Agencia de marketing · Atención al cliente
Informe mensual de marketing
Envía a cada cliente con fee mensual un informe revisado sin montarlo desde cero cada vez. Las cifras y las notas del equipo van en campos fijos, un agente de IA redacta el resumen, y el cliente fija las prioridades del mes siguiente en un enlace público.
- Duración: 5 a 8 días laborables
- Frecuencia: Cada mes, para cada cliente con fee mensual
- Pasos: 7 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 1 aprobación
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
Cada informe se monta desde cero, con unos días de retraso.
Los informes salen con cifras que nadie ha comparado con las plataformas.
El cliente lee el informe, o no, y no se decide nada.
Te enteras de que un cliente no está contento cuando da de baja el contrato.
Con la plantilla
Las cifras y las notas van en campos fijos, y un agente de IA redacta el resumen.
El account manager comprueba cada cifra con el panel antes de enviar el informe.
El cliente fija las prioridades del mes siguiente en el enlace público, y la llamada registra las acciones acordadas.
El cliente valora cada mes, y una valoración baja se comunica el mismo día.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
Se cierra el mes. El account manager inicia una ejecución para cada cliente con fee mensual con el mes del informe.
- 1
Reunir las cifras del mes
Días 1 a 2Analista de marketing · Equipo
Actualiza el panel de informes con los resultados del mes de las plataformas publicitarias, la analítica y el CRM, y anota aquí las cifras principales.
Lista de verificación
- Todos los canales activos incluidos
- Las cifras coinciden con las plataformas
- Huecos de medición anotados
Campos que rellenar
- Mes del informe (obligatorio)
- Enlace al panel de informes (obligatorio)
- Inversión del mes (obligatorio)
- Resultados frente al objetivo (obligatorio)
- 2
Anotar el trabajo hecho y lo que cambió
Día 2Gestor de campañas · Equipo
Anota lo que el equipo entregó este mes, las pruebas que se hicieron y todo lo que, fuera del control de la agencia, afectó a los resultados.
Lista de verificación
- Trabajo de cada canal añadido
- Resultados de las pruebas anotados
Campos que rellenar
- Trabajo entregado este mes (obligatorio)
- Pruebas y cambios
- Factores externos
- 3
Redactar el resumen del informe
Día 3Redactor de informes · Agente de IA
El redactor de informes redacta el resumen: resultados frente al objetivo, qué los explica, el trabajo entregado y tres recomendaciones para el mes siguiente.
Campos que rellenar
- Borrador del resumen (obligatorio)
- Borrador de las recomendaciones (obligatorio)
Revisión humana: El account manager revisa las cifras y aprueba el informe en el paso 4.
- 4
Revisar y aprobar el informe
Oculto en el enlace públicoDía 4Account manager · Equipo
Comprueba cada cifra del resumen con el panel, corrige el texto y aprueba el informe.
Lista de verificación
- Las cifras coinciden con el panel
- Resultados flojos explicados, no escondidos
- Las recomendaciones caben en el presupuesto
Aprobación: El informe no se envía hasta que el account manager lo aprueba.
- 5
Enviar el informe y agendar la llamada de revisión
Día 5Account manager · Equipo
Envía al cliente por correo el informe aprobado junto con el enlace público, para que pueda valorar el mes y responder a las preguntas antes de la llamada.
Lista de verificación
- Informe enviado
- Enlace público enviado al contacto del cliente
- Llamada de revisión agendada
Campos que rellenar
- Fecha de la llamada de revisión (obligatorio)
- 6
El cliente valora el mes y fija prioridades
Días 5 a 7Contacto del cliente · Enlace público
En el enlace público, el cliente valora el mes, anota las próximas promociones, lanzamientos o cambios de presupuesto, e indica sus prioridades para el mes siguiente.
Lista de verificación
- Informe leído
- Presupuesto del mes siguiente confirmado
Campos que rellenar
- Valoración de este mes (obligatorio)
- Próximas promociones y cambios
- Prioridades para el mes siguiente (obligatorio)
- Preguntas para la llamada
- 7
Hacer la llamada de revisión y acordar el plan del mes siguiente
Día 8Account manager · Equipo
Repasa el informe, la valoración y las prioridades del cliente, y acuerda las acciones del mes siguiente. Comunica una valoración baja al director de cuentas el mismo día.
Lista de verificación
- Recomendaciones comentadas
- Prioridades del cliente acordadas
- Acciones repartidas en el equipo
- Valoración baja comunicada al director de cuentas
Campos que rellenar
- Acciones acordadas para el mes siguiente (obligatorio)
- Presupuesto del mes siguiente (obligatorio)
Termina cuando
El cliente tiene el informe aprobado, ha valorado el mes y fijado las prioridades del mes siguiente, y las acciones acordadas quedan registradas.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Redactor de informes
Convierte las cifras del mes y las notas del equipo en un primer resumen con recomendaciones.
Qué hace
- Lee las cifras y las notas registradas en los pasos 1 y 2
- Escribe el resumen con el formato de las instrucciones de su paso
- Redacta recomendaciones para el mes siguiente
- Completa su paso para que empiece la revisión
Revisión humana: El account manager revisa las cifras y aprueba el informe en el paso 4.
Preguntas que responde esta plantilla
Reúne las cifras y las notas del equipo en campos fijos y redacta el resumen a partir de ellos. Los pasos 1 y 2 registran los resultados y el trabajo hecho, y en el paso 3 el redactor de informes redacta el resumen que revisa el account manager.
Los resultados frente al objetivo, qué los explica, el trabajo entregado y recomendaciones para el mes siguiente. El paso 3 redacta exactamente esas secciones, y la lista de verificación del paso 4 asegura que cada cifra coincide con el panel.
Haz que alguien compare el resumen con el panel de origen antes de enviarlo. En el paso 4 el account manager comprueba cada cifra con el panel, y el envío sigue bloqueado hasta que aprueba el informe.
Di qué pasó, por qué y qué vas a cambiar, en el propio informe y no solo en la llamada. La lista de verificación del paso 4 pide al account manager que explique los resultados flojos, y el paso 7 registra las acciones acordadas para el mes siguiente.
Pide una valoración cada mes y actúa enseguida ante una nota baja. En el paso 6 el cliente valora el mes en el enlace público, y en el paso 7 una valoración baja se comunica al director de cuentas el mismo día.
Haz las mismas preguntas cada mes, en el mismo sitio, antes de la llamada de revisión. En el paso 6 el cliente anota en el enlace público las próximas promociones, lanzamientos y cambios de presupuesto, y el paso 7 los convierte en el plan del mes siguiente.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.