Firma de consultoría · Desarrollo de negocio
Respuesta a licitaciones
Responde a una solicitud de propuestas a tiempo y a cada requisito, con la decisión de presentarse tomada antes de que nadie escriba. Un agente de IA resume el pliego y revisa la respuesta en busca de requisitos sin contestar, las referencias se confirman en la semana 2, y nada se presenta hasta que el socio lo aprueba.
- Duración: 2 a 4 semanas
- Frecuencia: Para cada licitación o solicitud de propuestas
- Pasos: 10 pasos
- Agentes de IA: 2 agentes de IA
- Aprobaciones: 2 aprobaciones
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
La firma responde a cada licitación que llega y gana pocas.
Se pasa por alto un requisito obligatorio y la oferta queda excluida.
Las referencias se piden el día antes del plazo.
La oferta se termina a medianoche sin revisión de un socio.
Con la plantilla
El socio decide si presentarse, con un resumen del encaje y los riesgos delante.
Cada requisito obligatorio está asociado a una sección y se revisa antes de aprobar.
El responsable de ofertas confirma cada referencia en la semana 2, con el contacto al que puede llamar el comprador.
La presentación sigue bloqueada hasta que el socio aprueba la versión final.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
Empieza cuando
Llega una licitación o solicitud de propuestas a la que la firma podría responder. El responsable de ofertas inicia una ejecución con el nombre del comprador.
- 1
Registrar la licitación y sus plazos
Día 1Responsable de ofertas · Equipo
Registra el plazo de preguntas y el de presentación, y copia en la ejecución los requisitos obligatorios y los criterios de valoración del pliego.
Lista de verificación
- Ambos plazos registrados
- Requisitos obligatorios enumerados
- Formato de presentación anotado
Campos que rellenar
- Enlace a los documentos del pliego (obligatorio)
- Plazo de preguntas (obligatorio)
- Plazo de presentación (obligatorio)
- Requisitos obligatorios y criterios de valoración (obligatorio)
- 2
Resumir el pliego para la decisión
Día 2Analista de licitaciones · Agente de IA
El analista de licitaciones resume los requisitos, los criterios y los plazos para la decisión: encaje con los servicios de la firma, huecos, riesgos y preguntas para el comprador.
Campos que rellenar
- Resumen para la decisión (obligatorio)
- Borrador de preguntas aclaratorias
Revisión humana: El socio contrasta el resumen con el pliego y decide si presentarse en el paso 3.
- 3
Decidir si presentarse
Días 2 a 3Socio · Equipo
Contrasta el resumen con el pliego y decide según el encaje, la capacidad, el rango de precio y las opciones de ganar de la firma.
Lista de verificación
- Resumen contrastado con el pliego
- Equipo disponible para la fecha de inicio
- Rango de precio viable
Campos que rellenar
- Decisión de presentarse (obligatorio)
- Motivo (obligatorio)
Aprobación: El trabajo en la respuesta sigue bloqueado hasta que el socio decide que la firma se presenta.
- 4
Enviar las preguntas aclaratorias
Semana 1Responsable de ofertas · Equipo
Cierra las preguntas para el comprador, envíalas por su canal antes del plazo de preguntas y registra las respuestas cuando lleguen.
Lista de verificación
- Preguntas enviadas antes del plazo
- Respuestas compartidas con el equipo de la oferta
Campos que rellenar
- Respuestas del comprador
- 5
Escribir las secciones de la respuesta
Semanas 1 a 2Experto en la materia · Equipo
Escribe las secciones de enfoque, metodología y equipo según los criterios de valoración, y anota dónde se responde cada requisito obligatorio.
Lista de verificación
- El enfoque responde a los criterios
- Los CV del equipo encajan con los requisitos
- Casos de ejemplo elegidos
Campos que rellenar
- Enlace al borrador de la respuesta (obligatorio)
- Dónde se responde cada requisito (obligatorio)
- 6
Confirmar las referencias de clientes
Semana 2Responsable de ofertas · Equipo
Envía a cada cliente de referencia la breve descripción del trabajo que quieres usar, pregúntale si acepta ser nombrado y registra su respuesta, sus correcciones y el contacto al que puede llamar el comprador.
