Firma de consultoría · Calidad y conocimiento
Cierre del proyecto y lecciones aprendidas
Cierra cada proyecto de la misma forma: opinión del cliente recogida, lecciones registradas, un caso de referencia que la firma pueda reutilizar, la factura final emitida y un seguimiento previsto. El cliente da su opinión en un enlace público, un agente de IA redacta las lecciones y el caso de referencia, y el socio aprueba lo que la firma conserva.
- Duración: 1 a 2 semanas
- Frecuencia: Al final de cada proyecto
- Pasos: 8 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 1 aprobación
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
El equipo pasa al siguiente proyecto y nadie pregunta al cliente qué tal fue.
Las lecciones aprendidas se quedan en la cabeza de alguien.
El equipo de propuestas no encuentra un caso de referencia reciente.
Nadie vuelve a llamar al cliente hasta que tiene un presupuesto nuevo.
Con la plantilla
El cliente valora el proyecto en un enlace público la semana después de la conformidad.
La retrospectiva y la opinión del cliente se convierten en lecciones escritas que aprueba el socio.
Cada proyecto termina con un caso de referencia aprobado en la biblioteca de la firma.
El socio registra una fecha de seguimiento y cualquier trabajo adicional posible.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
El cliente ha dado su conformidad al entregable final. El gerente del proyecto inicia una ejecución con el nombre del cliente y la fecha de la conformidad.
- 1
Resumir el proyecto y pedir la opinión del cliente
Día 1Gerente del proyecto · Equipo
Registra qué quería conseguir el proyecto, cómo lo abordó el equipo y qué logró, y envía el enlace público al patrocinador para que dé su opinión.
Lista de verificación
- Enlace público enviado al patrocinador
- Entregables finales archivados
Campos que rellenar
- Fecha de la conformidad (obligatorio)
- Resumen: problema, enfoque y resultados (obligatorio)
- Días consumidos frente al presupuesto
- 2
Dar tu opinión sobre el proyecto
Días 1 a 5Patrocinador del cliente · Enlace público
En el enlace público, el patrocinador del cliente valora el proyecto, dice qué funcionó y qué debería hacer distinto la firma, y si puede mencionarlo como cliente.
Campos que rellenar
- Valoración general (obligatorio)
- Qué funcionó bien
- Qué deberíamos hacer distinto
- ¿Podemos mencionarte en nuestras referencias? (obligatorio)
- 3
Hacer la retrospectiva del equipo
Oculto en el enlace públicoSemana 1Gerente del proyecto · Equipo
Haz una retrospectiva breve con el equipo y registra qué repetir, qué cambiar y por qué el presupuesto acabó donde acabó.
Lista de verificación
- Todo el equipo convocado
- Desviación del presupuesto comentada
Campos que rellenar
- Notas de la retrospectiva (obligatorio)
- 4
Redactar las lecciones y el caso de referencia
Semana 1Redactor de cierres · Agente de IA
El redactor de cierres combina la opinión del cliente y las notas de la retrospectiva en lecciones, y redacta a partir del resumen un caso de referencia breve: el problema, el enfoque y el resultado, sin datos confidenciales.
Campos que rellenar
- Lecciones aprendidas (obligatorio)
- Borrador del caso de referencia (obligatorio)
Revisión humana: El socio responsable revisa ambos y quita todo lo confidencial en el paso 5.
- 5
Aprobar las lecciones y el caso de referencia
Oculto en el enlace públicoSemana 2Socio responsable · Equipo
Contrasta las lecciones y el caso con la opinión del cliente y las notas, quita todo lo confidencial y aprueba lo que la firma conserva.
Lista de verificación
- Nada confidencial en el caso
- Respetada la elección del cliente sobre la mención
- Lecciones concretas
Campos que rellenar
- Notas del socio
Aprobación: Nada entra en la biblioteca de referencias de la firma hasta que el socio responsable lo aprueba.
- 6
Archivar el caso y compartir las lecciones
Semana 2Responsable de operaciones · Equipo
Añade el caso aprobado a la biblioteca de referencias, comparte las lecciones con el área y actualiza la metodología donde una lección la cambie.
Lista de verificación
- Caso archivado
- Lecciones compartidas con el área
- Metodología actualizada si hace falta
Campos que rellenar
- Enlace al caso en la biblioteca (obligatorio)
- 7
Emitir la factura final y cerrar el proyecto
Semana 2Responsable de operaciones · Equipo
Emite la factura final, libera al equipo en el plan de recursos y cierra el código del proyecto.
Lista de verificación
- Factura final emitida
- Equipo liberado en el plan de recursos
- Código de proyecto cerrado
Campos que rellenar
- Número de la factura final (obligatorio)
- 8
Planificar el seguimiento con el cliente
Oculto en el enlace públicoSemana 2Socio responsable · Equipo
Decide cuándo hablarás con el patrocinador sobre los resultados y sus próximas necesidades, y registra cualquier trabajo adicional que veas.
Campos que rellenar
- Fecha de seguimiento (obligatorio)
- Posible trabajo adicional
Termina cuando
La factura final está emitida, la opinión del cliente y las lecciones están registradas, hay un caso de referencia aprobado en la biblioteca de la firma y una fecha de seguimiento.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Redactor de cierres
Convierte la opinión del cliente y la retrospectiva del equipo en lecciones y un borrador de caso de referencia.
Qué hace
- Lee el resumen del proyecto del paso 1
- Lee la opinión del cliente y su elección sobre la mención del paso 2
- Lee las notas de la retrospectiva del paso 3
- Escribe las lecciones y un borrador del caso de referencia en su paso
Revisión humana: El socio responsable revisa ambos y quita todo lo confidencial en el paso 5.
Preguntas que responde esta plantilla
Cierra cada proyecto con los mismos pasos: opinión del cliente, retrospectiva del equipo, lecciones y caso de referencia, factura final y fecha de seguimiento. Los pasos 1 a 8 recorren ese cierre en orden, desde el día en que el cliente da su conformidad.
Pregunta al patrocinador justo después de la conformidad, con una valoración y dos preguntas abiertas. En el paso 2 el patrocinador da su opinión en un enlace público y dice si la firma puede mencionarlo como cliente.
Escribe un caso de referencia breve al final de cada proyecto, mientras los detalles están frescos, y archívalo cuando un socio lo apruebe. En el paso 4 el redactor de cierres escribe el caso, el paso 5 es la aprobación del socio y el paso 6 lo archiva en la biblioteca.
Registra lecciones concretas del cliente y del equipo, y cambia la metodología cuando una lección lo pida. Los pasos 3 y 4 recogen y resumen las lecciones, y el paso 6 actualiza la metodología donde haga falta.
Pídelo por escrito al final del proyecto y guarda la respuesta junto al caso de referencia. En el paso 2 el patrocinador registra su elección en el enlace público, y en el paso 5 el socio comprueba que el caso la respeta.
Planifica la siguiente conversación con el cliente antes de que el equipo pase a otra cosa, a partir de los resultados y de su opinión. El paso 8 registra la fecha de seguimiento y cualquier trabajo adicional que vea el socio.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.