Soporte al cliente BPO · Ventas
Propuesta de externalización de soporte
Responde a la petición de asumir el soporte de una empresa con una propuesta basada en sus volúmenes reales. El cliente potencial responde las preguntas de descubrimiento en un enlace público, y no sale nada hasta que el director de operaciones aprueba el precio y los niveles de servicio.
- Duración: 2 a 3 semanas
- Frecuencia: Para cada petición de propuesta
- Pasos: 8 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 1 aprobación
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
Las preguntas de descubrimiento van y vienen por correo durante semanas.
El precio es una estimación basada en el último contrato.
Ventas promete niveles de servicio que operaciones no puede cumplir.
Cada propuesta se escribe desde cero.
Con la plantilla
El cliente potencial las responde en un enlace público, y la ejecución muestra lo que sigue abierto.
El precio sale de un modelo de personal basado en los volúmenes del propio cliente potencial.
El director de operaciones aprueba los niveles de servicio y el precio antes de enviar la propuesta.
Un agente de IA redacta la propuesta, y el director de operaciones la revisa.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
Una empresa pide una propuesta para externalizar todo o parte de su soporte. El responsable de desarrollo de negocio inicia una ejecución con el nombre de la empresa y la fecha límite de la propuesta.
- 1
Calificar la petición y enviar el enlace de descubrimiento
Oculto en el enlace públicoDía 1Responsable de desarrollo de negocio · Equipo
Comprueba que la petición encaja con tus canales, idiomas y horarios, identifica a quien decide y envía al cliente potencial el enlace público con las preguntas de descubrimiento.
Lista de verificación
- La petición encaja con nuestros servicios
- Persona que decide identificada
- Acuerdo de confidencialidad firmado
- Enlace público enviado al cliente potencial
Campos que rellenar
- Empresa (obligatorio)
- Correo del contacto (obligatorio)
- Fecha límite de la propuesta (obligatorio)
- Canales solicitados (obligatorio)
- 2
Responder las preguntas de descubrimiento
Días 2 a 5Contacto del cliente potencial · Enlace público
En el enlace público, el cliente potencial describe sus volúmenes de contactos, horario e idiomas, herramientas actuales, objetivos de nivel de servicio y periodos pico.
Campos que rellenar
- Contactos al mes (obligatorio)
- Horario e idiomas (obligatorio)
- Objetivos de nivel de servicio (obligatorio)
- Enlace a informes de ejemplo
- 3
Revisar las respuestas en una llamada de descubrimiento
Semana 1Consultor de soluciones · Equipo
Lee las respuestas, haz una llamada para completar lo que falta y anota lo que el cliente potencial mantiene internamente. Si faltan respuestas clave, marca la ejecución como bloqueada y anótalas.
Lista de verificación
- Volúmenes contrastados con los informes de ejemplo
- Herramientas y accesos claros
- Alcance acordado
Campos que rellenar
- Notas sobre el alcance (obligatorio)
- Preguntas abiertas
- 4
Calcular personal y precio
Oculto en el enlace públicoSemana 2Planificador de WFM · Equipo
Convierte los volúmenes y niveles de servicio en los agentes necesarios, añade shrinkage y rampa de arranque, y pon precio por hora, por agente o por contacto.
Lista de verificación
- Volumen convertido en personal
- Shrinkage y rampa de arranque incluidos
- Margen contrastado con el objetivo
Campos que rellenar
- Agentes necesarios (obligatorio)
- Modelo de precio (obligatorio)
- Precio mensual (obligatorio)
- Enlace al cálculo de precio (obligatorio)
- 5
Redactar la propuesta
Semana 2Redactor de propuestas · Agente de IA
El redactor de propuestas redacta la propuesta a partir de las respuestas de descubrimiento y el modelo de precio: alcance, personal, niveles de servicio, plan de transición y precio.
Campos que rellenar
- Borrador de la propuesta (obligatorio)
Revisión humana: El director de operaciones revisa el precio, los niveles de servicio y el texto, y aprueba la propuesta en el paso 6.
- 6
Aprobar precio, niveles de servicio y texto
Oculto en el enlace públicoSemana 2Director de operaciones · Equipo
Comprueba que el equipo puede cumplir los niveles de servicio con este precio, corrige el borrador y aprueba la propuesta final.
Lista de verificación
- Niveles de servicio alcanzables con este personal
- Margen igual o superior al mínimo
- Texto corregido
Campos que rellenar
- Enlace a la propuesta final (obligatorio)
Aprobación: No sale nada hacia el cliente potencial hasta que el director de operaciones aprueba el precio, los niveles de servicio y el texto.
- 7
Presentar la propuesta
Semana 3Responsable de desarrollo de negocio · Equipo
Envía por correo la propuesta aprobada al cliente potencial, repásala con él en una reunión, responde sus preguntas y ofrece un piloto si tiene dudas.
Lista de verificación
- Propuesta enviada y presentada
- Preguntas respondidas
- Opción de piloto comentada
Campos que rellenar
- Presentada el (obligatorio)
- Preguntas del cliente potencial
- 8
El cliente potencial registra su decisión
Semana 3Contacto del cliente potencial · Enlace público
Tras leer la propuesta recibida por correo, el cliente potencial registra en el enlace público su decisión, lo que cambiaría y la fecha de inicio que prefiere.
Campos que rellenar
- Decisión (obligatorio)
- Motivos o cambios
- Fecha de inicio preferida
Termina cuando
El cliente potencial tiene la propuesta aprobada, y su decisión queda registrada con los motivos y una fecha de inicio preferida.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Redactor de propuestas
Redacta la propuesta a partir de las respuestas de descubrimiento y del modelo de personal y precio.
Qué hace
- Lee las respuestas de descubrimiento de los pasos 2 y 3 y el personal y precio del paso 4
- Sigue la estructura de propuesta de las instrucciones de su paso
- Escribe alcance, personal, niveles de servicio, plan de transición y precio en su paso
- Completa su paso para que el director de operaciones lo revise
Revisión humana: El director de operaciones revisa el precio, los niveles de servicio y el texto, y aprueba la propuesta en el paso 6.
Preguntas que responde esta plantilla
Básala en los volúmenes y objetivos reales del cliente potencial, y calcula el precio con un modelo de personal, no a ojo. Los pasos 2 a 6 reúnen las cifras, calculan personal y precio, redactan la propuesta y la aprueban antes de enviarla.
Convierte el volumen y los niveles de servicio en los agentes que necesitas, añade shrinkage y rampa de arranque, y elige un precio por hora, por agente o por contacto. El paso 4 registra el modelo de precio, el precio mensual y un enlace al cálculo.
Pregunta por volúmenes de contactos, horario e idiomas, herramientas actuales, objetivos de nivel de servicio y periodos pico. El cliente potencial lo responde en el paso 2 en un enlace público, y el paso 3 completa lo que falta en una llamada.
Haz que quien dirige la operación apruebe los niveles de servicio frente al personal previsto antes de que los vea el cliente potencial. El paso 6 es un control de aprobación: no sale nada hasta que el director de operaciones aprueba el precio, los niveles de servicio y el texto.
Deja que la IA escriba el primer borrador a partir de las respuestas de descubrimiento y tu modelo de precio, y que los compromisos los asuman personas. En el paso 5 el redactor de propuestas prepara la propuesta, y en el paso 6 el director de operaciones la corrige y aprueba.
Envía la propuesta aprobada, preséntala en una reunión y pide la decisión por escrito, con los motivos. El paso 7 registra la presentación y las preguntas, y en el paso 8 el cliente potencial registra su decisión y la fecha de inicio preferida en un enlace público.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.