Agencia de automatización · Ventas
Descubrimiento y propuesta de automatización
Convierte una llamada de descubrimiento en una propuesta con precio que se sostenga cuando empiece el desarrollo. El cliente potencial describe su proceso antes de la llamada en un enlace público, cada excepción queda dentro o fuera del alcance y ningún precio sale sin la aprobación del director de la agencia.
- Duración: 1 a 3 semanas
- Frecuencia: Para cada lead de automatización cualificado
- Pasos: 9 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 1 aprobación
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
Las llamadas de descubrimiento empiezan con una hoja en blanco y los datos llegan después de la propuesta.
Las excepciones aparecen durante el desarrollo y se comen el margen.
Las propuestas salen con el precio que el responsable comercial tenía en la cabeza.
El equipo de entrega descubre en el kickoff lo que se vendió.
Con la plantilla
El cliente potencial describe el proceso, los volúmenes y los sistemas en un enlace público antes de la llamada.
Cada excepción queda dentro o fuera del alcance antes de fijar el precio.
El director de la agencia aprueba el alcance y el precio antes de que nada llegue al cliente potencial.
El alcance aprobado y el documento de alcance pasan con el acuerdo al desarrollo.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
Un lead cualificado agenda una llamada de descubrimiento. El responsable comercial inicia una ejecución con el nombre de la empresa, el proceso que quiere automatizar y la fecha de la llamada.
- 1
Enviar el cuestionario previo al descubrimiento
Día 1Responsable comercial · Equipo
Envía al cliente potencial el enlace público de la ejecución, para que describa su proceso antes de la llamada, e invita al arquitecto de soluciones.
Lista de verificación
- Enlace público enviado al cliente potencial
- Llamada de descubrimiento agendada
- Arquitecto de soluciones invitado
Campos que rellenar
- Nombre de la empresa (obligatorio)
- Correo del contacto (obligatorio)
- Fecha de la llamada de descubrimiento (obligatorio)
- 2
Describir el proceso que se quiere automatizar
Días 1 a 3Contacto del cliente potencial · Enlace público
En el enlace público, el cliente potencial describe el proceso paso a paso, cada cuánto se ejecuta, qué sistemas toca y qué falla hoy.
Lista de verificación
- Todos los sistemas implicados indicados
- Ejemplo compartido sin datos personales
Campos que rellenar
- Proceso actual, paso a paso (obligatorio)
- Veces al mes que se ejecuta el proceso (obligatorio)
- Sistemas que toca el proceso (obligatorio)
- Enlace a un ejemplo del trabajo
- 3
Hacer la llamada de descubrimiento
Oculto en el enlace públicoSemana 1Arquitecto de soluciones · Equipo
Repasa las respuestas con el cliente potencial, pregunta por las excepciones y los puntos de decisión, y acuerda cómo medirá el éxito.
Lista de verificación
- Excepciones y casos límite tratados
- Decisor y presupuesto confirmados
- Medida de éxito acordada
Campos que rellenar
- Notas de la llamada de descubrimiento (obligatorio)
- Medida de éxito (obligatorio)
- Encaje para automatizar (obligatorio)
- 4
Redactar el alcance y la estimación
Semana 1Redactor de alcance · Agente de IA
El redactor de alcance convierte las respuestas y las notas de la llamada en un borrador de alcance: qué hará la automatización, qué queda fuera, supuestos, riesgos y una estimación por bloque.
Campos que rellenar
- Borrador del alcance (obligatorio)
- Borrador de la estimación por bloque (obligatorio)
Revisión humana: El arquitecto de soluciones corrige el alcance y fija el precio en el paso 5.
- 5
Revisar el alcance y fijar el precio
Oculto en el enlace públicoSemana 2Arquitecto de soluciones · Equipo
Corrige el borrador según las notas de la llamada y fija las horas de desarrollo, el precio cerrado y la cuota mensual de soporte.
Lista de verificación
- Cada excepción está dentro o fuera del alcance
- Los supuestos coinciden con las notas de la llamada
- Costes de plataforma y de API indicados aparte
Campos que rellenar
- Horas de desarrollo (obligatorio)
- Precio cerrado (obligatorio)
- Cuota mensual de soporte
- 6
Aprobar la propuesta
Oculto en el enlace públicoSemana 2Director de la agencia · Equipo
Revisa el alcance, el precio, las condiciones de pago y la capacidad del equipo, y aprueba la propuesta y el documento de alcance.
