Agencia inmobiliaria · Ventas
Captación de inmuebles hasta el encargo firmado
Lleva una solicitud de valoración hasta un encargo de venta firmado, con un precio que puedes defender. El vendedor comparte los datos del inmueble antes de la visita en un enlace público, un agente de IA redacta la propuesta y nada llega al vendedor antes de que el director de la agencia apruebe el precio.
- Duración: 1 a 2 semanas
- Frecuencia: Para cada solicitud de valoración
- Pasos: 9 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 2 aprobaciones
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
Los agentes llegan a la cita sabiendo poco del inmueble.
Cada agente pone precio a su manera, a veces alto para ganar el encargo.
Cada propuesta se monta a partir de una antigua para el siguiente vendedor.
La comercialización empieza antes de que firmen todos los propietarios.
Con la plantilla
El vendedor comparte los datos del inmueble antes de la visita en un enlace público.
Cada horquilla de precio se apoya en testigos y la aprueba el director de la agencia.
Un agente de IA redacta la propuesta con los datos del vendedor, y el director la revisa.
El lanzamiento sigue bloqueado hasta que el encargo firmado y las verificaciones de identidad están aprobados.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
Un propietario pide una valoración. El agente captador inicia una ejecución con los datos del vendedor y la fecha de la cita.
- 1
Registrar la solicitud y compartir el enlace con el vendedor
Día 1Agente captador · Equipo
Confirma la cita con el vendedor y envíale el enlace público de la ejecución, para que comparta los datos del inmueble antes de la visita.
Lista de verificación
- Cita confirmada con el vendedor
- Enlace público enviado al vendedor
Campos que rellenar
- Nombre del vendedor (obligatorio)
- Correo del vendedor (obligatorio)
- Dirección del inmueble (obligatorio)
- Fecha de la cita (obligatorio)
- 2
Compartir los datos del inmueble
Días 1 a 3Vendedor · Enlace público
En el enlace público, el vendedor describe el inmueble, las reformas recientes y los defectos conocidos, el motivo de la venta y sus plazos, y comparte enlaces a planos o documentos que tenga.
Lista de verificación
- Estancias y exteriores descritos
- Reformas recientes indicadas
- Defectos conocidos indicados
Campos que rellenar
- Reformas recientes y defectos conocidos (obligatorio)
- Motivo de la venta
- Fecha preferida para mudarse
- Enlace a planos o documentos
- 3
Preparar los testigos de venta
Oculto en el enlace públicoDías 2 a 4Agente captador · Equipo
Elige ventas comparables recientes y la competencia actual, ajústalas por superficie y estado, y registra una horquilla de precio.
Lista de verificación
- Al menos tres ventas comparables recientes
- Competencia actual revisada
- Ajustado por superficie y estado
Campos que rellenar
- Testigos de venta y competencia (obligatorio)
- Horquilla de precio sugerida (obligatorio)
- 4
Redactar la propuesta de captación
Día 4Redactor de propuestas · Agente de IA
El redactor de propuestas redacta la propuesta a partir de los datos del vendedor y los testigos: la justificación del precio, el plan de marketing y los siguientes pasos para el vendedor.
Campos que rellenar
- Borrador de la propuesta (obligatorio)
Revisión humana: El director de la agencia corrige y aprueba la propuesta en el paso 5.
- 5
Aprobar la horquilla de precio y la propuesta
Oculto en el enlace públicoDía 5Director de la agencia · Equipo
Compara la horquilla con los testigos y la propuesta con tu política de honorarios, corrige lo necesario y aprueba.
Lista de verificación
- Horquilla respaldada por los testigos
- Honorarios dentro de la política de la agencia
- Ningún compromiso que la agencia no pueda cumplir
Campos que rellenar
- Nota del director
Aprobación: El paso de la cita sigue bloqueado hasta que el director de la agencia aprueba la horquilla y la propuesta.
- 6
Hacer la visita de captación
Día de la citaAgente captador · Equipo
Recorre el inmueble con el vendedor, presenta la justificación del precio y el plan de marketing, y registra lo acordado y lo que el vendedor quiere pensar.
