Agencia de marketing · Nuevo negocio
Pitch de nuevo negocio
Presenta pitch solo a los clientes que puedes ganar, y deja de montar pitches la noche anterior. Cada brief pasa una decisión de go o no-go sobre encaje, presupuesto y esfuerzo, el posible cliente responde tus preguntas en un enlace público, y la dirección aprueba el pitch antes de presentarlo.
- Duración: 2 a 4 semanas
- Frecuencia: Para cada invitación a un pitch
- Pasos: 10 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 2 aprobaciones
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
La agencia se presenta a cada brief que llega.
El presupuesto sale por primera vez en la reunión final.
Estrategia, creatividad y honorarios se juntan la noche anterior.
Los pitches perdidos se olvidan sin sacar ninguna lección.
Con la plantilla
Cada brief pasa una decisión de go o no-go sobre encaje, presupuesto y esfuerzo.
El posible cliente da una horquilla de presupuesto en el enlace público antes de empezar a trabajar.
Cada parte tiene su responsable y su lista de verificación, y la dirección aprueba antes el pitch completo.
Cada resultado, su motivo y los aprendizajes quedan registrados para el próximo pitch.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
Un posible cliente invita a la agencia a un pitch o envía una solicitud de propuesta. El responsable de nuevo negocio inicia una ejecución con el nombre del posible cliente y la fecha del pitch.
- 1
Registrar el brief y la fecha del pitch
Oculto en el enlace públicoDía 1Responsable de nuevo negocio · Equipo
Registra el posible cliente, el enlace al brief, la fecha del pitch y los honorarios que podrías esperar, y envíale el enlace público con tus preguntas.
Lista de verificación
- Responsables de la decisión identificados
- Número de agencias en el pitch conocido
- Enlace público enviado al posible cliente
Campos que rellenar
- Nombre del posible cliente (obligatorio)
- Enlace al brief (obligatorio)
- Fecha del pitch (obligatorio)
- Honorarios anuales esperados (obligatorio)
- 2
El posible cliente responde a las preguntas de la agencia
Días 1 a 4Contacto del posible cliente · Enlace público
En el enlace público, el posible cliente responde a las preguntas de la agencia sobre presupuesto, objetivos, cómo se tomará la decisión y cuándo.
Campos que rellenar
- Horquilla de presupuesto (obligatorio)
- Objetivos principales (obligatorio)
- Cómo se tomará la decisión (obligatorio)
- Fecha de la decisión
- 3
Redactar el resumen de go o no-go
Oculto en el enlace públicoDía 5Evaluador de pitches · Agente de IA
El evaluador de pitches resume los datos del brief y las respuestas del posible cliente según los criterios de las instrucciones de su paso: encaje, presupuesto, probabilidad de ganar y esfuerzo.
Campos que rellenar
- Resumen de go o no-go (obligatorio)
- Recomendación (obligatorio)
Revisión humana: El director general revisa el resumen y toma la decisión de go o no-go en el paso 4.
- 4
Decidir go o no-go
Oculto en el enlace públicoDía 5Director general · Equipo
Compara el resumen con el brief y la disponibilidad del equipo, y decide. Si declinas, avisa al posible cliente, anota el motivo y cierra la ejecución.
Lista de verificación
- Resumen comparado con el brief
- Los honorarios compensan el esfuerzo del pitch
- Equipo disponible antes de la fecha del pitch
Campos que rellenar
- Motivo de la decisión (obligatorio)
Aprobación: No se dedica tiempo al pitch hasta que el director general aprueba seguir adelante.
- 5
Preparar la estrategia
Oculto en el enlace públicoSemana 2Estratega · Equipo
Convierte el brief y las respuestas del posible cliente en un insight, un público y una estrategia que responda a cada pregunta del brief.
Lista de verificación
- Insight y público definidos
- Cada pregunta del brief respondida
- Estrategia compartida con el director creativo
Campos que rellenar
- Enlace a la estrategia (obligatorio)
- 6
Crear la idea y la presentación del pitch
Oculto en el enlace públicoSemanas 2 a 3Director creativo · Equipo
Desarrolla la idea creativa a partir de la estrategia y construye la presentación del pitch alrededor de ella.
