Agencia de automatización · Atención al cliente
Alta de un cliente en soporte de automatizaciones
Empieza un contrato mensual de soporte sabiendo exactamente qué automatizaciones cuidas y en qué estado están. El cliente enumera sus automatizaciones y da los accesos en un enlace público, cada automatización se audita antes de prometer nada y las alertas de fallo llegan a tu equipo desde el primer día.
- Duración: 2 a 3 semanas
- Frecuencia: Para cada cliente nuevo de soporte
- Pasos: 8 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 1 aprobación
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
El soporte empieza con una lista de automatizaciones que el cliente recuerda a medias.
La agencia se entera de un fallo cuando el cliente se queja.
Los accesos llegan como contraseñas compartidas en un mensaje de chat.
Nadie acordó qué automatizaciones cubre el contrato.
Con la plantilla
Cada automatización está inventariada, auditada y marcada dentro o fuera del alcance.
Las alertas de fallo de cada automatización cubierta llegan al canal de soporte, probadas el primer día.
El cliente da a la agencia un usuario propio en cada plataforma a través del enlace público.
El cliente confirma el alcance aprobado y los contactos antes de que empiece el soporte.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
El cliente firma un contrato mensual de soporte de automatizaciones. El gerente de entrega inicia una ejecución con el nombre del cliente, el plan de soporte y la fecha de inicio.
- 1
Dar la bienvenida al cliente y compartir el enlace de alta
Día 1Gerente de entrega · Equipo
Envía el mensaje de bienvenida con el enlace público de la ejecución, para que el cliente vea qué automatizaciones, accesos y contactos necesitas de él.
Lista de verificación
- Mensaje de bienvenida enviado
- Enlace público enviado al contacto del cliente
- Ingeniero de automatización asignado
Campos que rellenar
- Nombre del cliente (obligatorio)
- Plan de soporte (obligatorio)
- Fecha de inicio del soporte (obligatorio)
- Correo del contacto del cliente (obligatorio)
- 2
Enumerar tus automatizaciones y dar acceso
Días 1 a 5Contacto del cliente · Enlace público
En el enlace público, el cliente enumera cada automatización que hay que cubrir, la plataforma donde funciona y quién depende de ella, y da a la agencia acceso a cada plataforma.
Lista de verificación
- Acceso concedido en cada plataforma de automatización
- La agencia tiene un usuario propio, no compartido
- Titular de la facturación de cada plataforma indicado
Campos que rellenar
- Automatizaciones que hay que cubrir (obligatorio)
- Enlace a la documentación existente
- Teléfono para fallos urgentes (obligatorio)
- Correo del contacto de escalado (obligatorio)
- 3
Auditar cada automatización
Semanas 1 a 2Ingeniero de automatización · Equipo
Abre cada automatización y revisa su historial reciente de ejecuciones, la gestión de errores, las alertas y las credenciales que usa. Anota lo que no está documentado o es frágil, y marca la ejecución como bloqueada si falta algún acceso.
Lista de verificación
- Historial reciente de ejecuciones revisado
- Gestión de errores y alertas revisadas
- Credenciales y sus titulares anotados
- Credenciales a punto de caducar anotadas
Campos que rellenar
- Automatizaciones auditadas (obligatorio)
- Hallazgos de la auditoría (obligatorio)
- Arreglos necesarios antes del soporte
- 4
Redactar el inventario de automatizaciones
Semana 2Redactor de inventarios · Agente de IA
El redactor de inventarios convierte la lista del cliente y los hallazgos de la auditoría en un inventario: propósito, disparador, sistemas, nivel de riesgo y documentación que falta de cada automatización.
Campos que rellenar
- Borrador del inventario (obligatorio)
Revisión humana: El arquitecto de soluciones corrige el inventario y aprueba el alcance del soporte en el paso 5.
- 5
Aprobar el alcance del soporte
Oculto en el enlace públicoSemana 2Arquitecto de soluciones · Equipo
Corrige el inventario y decide qué automatizaciones se cubren tal como están, cuáles necesitan arreglos antes y cuáles quedan fuera, y después envía al cliente por correo el inventario aprobado y los contactos de escalado.
