bien los honorarios a la primera: el cliente confirma salario y número de pedido en un enlace público, finanzas aprueba y la comisión sigue al cobro.
Reclamación de garantía de colocación
Gestiona las bajas tempranas según tu garantía: el cliente registra lo ocurrido en un enlace público, la reclamación se contrasta y una persona decide.
Solicitud RGPD de un candidato
Responde a tiempo a candidatos que piden acceso, rectificación o supresión: un registro, identidad comprobada, todo revisado y una respuesta aprobada.
Incorporación de nuevos reclutadores
Incorpora a cada consultor de selección igual: puesto y accesos listos, formación y acompañamiento, una primera búsqueda revisada y una validación clara.
Gestión de escalaciones
Lleva cada ticket escalado del aviso al cierre: un responsable, la corrección del cliente en un enlace público y la aprobación de QA antes de responder.
Revisión de calidad
Una revisión de QA semanal para equipos de soporte: evalúa una muestra de conversaciones, calibra las notas, haz coaching y comparte un informe aprobado.
Lanzamiento de un cliente nuevo
Lanza un cliente nuevo de soporte externalizado: reúne conocimiento y accesos en un enlace público, forma y certifica agentes y sal en vivo tras revisar todo.
Despliegue de un cambio de política del cliente
Lleva un cambio de política del cliente a todos los agentes: actualiza macros y artículos de ayuda, haz que el cliente apruebe el texto y revisa respuestas.
Revisión del feedback de clientes
Revisión mensual de la voz del cliente por cuenta: agrupa el feedback en temas, separa lo que arreglas tú de lo que arregla el cliente y acuerda acciones.
Formación y certificación de agentes nuevos
Lleva a un agente nuevo del primer día a tickets reales en una cuenta: accesos del cliente, formación, prueba de certificación, nesting y visto bueno de QA.
Plan de personal para temporada alta
Prepara un equipo de soporte para el pico de un cliente: previsión en un enlace público, plan de personal aprobado, agentes formados y una revisión al final.
Facturación mensual al cliente
Factura cada mes a cada cliente de soporte: concilia horas y volúmenes, aplica los créditos de SLA del contrato y consigue el visto bueno del cliente antes.
Propuesta de externalización de soporte
Gana contratos de soporte externalizado: volúmenes y niveles de servicio por enlace público, personal y precio calculados y propuesta aprobada antes del envío.
Devoluciones y aprobación de reembolsos
Un flujo de devoluciones para tiendas online: revisa cada solicitud según tu política, inspecciona cada artículo igual y aprueba los reembolsos sobre tu límite.
Gestión de contracargos
Flujo de contracargos para tiendas online: reúne pruebas del pedido, la entrega y el contacto con el cliente, redacta la respuesta con IA y apruébala a tiempo.
Investigación de defectos de producto
Un flujo de calidad para tiendas online: decide si retirar un producto de la venta, obtén la causa del proveedor y aprueba el aviso a los clientes afectados.
Alta de un producto nuevo
Un flujo de alta de productos para tiendas online: pide los datos al proveedor, revisa fotos, textos y margen, y aprueba cada ficha antes de publicarla.
Lanzamiento de rebajas y promociones
Un flujo de promociones para tiendas online: revisa stock y margen, crea y prueba los códigos de descuento, informa a atención al cliente y da el visto bueno.
Pedido de compra y recepción de mercancía
Un flujo de compras para tiendas online: aprueba los pedidos, deja que el proveedor confirme en un enlace público, revisa cada entrega y concilia la factura.
Auditoría de inventario de almacén
Un recuento de stock para almacenes e-commerce: congela movimientos, cuenta a ciegas por zonas, recuenta las grandes diferencias y aprueba cada ajuste.
Incorporación de proveedores
Un flujo de alta de proveedores: reúne datos y certificados en un enlace público, prueba las muestras, revisa las condiciones y aprueba antes del primer pedido.
Alta de clientes mayoristas
Un flujo mayorista para marcas: las tiendas lo solicitan en un enlace público, tú las revisas, apruebas las condiciones de pago y confirmas el primer pedido.
Incorporación de personal de temporada en el almacén
Incorporación de personal de temporada en almacén: reúne sus datos en un enlace público, da la formación de seguridad y valida antes de que nadie prepare solo.
Operación inmobiliaria hasta el cierre
Flujo de compraventa inmobiliaria: plazos del contrato en la ejecución, pasos del comprador en un enlace público y revisión del expediente antes del cierre.
Captación de inmuebles hasta el encargo firmado
Capta más inmuebles con un flujo: datos del vendedor en un enlace público, testigos de venta, precio aprobado por el director y encargo de venta revisado.
Lanzamiento de un nuevo anuncio inmobiliario
Publica un inmueble con datos verificados, fotos listas, un texto redactado por IA y revisado por el agente, y la aprobación del vendedor antes de los portales.
Revisión del precio de venta
Revisa el precio con la opinión de las visitas y testigos nuevos, un informe redactado por IA que aprueba el director y la decisión del vendedor por enlace.
