Servicios TI gestionados · Ventas
Evaluación de TI y propuesta para clientes potenciales
Convierte una llamada comercial en una evaluación y una propuesta en las que el cliente potencial se reconoce, sin que cada ingeniero lo haga a su manera. El cliente potencial responde lo básico y autoriza el escaneo en un enlace público, cada evaluación sigue la misma lista y ningún precio sale sin aprobar.
- Duración: 2 a 3 semanas
- Frecuencia: Para cada cliente potencial cualificado
- Pasos: 8 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 1 aprobación
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
La evaluación depende del ingeniero que va, y cada uno revisa cosas distintas.
La propuesta enumera servicios, no los riesgos que vio el cliente potencial.
Los precios salen sin que nadie revise el esfuerzo de incorporación.
Las propuestas se quedan en silencio después de la reunión.
Con la plantilla
Cada evaluación sigue la misma lista de seguridad básica.
Un agente de IA redacta una propuesta que vincula cada servicio a un hallazgo.
El director general aprueba alcance y precio antes de enviar la propuesta.
El cliente potencial registra una decisión en el enlace público.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
Un cliente potencial cualificado acepta una evaluación de TI. El account manager inicia una ejecución con el nombre de la empresa, el contacto y el número de usuarios.
- 1
Cualificar al cliente potencial y enviar el enlace público
Oculto en el enlace públicoDía 1Account manager · Equipo
Confirma que el cliente potencial encaja con tus servicios y quién decide, y envía al contacto el enlace público con las preguntas de la evaluación.
Lista de verificación
- Encaje con nuestros servicios revisado
- Quién decide identificado
- Enlace público enviado al contacto
Campos que rellenar
- Nombre de la empresa (obligatorio)
- Correo del contacto (obligatorio)
- Número de usuarios (obligatorio)
- Fin del contrato de TI actual
- 2
Describir la TI actual y autorizar el escaneo
Días 1 a 5Contacto del cliente potencial · Enlace público
En el enlace público, el cliente potencial describe sus sedes, sus aplicaciones de negocio clave y sus mayores problemas de TI, y autoriza un escaneo de solo lectura en una fecha acordada.
Lista de verificación
- Fecha del escaneo acordada
- Acceso a la sede preparado para el ingeniero
Campos que rellenar
- Sedes y usuarios por sede (obligatorio)
- Mayores problemas de TI hoy (obligatorio)
- Aplicaciones de negocio clave
- Permiso para un escaneo de solo lectura (obligatorio)
- 3
Hacer la evaluación
Semanas 1 a 2Ingeniero de preventa · Equipo
Comprueba el permiso, haz el escaneo de solo lectura en la sede o en remoto, y revisa la seguridad básica sin cambiar nada.
Lista de verificación
- Escaneo de solo lectura hecho
- Copias de seguridad y verificación en dos pasos revisadas
- Equipos sin soporte anotados
- Red y firewall revisados
Campos que rellenar
- Hallazgos de la evaluación (obligatorio)
- Equipos a sustituir
- Enlace a los resultados del escaneo
- 4
Redactar el informe de evaluación y la propuesta
Semana 2Redactor de propuestas · Agente de IA
El redactor de propuestas convierte las respuestas y los hallazgos en un informe de evaluación con los riesgos en lenguaje claro, seguido de los servicios propuestos y el trabajo de incorporación.
Campos que rellenar
- Borrador del informe de evaluación (obligatorio)
- Servicios propuestos y trabajo de incorporación (obligatorio)
Revisión humana: El director general corrige y aprueba el informe y la propuesta en el paso 5.
- 5
Aprobar el alcance y el precio
Oculto en el enlace públicoSemana 2Director general · Equipo
Compara el informe con los hallazgos, fija la cuota mensual y el precio de incorporación, y aprueba la propuesta o devuélvela.
Lista de verificación
- Hallazgos bien expresados
- Esfuerzo de incorporación realista
- Precios revisados frente a usuarios y equipos
Campos que rellenar
- Cuota mensual (obligatorio)
- Precio de incorporación (obligatorio)
Aprobación: La propuesta solo llega al cliente potencial después de que el director general aprueba el alcance y el precio.
- 6
Presentar los hallazgos y la propuesta
Semana 3Account manager · Equipo
Envía por correo al cliente potencial la propuesta aprobada, repasa con él los riesgos y la propuesta, responde sus preguntas y acuerda cuándo decidirá.
Lista de verificación
- Riesgos explicados sin jerga
- Plan de incorporación y fecha de inicio comentados
Campos que rellenar
- Fecha de la reunión (obligatorio)
- Preguntas y objeciones
- 7
Registrar la decisión
Semana 3Contacto del cliente potencial · Enlace público
En el enlace público, el cliente potencial registra su decisión y la fecha de inicio que prefiere, o qué tendría que cambiar.
Campos que rellenar
- Decisión (obligatorio)
- Fecha de inicio preferida
- Qué tendría que cambiar
- 8
Pasar a incorporación o cerrar la venta
Oculto en el enlace públicoSemana 3Account manager · Equipo
Si el cliente potencial dijo que sí, envía el contrato e inicia la incorporación. Si no, registra el motivo, para que la próxima evaluación aprenda de ello.
Lista de verificación
- CRM actualizado
- Contrato enviado o motivo de pérdida registrado
Campos que rellenar
- Resultado (obligatorio)
- Motivo si se perdió
Termina cuando
El cliente potencial ha registrado una decisión sobre una propuesta aprobada, y la ejecución pasa a la incorporación o registra por qué se perdió la venta.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Redactor de propuestas
Convierte las respuestas del cliente potencial y los hallazgos de la evaluación en un borrador de informe y propuesta.
Qué hace
- Lee las respuestas del cliente potencial y los hallazgos registrados en la ejecución
- Sigue el esquema de informe y propuesta de las instrucciones de su paso
- Escribe el borrador del informe y los servicios propuestos en su paso
- Completa su paso para que el director general lo revise
Revisión humana: El director general corrige y aprueba el informe y la propuesta en el paso 5.
Preguntas que responde esta plantilla
Pide primero lo básico al cliente potencial, luego haz un escaneo de solo lectura y revisa tú mismo la seguridad básica. El paso 2 reúne las respuestas y la autorización del escaneo en un enlace público, y el paso 3 hace la evaluación con una lista fija.
Vincula cada servicio recomendado a un hallazgo que el cliente potencial reconozca. En el paso 4 el redactor de propuestas redacta el informe y la propuesta a partir de los hallazgos, para que cada recomendación apunte a un riesgo.
Pídelo por escrito, con la fecha del escaneo, antes de que nadie se conecte. En el paso 2 el contacto del cliente potencial da ese permiso en el enlace público, y el ingeniero de preventa lo comprueba antes de escanear en el paso 3.
Basa la cuota mensual en usuarios y equipos, y pon precio aparte al trabajo de incorporación según lo que encontró la evaluación. El paso 5 registra las dos cifras, y el director general las aprueba antes de enviar la propuesta.
Deja que la IA convierta los hallazgos del ingeniero en un informe legible y un borrador de propuesta, y deja el precio en manos de una persona. En el paso 4 el redactor de propuestas redacta ambos, y en el paso 5 el director general los corrige y aprueba.
Pide al cliente potencial que registre una decisión, y qué tendría que cambiar, en lugar de esperar una respuesta. En el paso 7 el cliente potencial registra su decisión en el enlace público, y el paso 8 inicia la incorporación o registra por qué se perdió la venta.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.