Firma de contabilidad · Personas
Incorporación de personal de temporada
Haz productivos a los preparadores de temporada antes del pico fiscal, sin poner en riesgo los datos de los clientes ni la calidad de las declaraciones. La nueva incorporación completa sus pasos previos en un enlace público, solo accede a sus clientes y trabaja por su cuenta cuando un gerente fiscal la habilita.
- Duración: 2 a 3 semanas
- Frecuencia: Para cada incorporación temporal o de temporada
- Pasos: 8 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 1 aprobación
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
El personal de temporada llega el primer día sin accesos, sin acuerdo firmado y sin plan.
Los temporales acceden a todos los clientes de la firma.
Los preparadores nuevos trabajan solos desde la primera semana.
Cada supervisor forma a los nuevos a su manera.
Con la plantilla
La nueva incorporación completa los pasos previos en un enlace público antes del primer día.
El acceso se configura solo para los clientes que llevará la nueva incorporación.
La nueva incorporación trabaja sola solo cuando el gerente fiscal la habilita.
Un agente de IA redacta el plan de formación según el esquema de la firma, y el gerente fiscal lo ajusta.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
Un preparador temporal acepta una oferta para la temporada fiscal. El responsable de oficina inicia una ejecución con su nombre, puesto y fecha de inicio.
- 1
Preparar el inicio y compartir el enlace de incorporación
2 semanas antes del inicioResponsable de oficina · Equipo
Registra el puesto y la fecha de inicio, nombra al gerente fiscal que supervisará y envía a la nueva incorporación el enlace público de la ejecución con lo que debe completar antes del primer día.
Lista de verificación
- Enlace público enviado a la nueva incorporación
- Puesto de trabajo o teletrabajo preparado
Campos que rellenar
- Nombre de la nueva incorporación (obligatorio)
- Fecha de inicio (obligatorio)
- Puesto (obligatorio)
- Gerente fiscal supervisor (obligatorio)
- 2
Completar los datos previos al inicio
Antes del primer díaPreparador temporal · Enlace público
En el enlace público, la nueva incorporación confirma sus datos, lee las políticas de confidencialidad y protección de datos, comparte un enlace a su acuerdo de confidencialidad firmado e indica el software fiscal que ha usado.
Lista de verificación
- Política de confidencialidad leída
- Política de protección de datos leída
- Datos de contacto confirmados
Campos que rellenar
- Enlace al acuerdo de confidencialidad firmado (obligatorio)
- Software fiscal usado antes
- Experiencia con tipos de declaración
- 3
Configurar los accesos
Día 1Administrador de sistemas · Equipo
Crea las cuentas del software fiscal, del sistema de gestión y del almacenamiento de documentos, con acceso solo a los clientes que llevará la nueva incorporación.
Lista de verificación
- Cuenta del software fiscal creada
- Acceso al sistema de gestión configurado
- Acceso limitado a los clientes asignados
- Verificación en dos pasos activada
Campos que rellenar
- Accesos configurados el (obligatorio)
- 4
Redactar el plan de formación
Día 1Planificador de formación · Agente de IA
El planificador de formación redacta un plan para las dos primeras semanas a partir del puesto, el software y la experiencia que indicó la nueva incorporación, siguiendo el esquema de formación de la firma de sus instrucciones.
Campos que rellenar
- Borrador del plan de formación (obligatorio)
Revisión humana: El gerente fiscal corrige el plan en el paso 5.
- 5
Acordar el plan de formación
Día 1Gerente fiscal · Equipo
Corrige el borrador, elige las primeras declaraciones que la nueva incorporación preparará con supervisión y repasa con ella la lista de revisión de la firma.
Lista de verificación
- El plan encaja con el puesto y la experiencia
- Lista de autorrevisión incluida
- Primeras declaraciones supervisadas elegidas
Campos que rellenar
- Primeras declaraciones supervisadas (obligatorio)
- 6
Formarse y preparar declaraciones supervisadas
Días 2 a 8Preparador temporal · Equipo
Sigue el plan de formación y prepara las primeras declaraciones con supervisión, usando la lista de autorrevisión en cada una.
Lista de verificación
- Formación en el software hecha
- Lista de autorrevisión usada en cada declaración
- Primeras declaraciones supervisadas preparadas
Campos que rellenar
- Declaraciones preparadas (obligatorio)
- 7
Revisar las declaraciones supervisadas y habilitar el trabajo autónomo
Oculto en el enlace públicoSemana 2Gerente fiscal · Equipo
Revisa las declaraciones supervisadas, repasa los puntos de revisión con la nueva incorporación y decide qué declaraciones puede preparar por su cuenta.
Lista de verificación
- Puntos de revisión repasados
- Lista de autorrevisión usada siempre
Campos que rellenar
- Habilitado para (obligatorio)
- Puntos a mejorar
Aprobación: El paso 8 sigue bloqueado hasta que el gerente fiscal habilita a la nueva incorporación para sus propias declaraciones.
- 8
Asignar el trabajo de la temporada
Semana 2Responsable de oficina · Equipo
Asigna declaraciones que encajen con aquello para lo que está habilitada la nueva incorporación, y programa una reunión a mitad de temporada.
Lista de verificación
- Declaraciones asignadas
- Reunión a mitad de temporada programada
Campos que rellenar
- Fecha de la reunión a mitad de temporada (obligatorio)
Termina cuando
La nueva incorporación ha firmado el acuerdo de confidencialidad, tiene acceso a los clientes que llevará, ha preparado declaraciones supervisadas y está habilitada para su propia carga de trabajo.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Planificador de formación
Redacta un plan de formación para las dos primeras semanas de un preparador de temporada.
Qué hace
- Lee el puesto, el software y la experiencia que indicó la nueva incorporación
- Sigue el esquema de formación de la firma de las instrucciones de su paso
- Escribe el borrador del plan en su paso
Revisión humana: El gerente fiscal corrige el plan en el paso 5.
Preguntas que responde esta plantilla
Empieza antes del primer día y termina con trabajo supervisado, no con una lista de lecturas. Los pasos 1 y 2 reúnen los datos previos en un enlace público, el paso 3 configura los accesos y los pasos 5 a 7 forman y supervisan las primeras declaraciones.
Configura el acceso por cliente desde el principio en lugar de abrir toda la firma. El paso 3 crea las cuentas con acceso solo a los clientes asignados y con la verificación en dos pasos activada.
Hazlo parte de los pasos previos, no un formulario del primer día. En el paso 2 la nueva incorporación lee las políticas y comparte en el enlace público un enlace al acuerdo firmado.
Haz que prepare una primera serie de declaraciones con supervisión y revisa cada una. Los pasos 5 y 6 eligen y preparan las declaraciones supervisadas, y el paso 7 es un control de aprobación en el que el gerente fiscal habilita a la nueva incorporación.
Deja que la IA redacte un plan de formación a partir del puesto y la experiencia de la nueva incorporación, y que un gerente fiscal lo ajuste. En el paso 4 el planificador de formación redacta el plan, y en el paso 5 el gerente fiscal lo corrige y elige las primeras declaraciones.
Decide después de revisar su trabajo supervisado, y registra para qué queda habilitado. El paso 7 registra para qué está habilitada la nueva incorporación, y el paso 8 le asigna declaraciones que encajan con ello.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.