Agencia de marketing · Creatividad
Revisión y aprobación creativa
Lleva cada pieza creativa de la primera versión a la aprobación del cliente sin rondas de cambios interminables. El director creativo aprueba antes de que el cliente vea nada, el cliente envía una sola lista de observaciones en un enlace público, y cada ronda cuenta frente al contrato.
- Duración: 1 a 2 semanas
- Frecuencia: Para cada entregable creativo
- Pasos: 9 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 2 aprobaciones
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
Llegan observaciones de tres personas del cliente, y se contradicen entre sí.
Nadie cuenta las rondas de cambios hasta que el proyecto supera el presupuesto.
El cliente ve trabajo que el director creativo no ha revisado.
Los diseñadores trabajan a partir de correos largos con observaciones.
Con la plantilla
El cliente envía una sola lista en el enlace público.
Cada ronda cuenta frente al contrato, y las rondas extra se acuerdan antes.
Nada llega al cliente hasta que el director creativo lo aprueba.
Un agente de IA convierte las observaciones en una lista de cambios numerada, y el account manager la revisa.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
Una pieza creativa está lista para revisar. El jefe de proyecto inicia una ejecución con el cliente, el entregable y el número de rondas de cambios del contrato.
- 1
Preparar la revisión
Día 1Jefe de proyecto · Equipo
Registra el entregable, un resumen breve de lo que pide el brief, las rondas de cambios del contrato y cuándo deben llegar las observaciones del cliente.
Lista de verificación
- Rondas de cambios comprobadas en el contrato
- Revisores del cliente identificados
Campos que rellenar
- Nombre del cliente (obligatorio)
- Entregable y resumen del brief (obligatorio)
- Rondas de cambios incluidas (obligatorio)
- Fecha límite de las observaciones del cliente (obligatorio)
- 2
Preparar la pieza para la revisión
Días 1 a 2Diseñador · Equipo
Compara primero tu trabajo con el brief, luego comparte el enlace a la pieza y anota las decisiones que los revisores deben conocer.
Lista de verificación
- Comparada con el brief
- Textos corregidos
- Tamaños y formatos correctos
Campos que rellenar
- Enlace a la pieza (obligatorio)
- Notas para los revisores
- 3
Aprobar la pieza internamente
Oculto en el enlace públicoDía 3Director creativo · Equipo
Revisa la pieza frente al brief y la marca, y apruébala o devuélvela con notas para el diseñador.
Lista de verificación
- Fiel al brief y a la marca
- Mensaje y llamada a la acción claros
- Afirmaciones y textos legales comprobados
Campos que rellenar
- Notas para el diseñador
Aprobación: El cliente no ve la pieza hasta que el director creativo la aprueba.
- 4
El cliente envía sus observaciones en una sola lista
Días 4 a 6Contacto del cliente · Enlace público
El account manager envía al cliente por correo la pieza aprobada. El cliente reúne las observaciones de todas las personas de su lado y las registra en una sola lista en el enlace público, o aprueba la pieza tal como está.
Lista de verificación
- Observaciones de cada revisor reunidas
- Observaciones contradictorias resueltas
Campos que rellenar
- Decisión (obligatorio)
- Observaciones reunidas
- Revisores del cliente (obligatorio)
- 5
Convertir las observaciones en una lista de cambios
Día 6Redactor de listas de cambios · Agente de IA
El redactor de listas de cambios convierte las observaciones del cliente en una lista numerada de cambios y enumera aparte los puntos que van más allá del brief.
Campos que rellenar
- Lista de cambios (obligatorio)
- Puntos fuera del brief
Revisión humana: El account manager revisa la lista y la aprueba en el paso 6.
- 6
Revisar la lista de cambios y acordar el trabajo extra
Día 7Account manager · Equipo
Compara la lista con las observaciones del cliente y anota qué ronda es. Acuerda un precio o una ronda extra con el cliente antes de empezar cualquier trabajo fuera del brief.
Lista de verificación
- La lista coincide con las observaciones del cliente
- Puntos fuera del brief acordados con el cliente
- Rondas extra presupuestadas al agotar las incluidas
Campos que rellenar
- Número de ronda (obligatorio)
Aprobación: El diseñador no empieza los cambios hasta que el account manager aprueba la lista.
- 7
Hacer los cambios
Días 7 a 8Diseñador · Equipo
Trabaja la lista de cambios punto por punto y comparte el enlace a la nueva versión.
Lista de verificación
- Cada punto de la lista hecho
- Comparada de nuevo con el brief
Campos que rellenar
- Enlace a la nueva versión (obligatorio)
- 8
El cliente aprueba la pieza final
Días 9 a 10Contacto del cliente · Enlace público
El account manager envía al cliente la nueva versión por correo, y el cliente registra su decisión en el enlace público. Si quedan cambios, el cliente los anota aquí y cuentan como una ronda nueva.
Campos que rellenar
- Decisión (obligatorio)
- Cambios pendientes
- 9
Entregar los archivos finales
Día 10Jefe de proyecto · Equipo
Exporta la pieza aprobada en cada formato acordado, enlaza los archivos finales y anota las rondas usadas. Si el cliente pidió más cambios, inicia una nueva ejecución de revisión para la siguiente ronda.
Lista de verificación
- Archivos finales exportados en cada formato
- Archivos fuente guardados en la carpeta del cliente
- Rondas usadas anotadas
Campos que rellenar
- Enlace a los archivos finales (obligatorio)
- Rondas usadas (obligatorio)
Termina cuando
El cliente ha aprobado la pieza final, los archivos finales están enlazados en la ejecución y las rondas usadas quedan registradas.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Redactor de listas de cambios
Convierte las observaciones del cliente en una lista de cambios numerada y señala lo que va más allá del brief.
Qué hace
- Lee el resumen del brief y las observaciones del cliente en la ejecución
- Escribe un cambio numerado por cada observación
- Enumera aparte los puntos que van más allá del brief
- Registra la lista en su paso
Revisión humana: El account manager revisa la lista y la aprueba en el paso 6.
Preguntas que responde esta plantilla
Registra al inicio las rondas del contrato y cuenta cada ronda de observaciones frente a ellas. El paso 1 registra las rondas incluidas, y en el paso 6 el account manager anota el número de ronda y presupuesta las rondas extra antes de que el diseñador empiece.
Pide al cliente que reúna las observaciones de todas las personas de su lado y las envíe como una sola lista. En el paso 4 el cliente registra esa lista en el enlace público, con puntos de verificación para escuchar a cada revisor y resolver las observaciones contradictorias.
Numera cada cambio y separa lo que va más allá del brief. En el paso 5 el redactor de listas de cambios redacta esa lista numerada a partir de las observaciones del cliente, y en el paso 6 el account manager la revisa antes de que empiecen los cambios.
Compara cada observación con lo que pedía el brief antes de que nadie cambie nada. El paso 5 enumera los puntos que van más allá del resumen del brief del paso 1, y el paso 6 es un control de aprobación en el que el account manager acuerda primero con el cliente cualquier trabajo extra.
Una persona concreta, normalmente el director creativo, que lo compara con el brief y la marca. El paso 3 es el control de aprobación de esa persona, y el paso del cliente sigue bloqueado hasta que aprueba.
Registra cada decisión en la ejecución del entregable en lugar de en el correo. Los pasos 4 y 8 registran las decisiones del cliente y quién revisó de su lado, y el paso 9 enlaza los archivos finales aprobados.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.