Firma de contabilidad · Calidad
Revisión de calidad de expedientes
Revisa los expedientes terminados siempre de la misma manera, para que los hallazgos lleven a correcciones en lugar de quedarse en las notas de un revisor. Cada revisión registra la lista, los hallazgos y la respuesta del preparador, y un socio de calidad firma el resultado.
- Duración: 2 a 4 semanas
- Frecuencia: Para cada expediente elegido, cada trimestre
- Pasos: 8 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 1 aprobación
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
Las revisiones se hacen cuando alguien tiene tiempo, y nadie sabe qué expedientes se miraron.
Los hallazgos se quedan en las notas del revisor, y el preparador se entera meses después.
Nadie comprueba si se hicieron las correcciones.
Los mismos hallazgos vuelven cada año.
Con la plantilla
Cada revisión es una ejecución, con el expediente, el revisor y la calificación registrados.
El preparador recibe un informe escrito y responde a cada hallazgo.
La revisión sigue abierta hasta que el socio de calidad fija las acciones y las correcciones quedan registradas.
Los hallazgos repetidos pasan a las listas y a la formación de la firma.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
Empieza cuando
Se elige un expediente terminado para revisión. El socio de calidad inicia una ejecución con el cliente, el encargo y el preparador.
- 1
Elegir el expediente y asignar un revisor
Semana 1Socio de calidad · Equipo
Elige el expediente a revisar, asigna un revisor que no haya trabajado en él y comparte con él el enlace al expediente.
Lista de verificación
- El revisor no trabajó en el expediente
- Enlace al expediente compartido con el revisor
Campos que rellenar
- Cliente y encargo (obligatorio)
- Tipo de encargo (obligatorio)
- Preparador (obligatorio)
- Revisor (obligatorio)
- 2
Revisar el expediente con la lista
Semanas 1 a 2Revisor · Equipo
Recorre la lista de revisión de la firma para este tipo de encargo y registra cada hallazgo con su gravedad y la corrección que pides.
Lista de verificación
- La carta de encargo cubre el trabajo hecho
- Controles de aceptación en el expediente
- Los papeles de trabajo respaldan las cifras
- Revisión y firma registradas
Campos que rellenar
- Enlace al expediente (obligatorio)
- Hallazgos (obligatorio)
- Calificación global (obligatorio)
- 3
Redactar el informe de hallazgos
Semana 2Redactor de hallazgos · Agente de IA
El redactor de hallazgos convierte los hallazgos del revisor en un informe breve para el preparador: lo que se hizo bien y, para cada hallazgo, su gravedad y la corrección pedida.
Campos que rellenar
- Borrador del informe (obligatorio)
Revisión humana: El revisor corrige el informe en el paso 4 antes de que llegue al preparador.
- 4
Comprobar y enviar el informe de hallazgos
Semana 2Revisor · Equipo
Corrige el borrador para que cada hallazgo sea exacto y esté redactado con justicia, y después envíalo al preparador.
Lista de verificación
- Todos los hallazgos incluidos
- La gravedad coincide con la revisión
- La redacción es objetiva
Campos que rellenar
- Fecha de envío al preparador (obligatorio)
- 5
Responder a los hallazgos
Semana 3Preparador · Equipo
Acepta o explica cada hallazgo, e indica cómo y cuándo lo corregirás, en este expediente o en el siguiente.
Campos que rellenar
- Respuesta a los hallazgos (obligatorio)
- Corrección necesaria en este expediente
- Correcciones hechas para
- 6
Decidir el resultado
Semana 3Socio de calidad · Equipo
Lee los hallazgos y la respuesta, confirma la calificación y fija las acciones, cada una con un responsable y una fecha.
Lista de verificación
- Respuesta tenida en cuenta
- Calificación confirmada
- Cada acción tiene responsable y fecha
Campos que rellenar
- Calificación final (obligatorio)
- Acciones acordadas (obligatorio)
Aprobación: La revisión no se cierra hasta que el socio de calidad confirma la calificación y las acciones.
- 7
Corregir el expediente
Semana 4Preparador · Equipo
Haz las correcciones acordadas en este expediente y registra dónde están.
Lista de verificación
- Correcciones acordadas hechas
- Revisor avisado
Campos que rellenar
- Enlace a los papeles de trabajo corregidos
- 8
Registrar las lecciones para el equipo
Semana 4Socio de calidad · Equipo
Lleva los hallazgos que se repiten a las listas o al plan de formación de la firma, para que los próximos expedientes no los repitan.
Lista de verificación
- Lista actualizada cuando hace falta
- Tema de formación añadido cuando hace falta
Campos que rellenar
- Lecciones para el equipo (obligatorio)
Termina cuando
El expediente está revisado y calificado, el preparador ha respondido, las correcciones acordadas están hechas y las lecciones están en las listas o en la formación.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Redactor de hallazgos
Convierte los hallazgos del revisor en un informe breve y objetivo para el preparador.
Qué hace
- Lee los hallazgos, la calificación y los datos del encargo en la ejecución
- Sigue el formato de informe de las instrucciones de su paso
- Escribe el borrador del informe en su paso
Revisión humana: El revisor corrige el informe en el paso 4 antes de que llegue al preparador.
Preguntas que responde esta plantilla
Revisa cada trimestre una muestra de expedientes terminados, con un revisor que no haya trabajado en ellos. El paso 1 elige el expediente y asigna un revisor independiente, y el paso 2 lo revisa con la lista de la firma para ese tipo de encargo.
Revisa lo mismo en cada expediente: carta de encargo, aceptación del cliente, papeles de trabajo y firmas de revisión. El paso 2 contiene esa lista y registra cada hallazgo con su gravedad y la corrección pedida.
Pide una respuesta por escrito a cada hallazgo y acuerda acciones con fecha. En el paso 5 el preparador responde, el paso 6 es un control de aprobación en el que el socio de calidad fija las acciones, y el paso 7 registra las correcciones.
Deja que la IA convierta las notas del revisor en un informe claro, y que el revisor lo compruebe antes de enviarlo. En el paso 3 el redactor de hallazgos redacta el informe, y en el paso 4 el revisor lo corrige y lo envía al preparador.
Guarda juntos en cada revisión la lista, los hallazgos, la respuesta y la decisión. Cada ejecución registra quién revisó el expediente, la calificación y las acciones acordadas, y el paso 6 registra la firma del socio de calidad con nombre y hora.
Busca hallazgos que se repiten en varios expedientes y ajusta la lista o el plan de formación. El paso 8 registra las lecciones y si se actualizó la lista o la formación.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.