Lista de verificación
- Inmueble recorrido con el vendedor
- Precio y plan de marketing presentados
- Encargo de venta explicado
Campos que rellenar
- Precio de salida propuesto (obligatorio)
- Honorarios acordados (obligatorio)
- Dudas del vendedor
- 7
Registrar tu decisión
En los 3 días siguientes a la citaVendedor · Enlace público
En el enlace público, el vendedor registra si encarga la venta a la agencia, el precio de salida que acepta y las dudas que siguen abiertas.
Campos que rellenar
- Decisión (obligatorio)
- Precio de salida que aceptas
- Dudas antes de firmar
- 8
Revisar el encargo firmado, la identidad y la titularidad
Oculto en el enlace públicoDías 1 a 3 tras la decisiónAdministrativo de la oficina · Equipo
Envía el encargo de venta a firma con las condiciones acordadas, y verifica la identidad y la titularidad del vendedor como exigen tus normas. Si algo no cuadra, marca la ejecución como bloqueada y anota el motivo.
Lista de verificación
- El encargo coincide con el precio y los honorarios acordados
- Han firmado todos los propietarios
- Identidad de cada propietario verificada
- Titularidad confirmada con el registro de la propiedad
Campos que rellenar
- Enlace al encargo de venta firmado (obligatorio)
- Resultado de la verificación de titularidad (obligatorio)
Aprobación: El paso al lanzamiento sigue bloqueado hasta que el administrativo de la oficina aprueba el encargo firmado y las verificaciones.
- 9
Pasar el inmueble al lanzamiento
Día siguiente a la aprobaciónAgente captador · Equipo
Inicia el lanzamiento del anuncio, cuenta al vendedor lo que viene ahora y propón una fecha para la sesión de fotos.
Lista de verificación
- Lanzamiento del anuncio iniciado
- Vendedor informado de los siguientes pasos
- Fecha de la sesión de fotos propuesta
Campos que rellenar
- Fecha prevista de lanzamiento (obligatorio)
Termina cuando
El vendedor ha firmado el encargo de venta a un precio de salida acordado, la identidad y la titularidad están verificadas y el inmueble pasa al lanzamiento.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Redactor de propuestas
Convierte los datos del vendedor y los testigos de venta en una primera propuesta de captación.
Qué hace
- Lee los datos del vendedor y los testigos registrados en la ejecución
- Sigue el formato de propuesta de las instrucciones de su paso
- Escribe el borrador de la propuesta en su paso
- Completa su paso para que el director de la agencia lo revise
Revisión humana: El director de la agencia corrige y aprueba la propuesta en el paso 5.
Preguntas que responde esta plantilla
Consigue los datos del inmueble antes de la visita y llega con testigos y una horquilla de precio aprobada. Los pasos 2 a 5 recogen los datos del vendedor en el enlace público, preparan los testigos de venta y aprueban el precio antes de la cita del paso 6.
Enseña al vendedor ventas comparables recientes y la competencia actual, ajustadas por superficie y estado. El paso 3 las registra con una horquilla de precio, y en el paso 5 el director de la agencia comprueba que la horquilla está justificada antes de que la vea el vendedor.
Deja que la IA convierta los datos del vendedor y tus testigos en una primera propuesta, y que el precio y los compromisos sigan en manos de tu equipo. En el paso 4 el redactor de propuestas la redacta, y en el paso 5 el director de la agencia la corrige y la aprueba.
Haz que alguien distinto del agente apruebe la horquilla de precio antes de la cita. El paso 5 es un control de aprobación: el paso de la cita sigue bloqueado hasta que el director de la agencia aprueba la horquilla y los honorarios.
Da al vendedor un único lugar donde registrar su decisión y las dudas que aún le frenan. En el paso 7 el vendedor responde en el enlace público, y el agente sabe si enviar el encargo o resolver antes las dudas.
Verifica la identidad y la titularidad con el registro de la propiedad antes de empezar la comercialización, como exigen tus normas. El paso 8 registra el resultado, y el paso al lanzamiento sigue bloqueado hasta que el administrativo de la oficina aprueba el encargo firmado y las verificaciones.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.