Agencia de software · Ventas
Estimación y propuesta de un proyecto de software
Envía propuestas de software basadas en un brief real y en una estimación que tus ingenieros respaldan. El cliente potencial rellena el brief del proyecto en un enlace público, y ningún precio sale de la agencia antes de que el director de operaciones lo apruebe.
- Duración: 1 a 3 semanas
- Frecuencia: Para cada solicitud de presupuesto
- Pasos: 9 pasos
- Agentes de IA: 2 agentes de IA
- Aprobaciones: 2 aprobaciones
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
Los presupuestos empiezan con un correo de un párrafo.
Un desarrollador estima todo el proyecto con una sola cifra.
Los precios salen sin que nadie revise la capacidad o el margen.
Cada propuesta se escribe desde cero la noche antes del plazo.
Con la plantilla
El cliente potencial rellena un brief estructurado, y las preguntas abiertas se anotan antes de estimar.
Cada función tiene un rango, con los riesgos y supuestos por escrito.
El director de operaciones aprueba el precio y la fecha de inicio antes de redactar la propuesta.
Un agente de IA redacta la propuesta a partir del alcance y el precio aprobados, y el account manager la termina.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
Un cliente potencial cualificado pide presupuesto para una aplicación nueva. El account manager inicia una ejecución con el nombre del cliente potencial y la fecha de entrega de la propuesta.
- 1
Cualificar la solicitud y compartir el brief
Oculto en el enlace públicoDía 1Account manager · Equipo
Anota qué pide el cliente potencial, su presupuesto y su plazo, y envía después el enlace público para que rellene el brief del proyecto.
Lista de verificación
- Llamada de descubrimiento hecha
- Presupuesto y plazo preguntados
- Enlace público enviado
Campos que rellenar
- Nombre del cliente potencial (obligatorio)
- Fecha de entrega de la propuesta (obligatorio)
- Rango de presupuesto
- Fecha de lanzamiento deseada
- 2
El cliente potencial rellena el brief del proyecto
Días 1 a 5Contacto del cliente potencial · Enlace público
En el enlace público, el cliente potencial describe los objetivos y los usuarios, indica las funciones imprescindibles y los sistemas con los que debe conectarse la aplicación, y comparte enlaces a documentos o diseños existentes.
Lista de verificación
- Objetivos y usuarios descritos
- Funciones imprescindibles indicadas
Campos que rellenar
- Objetivos y usuarios (obligatorio)
- Funciones imprescindibles (obligatorio)
- Sistemas con los que debe conectarse
- Enlace a documentos o diseños existentes
- 3
Dividir el brief en una lista de funciones
Semana 1Redactor de alcance · Agente de IA
El redactor de alcance convierte el brief en una lista de funciones agrupada por áreas de la aplicación, con los supuestos que hizo y las preguntas que hay que hacer al cliente potencial.
Campos que rellenar
- Borrador de la lista de funciones (obligatorio)
- Supuestos y preguntas abiertas (obligatorio)
Revisión humana: El arquitecto de soluciones corrige la lista de funciones en el paso 4.
- 4
Revisar el alcance y estimar cada función
Oculto en el enlace públicoSemanas 1 a 2Arquitecto de soluciones · Equipo
Corrige la lista de funciones, resuelve las preguntas abiertas con el cliente potencial y estima cada función como un rango. Si faltan respuestas, marca la ejecución como bloqueada y anota lo que preguntaste.
Lista de verificación
- Lista de funciones corregida
- Preguntas abiertas resueltas
- Cada función estimada como rango
- Riesgos y supuestos anotados
Campos que rellenar
- Enlace a la estimación (obligatorio)
- Estimación mínima en días (obligatorio)
- Estimación máxima en días (obligatorio)
- Riesgos principales (obligatorio)
- 5
Aprobar el precio y las condiciones
Oculto en el enlace públicoSemana 2Director de operaciones · Equipo
Compara la estimación y los riesgos con la capacidad del equipo, elige precio cerrado o por horas, y fija el precio, los hitos de pago y la fecha de inicio más temprana.
Lista de verificación
- Estimación y riesgos revisados
- Capacidad del equipo revisada para la fecha de inicio
- Hitos de pago fijados
Campos que rellenar
- Modelo de precio (obligatorio)
- Precio (obligatorio)
- Fecha de inicio más temprana (obligatorio)
Aprobación: La propuesta no se redacta hasta que el director de operaciones aprueba el precio y las condiciones.