Lista de verificación
- El cliente de referencia acepta ser nombrado
- Descripción del trabajo revisada por el cliente
Campos que rellenar
- El cliente acepta ser nombrado (obligatorio)
- Nombre y cargo del contacto de referencia (obligatorio)
- Teléfono del contacto de referencia
- Correcciones a la descripción
- 7
Poner precio a la respuesta
Semana 2Gerente del proyecto · Equipo
Estima los días por rol y fija los honorarios en el formato de precio que pide el pliego, con los supuestos que los sostienen.
Lista de verificación
- Días por rol estimados
- El precio sigue el formato del pliego
Campos que rellenar
- Honorarios totales (obligatorio)
- Supuestos del precio (obligatorio)
- 8
Comprobar que cada requisito tiene respuesta
Semana 3Revisor de requisitos · Agente de IA
El revisor de requisitos compara los requisitos obligatorios del paso 1 con dónde se responde cada uno en el paso 5, y enumera los que no tienen respuesta.
Campos que rellenar
- Requisitos sin respuesta (obligatorio)
Revisión humana: El socio contrasta la lista con la respuesta final en el paso 9, antes de aprobar la presentación.
- 9
Aprobar la presentación
Semana 3Socio · Equipo
Contrasta la lista de requisitos con la respuesta final, revisa el precio y las referencias, y aprueba la versión final.
Lista de verificación
- Cada requisito obligatorio respondido
- Precio y condiciones aprobados
- Formato y límite de páginas cumplidos
Campos que rellenar
- Enlace a la respuesta final (obligatorio)
Aprobación: La respuesta no se puede presentar hasta que el socio aprueba la versión final.
- 10
Presentar la respuesta
Antes del plazoResponsable de ofertas · Equipo
Presenta la respuesta aprobada antes del plazo por el portal o canal del comprador, y registra la confirmación.
Lista de verificación
- Presentada antes del plazo
- Confirmación recibida
Campos que rellenar
- Referencia de la confirmación (obligatorio)
- Presentada el (obligatorio)
Termina cuando
La respuesta se presenta antes del plazo con cada requisito obligatorio contestado, o la firma decide no presentarse y registra el motivo.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Analista de licitaciones
Convierte los requisitos del pliego en un breve resumen para decidir si presentarse.
Qué hace
- Lee los requisitos, los criterios de valoración y los plazos del paso 1
- Los compara con los servicios de la firma descritos en las instrucciones de su paso
- Escribe un resumen para la decisión y un borrador de preguntas aclaratorias
- Completa su paso para que el socio pueda decidir
Revisión humana: El socio contrasta el resumen con el pliego y decide si presentarse en el paso 3.
Revisor de requisitos
Comprueba que cada requisito obligatorio del pliego tiene respuesta en la oferta.
Qué hace
- Lee los requisitos obligatorios registrados en el paso 1
- Lee dónde se responde cada requisito, del paso 5
- Enumera cada requisito sin respuesta
- Escribe la lista en su paso y lo completa
Revisión humana: El socio contrasta la lista con la respuesta final en el paso 9, antes de aprobar la presentación.
Preguntas que responde esta plantilla
Decide según el encaje, la capacidad, el rango de precio y tus opciones de ganar antes de que nadie empiece a escribir. El paso 3 es un control de aprobación: el trabajo en la respuesta sigue bloqueado hasta que el socio registra la decisión y el motivo.
Enumera los requisitos obligatorios el día 1 y anota dónde se responde cada uno mientras se escribe la oferta. El paso 5 registra dónde se responde cada requisito, y en el paso 8 el revisor de requisitos enumera los que siguen sin respuesta.
Usa la IA para leer y revisar, y deja la decisión de presentarse y la aprobación final en manos de los socios. En el paso 2 el analista de licitaciones resume el pliego para la decisión, y en el paso 8 el revisor de requisitos busca requisitos sin respuesta antes de que el socio apruebe en el paso 9.
Pide la referencia pronto, con la descripción exacta del trabajo que quieres usar. En el paso 6 el responsable de ofertas registra si cada cliente de referencia acepta ser nombrado, sus correcciones a la descripción y el contacto al que puede llamar el comprador.
Registra el plazo de preguntas junto al plazo de presentación el mismo día en que llega el pliego, y dale a las preguntas su propio paso. El paso 1 registra ambos plazos, y en el paso 4 el responsable de ofertas envía las preguntas y registra las respuestas del comprador.
Un socio debe aprobar la respuesta completa, el precio y las referencias, no solo el resumen ejecutivo. El paso 9 es un control de aprobación: el paso de presentación sigue bloqueado hasta que el socio aprueba la versión final.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.