Operaciones de e-commerce · Ventas
Alta de clientes mayoristas
Convierte una tienda que quiere vender tus productos en un cliente mayorista con condiciones claras. La tienda lo solicita en un enlace público, y ni la cuenta ni el crédito se activan hasta que están aprobados.
- Duración: 1 a 2 semanas
- Frecuencia: Para cada cliente mayorista nuevo
- Pasos: 8 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 2 aprobaciones
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
Las solicitudes de tiendas llegan por correo y esperan a que alguien tenga tiempo.
Cualquier tienda que lo pida recibe una cuenta con crédito estándar.
La tienda de al lado de tu mejor punto de venta también recibe cuenta.
Nadie encuentra qué condiciones aceptó una tienda.
Con la plantilla
Las tiendas lo solicitan en un solo enlace público, y un agente de IA revisa cada solicitud.
Finanzas aprueba las condiciones de pago y un límite de crédito antes de abrir la cuenta.
El responsable de venta mayorista revisa a cada solicitante con tus reglas de canal.
Las condiciones aceptadas y las aprobaciones están en la ejecución.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
Una tienda o minorista quiere vender tus productos. El responsable de venta mayorista inicia una ejecución con el nombre y el contacto de la tienda.
- 1
Enviar el enlace de solicitud
Día 1Responsable de venta mayorista · Equipo
Registra la tienda y envíale por correo tus condiciones mayoristas, la tarifa y el pedido mínimo, junto con el enlace público de la ejecución.
Lista de verificación
- Condiciones y tarifa compartidas
- Enlace público enviado a la tienda
Campos que rellenar
- Nombre de la tienda (obligatorio)
- Correo del contacto (obligatorio)
- 2
Solicitar una cuenta mayorista
Días 1 a 3Contacto de la tienda · Enlace público
En el enlace público, la tienda introduce los datos de la empresa, el número fiscal, sus locales y el volumen de pedidos previsto, y comparte un enlace a su tienda.
Lista de verificación
- Condiciones leídas y aceptadas
- Dirección de entrega confirmada
Campos que rellenar
- Número de registro y NIF/IVA (obligatorio)
- Enlace a la tienda o web (obligatorio)
- Importe de pedidos previsto por trimestre (obligatorio)
- Locales
- 3
Revisar la solicitud
Día 3Revisor de solicitudes · Agente de IA
El revisor de solicitudes compara la solicitud con los requisitos de sus instrucciones, lista lo que falta o no encaja con tus reglas de canal y propone condiciones de pago según tus reglas de crédito.
Campos que rellenar
- Revisión de la solicitud (obligatorio)
- Condiciones de pago propuestas (obligatorio)
Revisión humana: El responsable de venta mayorista corrige la revisión y decide sobre la tienda en el paso 4.
- 4
Valorar la tienda
Oculto en el enlace públicoDía 4Responsable de venta mayorista · Equipo
Lee la revisión, mira la tienda y decide si encaja con tu marca y tus canales. Si falta información, marca la ejecución como bloqueada y anota qué.
Lista de verificación
- La tienda encaja con la marca
- Sin choque con puntos de venta cercanos
- Revisión corregida donde hacía falta
Campos que rellenar
- Decisión (obligatorio)
Aprobación: Finanzas no fija condiciones hasta que el responsable de venta mayorista acepta la tienda.
- 5
Aprobar las condiciones de pago
Oculto en el enlace públicoSemana 1Responsable financiero · Equipo
Revisa el registro mercantil y la solvencia, y fija las condiciones de pago y un límite de crédito, o pago por adelantado para los primeros pedidos.
Lista de verificación
- Registro mercantil revisado
- Análisis de solvencia hecho
Campos que rellenar
- Condiciones de pago (obligatorio)
- Límite de crédito
Aprobación: La cuenta no se abre hasta que el responsable financiero aprueba las condiciones de pago.
- 6
Abrir la cuenta
Semana 1Agente de atención al cliente · Equipo
Crea la cuenta mayorista en tu tienda o portal B2B con la tarifa y las condiciones aprobadas, y envía a la tienda sus datos de acceso.
Lista de verificación
- Cuenta creada con la tarifa mayorista
- Condiciones de pago configuradas
- Datos de acceso enviados a la tienda
Campos que rellenar
- Número de cuenta mayorista (obligatorio)
- 7
Hacer el primer pedido
Semana 2Contacto de la tienda · Enlace público
La tienda hace el primer pedido en tu portal mayorista e introduce en el enlace público el número de pedido y la fecha de entrega que necesita.
Campos que rellenar
- Número del primer pedido (obligatorio)
- Fecha de entrega necesaria (obligatorio)
- 8
Confirmar el primer pedido
Semana 2Responsable de venta mayorista · Equipo
Revisa el primer pedido contra el mínimo y el límite de crédito, confirma la fecha de entrega y envía a la tienda la información de producto y las pautas de presentación.
Lista de verificación
- El pedido cumple el mínimo
- Pedido dentro del límite de crédito
- Información de producto enviada
Campos que rellenar
- Fecha de entrega confirmada (obligatorio)
Termina cuando
La tienda tiene una cuenta mayorista activa con condiciones aprobadas, y su primer pedido está confirmado.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Revisor de solicitudes
Revisa cada solicitud mayorista contra tus requisitos antes de que nadie la valore.
Qué hace
- Lee la solicitud que rellenó la tienda
- La compara con los requisitos y las reglas de crédito de las instrucciones de su paso
- Lista lo que falta o no encaja, y propone condiciones de pago
- Completa su paso para que empiece la revisión
Revisión humana: El responsable de venta mayorista corrige la revisión y decide sobre la tienda en el paso 4.
Preguntas que responde esta plantilla
Da a cada tienda la misma solicitud con los datos que necesitas para decidir, y revisa cada una contra requisitos fijos. En el paso 2 la tienda lo solicita en un enlace público, y en el paso 3 un agente de IA lista lo que falta antes de que el responsable de venta mayorista la revise en el paso 4.
Pon por escrito tus reglas de canal, como el tipo de tienda, la ubicación y cómo se presenta la marca, y revisa a cada solicitante con ellas. El paso 4 es un control de aprobación: el responsable de venta mayorista acepta a la tienda según esas reglas antes de que finanzas mire las condiciones.
Empieza con pago por adelantado o un límite de crédito bajo, y súbelo cuando paguen a tiempo. El paso 5 registra las condiciones de pago y el límite de crédito, y la cuenta sigue cerrada hasta que el responsable financiero los aprueba.
Indica el mínimo en las condiciones que acepta la tienda, y revisa el primer pedido contra él antes de confirmarlo. La tienda acepta las condiciones en el paso 2, y el paso 8 marca que el primer pedido cumple el mínimo y el límite de crédito.
Reúne la solicitud, las comprobaciones y las decisiones en una sola ejecución en lugar de un hilo de correos. La tienda completa los pasos 2 y 7 en el enlace público, así que el responsable de venta mayorista solo interviene para revisar y confirmar.
Registra condiciones y aprobaciones en la ejecución de alta de la cuenta, no en un correo comercial. El paso 2 registra que la tienda aceptó tus condiciones, y el paso 5 las condiciones de pago que aprobó finanzas, con nombre y hora.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.