Lista de verificación
- Cada automatización está cubierta, cubierta tras arreglos o excluida
- Los tiempos de respuesta coinciden con el plan de soporte
- Arreglos presupuestados o incluidos
Campos que rellenar
- Enlace al inventario final (obligatorio)
- Automatizaciones excluidas y por qué
Aprobación: La configuración de la vigilancia y la confirmación del cliente siguen bloqueadas hasta que el arquitecto de soluciones aprueba el alcance del soporte.
- 6
Configurar la vigilancia y el envío de alertas
Semana 2Ingeniero de automatización · Equipo
Dirige las alertas de fallo de cada automatización cubierta al canal de soporte de la agencia y lanza una alerta de prueba por automatización.
Lista de verificación
- Alertas de fallo dirigidas al canal de soporte
- Una alerta de prueba por automatización recibida
- Fechas de caducidad de credenciales en el calendario
Campos que rellenar
- Alertas probadas (obligatorio)
- Notas sobre la vigilancia
- 7
Confirmar el alcance del soporte y los contactos
Semanas 2 a 3Contacto del cliente · Enlace público
El cliente lee el inventario que le envió la agencia por correo, y después confirma en el enlace público qué automatizaciones están cubiertas y a quién llama la agencia cuando algo falla.
Lista de verificación
- Automatizaciones cubiertas leídas
- Los contactos de escalado son correctos
- Sabes cómo avisar de un fallo
Campos que rellenar
- Alcance confirmado (obligatorio)
- Preguntas o correcciones
- 8
Celebrar el kickoff de soporte y agendar la primera revisión
Semana 3Gerente de entrega · Equipo
Explica al cliente cómo avisar de un fallo, cuáles son los tiempos de respuesta y qué arreglos se harán el primer mes, y agenda la primera revisión de estado.
Lista de verificación
- Cómo avisar de fallos explicado
- Arreglos del primer mes acordados
- Primera revisión de estado agendada
Campos que rellenar
- Fecha de la primera revisión de estado (obligatorio)
- Notas del kickoff
Termina cuando
Cada automatización del alcance está inventariada, auditada y vigilada, las alertas de fallo llegan a la agencia y el cliente ha confirmado el alcance del soporte y los contactos.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Redactor de inventarios
Convierte la lista del cliente y los hallazgos de la auditoría en un inventario de las automatizaciones que se van a soportar.
Qué hace
- Lee la lista de automatizaciones del cliente y los hallazgos de la auditoría en la ejecución
- Escribe el propósito, el disparador, los sistemas, el riesgo y la documentación que falta de cada automatización
- Registra el borrador del inventario en su paso y lo completa
Revisión humana: El arquitecto de soluciones corrige el inventario y aprueba el alcance del soporte en el paso 5.
Preguntas que responde esta plantilla
Enumera cada automatización del alcance, audítala, acuerda qué cubre el soporte y configura las alertas de fallo antes de empezar. Los pasos 2 y 3 reúnen y auditan las automatizaciones, y el paso 5 aprueba el alcance del soporte antes de configurar la vigilancia en el paso 6.
Audita cada automatización antes de prometer soporte: historial de ejecuciones, gestión de errores, alertas, credenciales y documentación que falta. El paso 3 contiene esa lista de auditoría, y el paso 5 decide qué automatizaciones se cubren tal como están, cuáles necesitan arreglos antes y cuáles quedan fuera.
Pide un usuario propio para la agencia en cada plataforma en lugar de una contraseña compartida, y anota quién es el titular de la facturación de cada plataforma. En el paso 2 el cliente da ese acceso en el enlace público, con cada uno de estos puntos en la lista de verificación.
Dirige las alertas de fallo de cada automatización cubierta a tu canal de soporte y prueba una alerta por automatización. El paso 6 hace exactamente eso, registra cuántas alertas se probaron y pone en el calendario las fechas de caducidad de las credenciales.
Deja que la IA convierta la lista del cliente y la auditoría del ingeniero en un primer inventario, y que el arquitecto de soluciones decida el alcance. En el paso 4 el redactor de inventarios escribe el propósito, el disparador, los sistemas, el riesgo y la documentación que falta de cada automatización, y en el paso 5 el arquitecto de soluciones lo corrige y lo aprueba.
Marca cada automatización como cubierta, cubierta tras arreglos o excluida, con los tiempos de respuesta del plan de soporte, y haz que el cliente lo confirme. El paso 5 es un control de aprobación de ese alcance, y en el paso 7 el cliente lo confirma en el enlace público.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.