Gestión de ofertas de compra
Gestiona cada oferta igual: condiciones y fondos revisados, un resumen hecho por IA, la decisión del vendedor en un enlace público y respuesta antes del plazo.
Selección de inquilinos y entrada en la vivienda
Selecciona inquilinos: solicitud en un enlace público, revisión de ingresos y referencias, resumen con IA para el propietario y llaves solo tras el pago.
Solicitud de reparación en un alquiler
Gestiona las reparaciones de los inquilinos: detalles en un enlace público, triaje con IA, aprobación sobre el límite del propietario y arreglo confirmado.
Renovación del contrato de alquiler
Un flujo de renovación de alquiler: revisión del inquilino, renta de mercado, decisión del propietario en un enlace público y contrato revisado antes de firmar.
Fin del alquiler y devolución de la fianza
Cierra un alquiler sin líos: datos de salida en un enlace público, inspección frente al acta de entrada, descuentos aprobados y la fianza devuelta a tiempo.
Incorporación de un nuevo agente inmobiliario
Incorpora a un agente: datos en un enlace público, licencia y sistemas revisados, visitas acompañadas y el visto bueno del director antes de trabajar solo.
Inspección de seguridad en obra
Una inspección de seguridad semanal: recorre cada zona con una sola lista, envía cada corrección al subcontratista por un enlace público y aprueba el cierre.
Presupuesto y oferta de obra
Flujo de presupuestos de obra: el cliente comparte alcance y planos en un enlace público, presupuestas tras la visita y apruebas la oferta antes de enviarla.
Arranque de una obra
Un flujo de arranque de obra: traspasa el trabajo desde estudios, recibe los datos de la obra de la propiedad en un enlace público y aprueba la implantación.
Homologación de subcontratistas
Homologa subcontratistas: el subcontratista comparte seguros, acreditaciones e historial de seguridad en un enlace público, y tus responsables los aprueban.
Acogida de trabajadores en obra
Acogida en obra para trabajadores nuevos: reúne su formación en un enlace público, revísala antes del primer día, da la acogida y registra su confirmación.
Órdenes de cambio en obra
Órdenes de cambio: registra el cambio en obra, valóralo, apruébalo internamente y deja que la propiedad decida en un enlace público antes de ejecutarlo.
Certificación mensual de obra
Certificación mensual de obra: confirma el avance en obra, revísala antes de enviarla y recibe el importe aprobado por la propiedad en un enlace público.
Repasos y entrega de obra
Repasos: anota cada repaso por gremio, haz que los subcontratistas los corrijan en un enlace público, recorre la obra con la propiedad y aprueba la entrega.
Incorporación de personal sanitario
Incorpora personal sanitario con la licencia revisada antes del día 1, competencias validadas por un tutor y el visto bueno de la jefatura de enfermería.
Renovación de licencias y certificaciones del personal
Renueva a tiempo las licencias y certificaciones del personal: empieza 90 días antes de la caducidad, verifica en la fuente y decide antes de que caduquen.
Admisión de nuevos pacientes
Un flujo de admisión para clínicas: registro y consentimiento hechos antes de la visita, seguro verificado con antelación y una recepción rápida el mismo día.
Gestión de derivaciones
Registra cada derivación, pide al centro derivante lo que falta, deja que un especialista fije la urgencia e informa al médico derivante del resultado.
Alta de pacientes
Un flujo de alta para clínicas: confirmación del médico, cita de control reservada, transporte organizado, carta de alta revisada y llamada a los dos días.
Rechazos de la aseguradora y recursos
Gestiona cada factura rechazada: registra el motivo y el plazo, busca la causa, redacta el recurso, haz que lo aprueben y corrige la causa de fondo.
Gestión de quejas de pacientes
Gestiona cada queja de un paciente igual: acusa recibo el mismo día, investiga, haz revisar los puntos clínicos, responde por escrito y registra lo que cambia.
Reposición de material sanitario
Repón el material sanitario cada semana: cuenta contra el stock mínimo, retira lo caducado, aprueba el pedido, confirma la entrega con el proveedor y revísala.
Incorporación de empleados
Un flujo de incorporación: el nuevo empleado rellena sus datos en un enlace público, todo está listo el primer día y la revisión de 90 días queda registrada.
Desvinculación de empleados
Un flujo de salida de empleados: planifica el traspaso, cierra cada cuenta el último día, recupera el material de la empresa y aprueba el finiquito.
Evaluación y selección de proveedores
Un flujo de selección de proveedores: fija criterios ponderados, envía a todos la misma solicitud, puntúa las ofertas y aprueba la elección antes de firmar.
Lanzamiento de producto
Un flujo de lanzamiento: fija el alcance, aprueba los textos, prepara ventas, soporte y la publicación, y decide go o no-go antes de anunciarlo.
Planificación de eventos corporativos
Un flujo para eventos de empresa: fija objetivo y presupuesto, confirma el lugar en un enlace público, aprueba la invitación y haz balance con las opiniones.
Mudanza de oficina
Un flujo para mudar la oficina: planifica sistemas y puestos a tiempo, aprueba el presupuesto, confirma la mudanza en un enlace público y prueba cada puesto.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.