Lista de verificación
- El margen es aceptable
- Capacidad de entrega comprobada
- Condiciones de pago fijadas
Campos que rellenar
- Enlace a la propuesta y al documento de alcance (obligatorio)
Aprobación: Nada llega al cliente potencial hasta que el director de la agencia aprueba el alcance y el precio.
- 7
Presentar la propuesta
Semana 2Responsable comercial · Equipo
Repasa la propuesta con el cliente potencial en una llamada, responde a sus preguntas, envíale por correo la propuesta y el documento de alcance, y acuerda cuándo decidirá.
Lista de verificación
- Propuesta repasada
- Preguntas respondidas
- Fecha de decisión acordada
Campos que rellenar
- Decisión prevista para (obligatorio)
- Preguntas planteadas
- 8
Registrar la decisión sobre la propuesta
Semanas 2 a 3Contacto del cliente potencial · Enlace público
Después de leer la propuesta recibida por correo, el cliente potencial registra en el enlace público su decisión y la fecha de inicio que prefiere, o qué tendría que cambiar para aceptar.
Campos que rellenar
- Decisión (obligatorio)
- Fecha de inicio preferida
- Qué tendría que cambiar
- 9
Cerrar el acuerdo y pasarlo a entrega
Oculto en el enlace públicoSemana 3Responsable comercial · Equipo
Registra el resultado. Si se gana, guarda el documento de alcance firmado e inicia con el gerente de entrega la ejecución de desarrollo y entrega; si se pierde, anota por qué.
Lista de verificación
- Documento de alcance firmado guardado
- Gerente de entrega informado
- Ejecución de desarrollo y entrega iniciada
Campos que rellenar
- Resultado (obligatorio)
- Motivo, si se pierde
Termina cuando
El cliente potencial ha registrado su decisión sobre una propuesta aprobada, y un acuerdo ganado llega a entrega con su alcance y su documento de alcance firmado.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Redactor de alcance
Convierte las respuestas del cliente potencial y las notas de la llamada en un borrador de alcance y estimación.
Qué hace
- Lee las respuestas del cuestionario y las notas de la llamada de descubrimiento en la ejecución
- Enumera qué entra y qué queda fuera del alcance, los supuestos y los riesgos
- Desglosa la estimación por bloques de la automatización
- Registra el borrador en su paso y lo completa
Revisión humana: El arquitecto de soluciones corrige el alcance y fija el precio en el paso 5.
Preguntas que responde esta plantilla
Consigue por escrito el proceso, sus volúmenes y los sistemas que toca antes de la llamada, y después decide si cada excepción entra o no en el alcance. El paso 2 reúne esos datos en el enlace público, y en el paso 5 el arquitecto de soluciones revisa cada excepción antes de fijar el precio.
Pregunta cómo funciona el proceso paso a paso, cada cuánto se ejecuta, qué sistemas toca y qué falla hoy, y pide un enlace a un ejemplo real sin datos personales. El paso 2 hace exactamente estas preguntas en el enlace público, para que la llamada de descubrimiento del paso 3 empiece con datos y no con una hoja en blanco.
Calcula el precio a partir de un alcance escrito con sus supuestos y riesgos, y separa los costes de plataforma y de API de tu tarifa de desarrollo. En el paso 5 el arquitecto de soluciones fija las horas, el precio cerrado y la cuota de soporte según el alcance revisado, y el paso 6 es un control de aprobación en el que el director de la agencia revisa el margen y la capacidad.
Deja que la IA convierta las respuestas del cliente potencial y tus notas de la llamada en un primer alcance con estimación, y que una persona fije el precio. En el paso 4 el redactor de alcance escribe qué entra y qué no, los supuestos, los riesgos y una estimación por bloque, y en el paso 5 el arquitecto de soluciones lo corrige.
Haz que una persona apruebe el alcance, el precio y las condiciones de pago antes de que nada llegue al cliente potencial. El paso 6 es un control de aprobación: la presentación de la propuesta sigue bloqueada hasta que el director de la agencia la aprueba.
Entrega al equipo de entrega el alcance aprobado y el documento de alcance firmado el mismo día en que se gana el acuerdo. El paso 9 registra el resultado, confirma que el documento de alcance está guardado e inicia con el gerente de entrega la ejecución de desarrollo y entrega.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.