- 6
Redactar la propuesta
Semana 2Redactor de propuestas · Agente de IA
El redactor de propuestas redacta la propuesta a partir del brief, la lista de funciones corregida, el precio y la fecha de inicio, con la estructura de sus instrucciones y con lo que entra y lo que no entra en el alcance.
Campos que rellenar
- Borrador de la propuesta (obligatorio)
Revisión humana: El account manager corrige y aprueba la propuesta en el paso 7.
- 7
Terminar y enviar la propuesta
Semana 2Account manager · Equipo
Corrige el borrador, pásalo a tu formato de propuesta, apruébalo y envíalo por correo al cliente potencial, que registra su decisión en el enlace público.
Lista de verificación
- Borrador corregido
- Alcance y exclusiones claros
- Propuesta enviada
Campos que rellenar
- Enlace a la propuesta (obligatorio)
Aprobación: El paso de decisión del cliente potencial sigue bloqueado hasta que el account manager aprueba la propuesta final.
- 8
El cliente potencial decide sobre la propuesta
Semanas 2 a 3Contacto del cliente potencial · Enlace público
El cliente potencial lee la propuesta que le envió el account manager y registra su decisión en el enlace público, con lo que cambiaría o por qué la rechaza.
Campos que rellenar
- Decisión (obligatorio)
- Qué cambiar o por qué no
- 9
Registrar el resultado
Oculto en el enlace públicoSemana 3Account manager · Equipo
Registra el resultado y el motivo en tu CRM. Si es un sí, envía el contrato para firmar y planifica el kickoff del proyecto; si es un no, anota lo que lo decidió.
Lista de verificación
- Resultado registrado en el CRM
- Contrato enviado para firmar
- Kickoff del proyecto planificado
Campos que rellenar
- Resultado (obligatorio)
- Qué lo decidió (obligatorio)
Termina cuando
El cliente potencial ha aceptado o rechazado la propuesta, y el alcance, la estimación y el precio que la respaldan están en la ejecución.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Redactor de alcance
Convierte el brief del cliente potencial en una primera lista de funciones con supuestos y preguntas abiertas.
Qué hace
- Lee el brief que rellenó el cliente potencial
- Agrupa las funciones por áreas de la aplicación
- Anota los supuestos que hizo y las preguntas que hay que hacer
- Completa su paso para que pueda empezar la estimación
Revisión humana: El arquitecto de soluciones corrige la lista de funciones en el paso 4.
Redactor de propuestas
Redacta la propuesta a partir del alcance, la estimación y el precio aprobados.
Qué hace
- Lee el brief, la lista de funciones corregida, el precio y la fecha de inicio
- Sigue la estructura de propuesta de las instrucciones de su paso
- Indica qué entra en el alcance y qué no
- Escribe el borrador de la propuesta en su paso
Revisión humana: El account manager corrige y aprueba la propuesta en el paso 7.
Preguntas que responde esta plantilla
Divide el brief en funciones, estima cada una como un rango y anota los supuestos y riesgos que pueden moverla. En el paso 3 el redactor de alcance convierte el brief en una lista de funciones, y en el paso 4 el arquitecto de soluciones la corrige y estima cada función.
Los objetivos y usuarios, las funciones imprescindibles, los sistemas con los que debe conectarse y enlaces a lo que ya existe. El paso 2 pide exactamente eso al cliente potencial en el enlace público, antes de que nadie estime.
Calcula el precio a partir de un rango con riesgos nombrados, y deja que lo apruebe alguien que conozca la capacidad del equipo. El paso 5 es un control de aprobación: la propuesta no se redacta hasta que el director de operaciones aprueba el precio, el modelo de precio y la fecha de inicio.
El precio cerrado encaja con un alcance claro y riesgos pequeños, y el modelo por horas con un brief que aún tiene muchas preguntas abiertas. En el paso 5 el director de operaciones elige el modelo de precio con el rango estimado y los riesgos principales del paso 4 delante.
Deja que la IA redacte el alcance y la propuesta a partir de lo que ya escribieron el cliente potencial y tu equipo, y que el precio y el texto final queden en manos de personas. El redactor de alcance en el paso 3 y el redactor de propuestas en el paso 6 redactan, y el arquitecto de soluciones en el paso 4 y el account manager en el paso 7 revisan su trabajo.
Registra la decisión y el motivo en cada propuesta, no solo en las que ganas. En el paso 8 el cliente potencial registra su decisión en el enlace público, y en el paso 9 el account manager anota el resultado y lo que lo decidió.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.