Firma de consultoría · Gestión de recursos
Asignación del equipo de un proyecto
Asigna a cada proyecto nuevo las personas adecuadas antes de la fecha de inicio, sin reservar dos veces al mismo consultor ni sorprender al cliente el primer día. El responsable de recursos propone el equipo, un agente de IA lo contrasta con la solicitud, el socio lo aprueba y el cliente da su visto bueno a las personas clave en un enlace público.
- Duración: 1 a 2 semanas
- Frecuencia: Para cada proyecto o fase nueva
- Pasos: 7 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 1 aprobación
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
Los proyectos se cubren con quien esté libre esa semana.
Dos gerentes de proyecto reservan al mismo consultor.
El cliente conoce al equipo el primer día.
Los consultores se enteran de su siguiente proyecto la víspera.
Con la plantilla
Cada rol se cubre por habilidades, nivel y disponibilidad, con un suplente.
Las reservas en otros proyectos se comprueban antes de que el socio apruebe el equipo.
El patrocinador da su visto bueno a las personas clave en un enlace público antes de reservar a nadie.
Cada consultor conoce su rol y su fecha de inicio, y el equipo está informado antes del primer día.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
Una propuesta está aceptada o a punto de estarlo. El gerente del proyecto inicia una ejecución con la fecha de inicio y los roles que necesita el proyecto.
- 1
Pedir los roles que necesita el proyecto
Oculto en el enlace públicoDía 1Gerente del proyecto · Equipo
Registra cada rol con sus habilidades, nivel, días por semana y fechas, además de cualquier requisito del cliente como idioma, ubicación o habilitación de seguridad.
Lista de verificación
- Los roles coinciden con la propuesta
- Días presupuestados comprobados
Campos que rellenar
- Fecha de inicio (obligatorio)
- Roles necesarios (obligatorio)
- Requisitos del cliente
- Días presupuestados (obligatorio)
- 2
Proponer consultores para cada rol
Oculto en el enlace públicoDías 2 a 4Responsable de recursos · Equipo
Asigna consultores disponibles a cada rol según habilidades, disponibilidad y desarrollo profesional, y propón una persona por rol con un suplente.
Lista de verificación
- Disponibilidad comprobada
- Reservas en otros proyectos comprobadas
- Desarrollo profesional tenido en cuenta
Campos que rellenar
- Equipo propuesto (obligatorio)
- Suplentes
- Roles sin candidato
- 3
Contrastar la propuesta con la solicitud
Día 4Revisor de asignaciones · Agente de IA
El revisor de asignaciones compara el equipo propuesto con los roles, las fechas, los días presupuestados y los requisitos del cliente, y enumera cada rol sin candidato y cada diferencia.
Campos que rellenar
- Resultado de la revisión (obligatorio)
Revisión humana: El socio responsable revisa el resultado y el equipo propuesto en el paso 4, antes de aprobar el equipo.
- 4
Aprobar el equipo
Oculto en el enlace públicoDías 4 a 5Socio responsable · Equipo
Revisa el resultado y el equipo propuesto, resuelve los huecos con el responsable de recursos y aprueba el equipo.
Lista de verificación
- Cada rol tiene una persona
- El nivel encaja con los honorarios
- Huecos resueltos con el responsable de recursos
Campos que rellenar
- Equipo aprobado (obligatorio)
Aprobación: No se confirma a nadie ante el cliente ni ante los consultores hasta que el socio responsable aprueba el equipo.
- 5
Dar el visto bueno a las personas clave
Días 5 a 8Patrocinador del cliente · Enlace público
En el enlace público, el patrocinador del cliente revisa los perfiles de las personas clave que envió la firma y registra si está de acuerdo, o qué necesita en su lugar.
Lista de verificación
- Perfiles del equipo revisados
Campos que rellenar
- Decisión (obligatorio)
- Dudas o peticiones
- 6
Reservar a los consultores
Oculto en el enlace públicoSemana 2Responsable de recursos · Equipo
Reserva a cada consultor en el proyecto para los días acordados, libera a los suplentes y comunica a cada persona su rol, su fecha de inicio y su gerente del proyecto.
Lista de verificación
- Reservas anotadas en el plan de recursos
- Cada consultor conoce su rol y fecha de inicio
- Suplentes liberados
Campos que rellenar
- Enlace al plan de recursos
- 7
Informar al equipo antes del inicio
Semana 2Gerente del proyecto · Equipo
Informa al equipo sobre el cliente, el alcance y la forma de trabajar, y solicita los accesos y el equipo que exige el cliente.
Lista de verificación
- Reunión con el equipo hecha
- Accesos del cliente solicitados
- Códigos de proyecto compartidos
Campos que rellenar
- Fecha de la reunión con el equipo (obligatorio)
Termina cuando
Cada rol tiene un consultor reservado, el cliente ha dado su visto bueno a las personas clave y el equipo está informado antes de la fecha de inicio.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Revisor de asignaciones
Contrasta el equipo propuesto con los roles, fechas, días y requisitos del cliente antes de que decida el socio.
Qué hace
- Lee los roles, fechas, días y requisitos del cliente del paso 1
- Lee el equipo propuesto y los suplentes del paso 2
- Enumera roles sin candidato y diferencias de nivel, días o fechas
- Escribe el resultado en su paso y lo completa
Revisión humana: El socio responsable revisa el resultado y el equipo propuesto en el paso 4, antes de aprobar el equipo.
Preguntas que responde esta plantilla
Parte de los roles que necesita el proyecto, con habilidades, nivel, días y fechas, y busca personas para los roles en lugar de roles para quien esté libre. El paso 1 registra los roles, y en el paso 2 el responsable de recursos propone un consultor por rol con un suplente.
Comprueba la disponibilidad y las reservas en otros proyectos antes de proponer a nadie, y reserva solo cuando el equipo esté aprobado. El paso 2 comprueba disponibilidad y otras reservas, y el paso 6 reserva los días acordados en el plan de recursos tras la aprobación del paso 4.
Envía perfiles breves de las personas clave y pide al patrocinador que registre su decisión antes de reservar a nadie. En el paso 5 el patrocinador del cliente da su visto bueno en un enlace público, o anota lo que necesita en su lugar.
Usa la IA para contrastar un equipo propuesto con la solicitud, y deja la elección de las personas al responsable de recursos y al socio. En el paso 3 el revisor de asignaciones enumera roles sin candidato y diferencias de nivel, días o fechas, y en el paso 4 el socio responsable los revisa.
El socio responsable, que responde de la calidad y los honorarios, debe aprobar el equipo antes de que nadie lo sepa. El paso 4 es un control de aprobación: no se confirma a nadie ante el cliente ni ante los consultores hasta que el socio lo aprueba.
Informa al equipo sobre el cliente, el alcance y la forma de trabajar, y solicita los accesos del cliente antes del primer día. El paso 7 registra la reunión con el equipo y las solicitudes de acceso, para que el equipo pueda trabajar desde la fecha de inicio.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.