Operaciones de clínica sanitaria · Operaciones
Reposición de material sanitario
Mantén cada consulta abastecida sin quedarte sin material ni gastar de más. El recuento semanal muestra lo que está por debajo del mínimo, un agente de IA lo convierte en un pedido, el gerente de la clínica aprueba el gasto y el proveedor confirma la entrega y lo pendiente en un enlace público.
- Duración: 3 a 7 días
- Frecuencia: Cada semana
- Pasos: 7 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 1 aprobación
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
Alguien nota que se acabaron los guantes al abrir la última caja.
Pide quien tiene tiempo, sin mirar el presupuesto.
El material caducado se queda al fondo de la estantería.
Lo pendiente de servir se descubre cuando la entrega llega incompleta.
Con la plantilla
Un recuento semanal contra el stock mínimo muestra las faltas antes de que la estantería se vacíe.
El gerente de la clínica aprueba cada pedido antes de que llegue al proveedor.
Cada recuento y cada entrega revisan las fechas de caducidad.
El proveedor confirma la fecha de entrega y lo pendiente en un enlace público.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
Toca el recuento semanal de existencias. El responsable de material inicia una ejecución para el centro y la semana.
- 1
Contar existencias y revisar caducidades
Día 1Responsable de material · Equipo
Cuenta cada artículo frente a su stock mínimo en el almacén y en las consultas, y retira de uso todo lo que caduca este mes.
Lista de verificación
- Almacén contado
- Consultas contadas
- Artículos caducados o a punto de caducar retirados
Campos que rellenar
- Enlace a la hoja de recuento (obligatorio)
- Artículos por debajo del mínimo (obligatorio)
- Retirados por caducidad
- 2
Redactar el pedido
Día 1Asistente de pedidos · Agente de IA
El asistente de pedidos convierte los artículos por debajo del mínimo en un pedido, con la cantidad que devuelve cada artículo a su nivel, según los stocks mínimos, tamaños de envase y precios de sus instrucciones.
Campos que rellenar
- Borrador del pedido (obligatorio)
- Total estimado del pedido
Revisión humana: El gerente de la clínica revisa las cantidades y aprueba el gasto en el paso 3.
- 3
Revisar el pedido y aprobar el gasto
Oculto en el enlace públicoDía 2Gerente de la clínica · Equipo
Revisa las cantidades frente al consumo reciente y el presupuesto mensual, quita lo que no haga falta y aprueba el pedido.
Lista de verificación
- Cantidades adecuadas para las próximas semanas
- Dentro del presupuesto mensual
- No incluido ya en un pedido abierto
Campos que rellenar
- Total aprobado del pedido (obligatorio)
Aprobación: Ningún pedido llega al proveedor hasta que el gerente de la clínica lo aprueba.
- 4
Lanzar el pedido y compartir el enlace
Día 2Responsable de material · Equipo
Lanza el pedido aprobado al proveedor y envía a su contacto el enlace público de la ejecución para que confirme la entrega.
Lista de verificación
- Pedido lanzado
- Enlace público enviado al contacto del proveedor
Campos que rellenar
- Número de pedido (obligatorio)
- 5
Confirmar la entrega y lo pendiente
Días 2 a 3Contacto del proveedor · Enlace público
En el enlace público, el proveedor confirma la fecha de entrega y anota los artículos pendientes de servir o sustituidos por otro producto.
Campos que rellenar
- Fecha de entrega confirmada (obligatorio)
- Artículos pendientes o sustituidos
- 6
Recibir y revisar la entrega
Día de la entregaResponsable de material · Equipo
Revisa la entrega frente al pedido: cantidades, caducidades y artículos que van a la nevera. Si falta algo o llega dañado, marca la ejecución como bloqueada y anota lo que falta.
Lista de verificación
- Cantidades coinciden con el pedido
- Caducidades revisadas
- Artículos de nevera guardados enseguida
- Daños comunicados al proveedor
Campos que rellenar
- Incidencias de la entrega
- 7
Guardar el material y actualizar el recuento
Día de la entregaResponsable de material · Equipo
Coloca el material nuevo detrás del antiguo para usar primero lo más viejo, actualiza la hoja de recuento y pasa el albarán a administración para cuadrarlo con la factura.
Lista de verificación
- Material antiguo colocado delante
- Hoja de recuento actualizada
- Albarán pasado a administración
Termina cuando
El pedido aprobado está entregado, revisado y guardado, el material caducado está retirado y la hoja de recuento está al día.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Asistente de pedidos
Convierte el recuento semanal en un pedido que devuelve cada artículo a su stock mínimo.
Qué hace
- Lee los artículos por debajo del mínimo registrados en el paso 1
- Usa los stocks mínimos, tamaños de envase y precios de las instrucciones de su paso
- Escribe el borrador del pedido y un total estimado en su paso
- Completa su paso para que el gerente de la clínica lo revise
Revisión humana: El gerente de la clínica revisa las cantidades y aprueba el gasto en el paso 3.
Preguntas que responde esta plantilla
Cuenta contra el stock mínimo un día fijo, pide solo lo que devuelve cada artículo a su nivel y revisa cada entrega. Los pasos 1 a 7 repiten ese ciclo cada semana, con un único responsable de material.
Fija un stock mínimo para cada artículo y cuenta contra él cada semana, para ver las faltas antes de que la estantería se vacíe. El paso 1 registra los artículos por debajo del mínimo, y el paso 2 los convierte en un pedido ese mismo día.
Haz que una persona apruebe cada pedido frente al presupuesto antes de lanzarlo. El paso 3 es un control de aprobación: ningún pedido llega al proveedor hasta que el gerente de la clínica lo aprueba.
Revisa las fechas de caducidad en cada recuento y cada entrega, y retira enseguida lo que caduca pronto. El paso 1 retira los artículos que caducan este mes, y el paso 6 revisa la caducidad de todo lo entregado.
Deja que la IA convierta el recuento en un pedido con cantidades y que una persona lo apruebe. En el paso 2 el asistente de pedidos redacta el pedido a partir de los artículos por debajo del mínimo, y en el paso 3 el gerente de la clínica lo revisa y aprueba el gasto.
Pide al proveedor que confirme la fecha de entrega y lo pendiente o sustituido en cuanto se lanza el pedido. En el paso 5 el proveedor registra ambas cosas en un enlace público, así hay tiempo de buscar otra fuente.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.