Lista de verificación
- Ejemplos creativos listos
- Diapositivas de equipo y credenciales añadidas
- La presentación cuenta una sola historia
Campos que rellenar
- Enlace a la presentación (obligatorio)
- 7
Redactar la propuesta de honorarios
Oculto en el enlace públicoSemana 3Responsable de nuevo negocio · Equipo
Redacta el alcance, el equipo, los honorarios y las condiciones de pago, comprobados frente al esfuerzo que exigen la estrategia y la idea.
Lista de verificación
- El alcance coincide con la presentación
- Honorarios comprobados frente al esfuerzo previsto
- Condiciones de pago fijadas
Campos que rellenar
- Honorarios anuales propuestos (obligatorio)
- Enlace a la propuesta de honorarios (obligatorio)
- 8
Aprobar el pitch
Oculto en el enlace públicoSemana 3Director general · Equipo
Revisa juntas la presentación y la propuesta de honorarios en un ensayo, y aprueba el pitch.
Lista de verificación
- La presentación responde al brief
- Honorarios y alcance acordados internamente
- Ensayo hecho
Aprobación: El pitch no se presenta ni se envía hasta que el director general aprueba la presentación y los honorarios.
- 9
Presentar el pitch
Oculto en el enlace públicoDía del pitchResponsable de nuevo negocio · Equipo
Presenta el pitch, envía después la presentación y anota las preguntas del posible cliente y los próximos pasos que mencionó.
Lista de verificación
- Presentación enviada tras la reunión
- Fecha de seguimiento acordada
Campos que rellenar
- Presentado el (obligatorio)
- Preguntas del posible cliente
- 10
Registrar el resultado y los aprendizajes
Oculto en el enlace públicoTras la decisiónResponsable de nuevo negocio · Equipo
Registra la decisión del posible cliente y el motivo que dio. Si ganaste, inicia una ejecución de incorporación de clientes; en cualquier caso, anota qué repetir o cambiar en el próximo pitch.
Lista de verificación
- Motivo preguntado al posible cliente
- Aprendizajes compartidos con el equipo del pitch
Campos que rellenar
- Resultado (obligatorio)
- Motivo del posible cliente
- Aprendizajes para el próximo pitch (obligatorio)
Termina cuando
El pitch se ha presentado, la decisión del posible cliente y su motivo quedan registrados, y los aprendizajes están listos para el próximo pitch.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Evaluador de pitches
Resume el brief y las respuestas del posible cliente según tus criterios de go o no-go.
Qué hace
- Lee los datos del brief y las respuestas del posible cliente en la ejecución
- Sopesa encaje, presupuesto, probabilidad de ganar y esfuerzo según los criterios de las instrucciones de su paso
- Escribe un resumen y una recomendación
- Los registra en su paso
Revisión humana: El director general revisa el resumen y toma la decisión de go o no-go en el paso 4.
Preguntas que responde esta plantilla
Puntúa cada brief por encaje, presupuesto, probabilidad de ganar y esfuerzo antes de dedicarle tiempo. En el paso 3 el evaluador de pitches redacta ese resumen, y el paso 4 es el control de aprobación de go o no-go del director general.
Pregunta por el presupuesto, los objetivos, cómo se tomará la decisión y cuándo. El paso 2 le hace exactamente estas preguntas en un enlace público, para que las respuestas estén en la ejecución antes de decidir go o no-go.
Deja que la IA resuma el brief y las respuestas del posible cliente según tus criterios, y que tu director decida. El evaluador de pitches escribe el resumen y una recomendación en el paso 3, y el director general lo revisa en el paso 4.
Pide la horquilla de presupuesto antes de decidir presentarte, y compárala con los honorarios que necesitas. El paso 1 registra los honorarios esperados, el paso 2 la horquilla del posible cliente, y el paso 4 decide con ambos a la vista.
Fija la fecha del pitch al principio y da a la estrategia, la creatividad y los honorarios un responsable cada uno. Los pasos 5 a 7 tienen cada uno su responsable y su lista de verificación, y el paso 8 es el último control de aprobación, con ensayo, antes del pitch.
Pide el motivo al posible cliente y anota un aprendizaje cada vez, ganes o pierdas. El paso 10 registra el resultado, el motivo que dio el posible cliente y los aprendizajes para el próximo pitch.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.