Agencia de automatización · Atención al cliente
Baja de un cliente de automatización
Cierra la relación con un cliente de automatización sin dejar nada funcionando con cuentas o claves de la agencia. El cliente nombra al nuevo responsable y confirma la entrega en un enlace público, y en la fecha de fin se retira el acceso de la agencia en cada plataforma.
- Duración: 2 a 4 semanas
- Frecuencia: Para cada cliente que se va
- Pasos: 8 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 1 aprobación
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
Las automatizaciones siguen funcionando con cuentas de la agencia meses después de que el cliente se fue.
Las claves de API de la agencia se quedan dentro de las automatizaciones del cliente.
El nuevo equipo del cliente recibe una carpeta de exportaciones sin explicación.
Los ingenieros siguen teniendo acceso a los sistemas de un antiguo cliente.
Con la plantilla
Cada automatización pasa a cuentas del cliente, revisada con una ejecución real.
Las credenciales de la agencia se listan y se sustituyen antes de la entrega.
El cliente recibe un paquete de entrega aprobado con un manual de operación por automatización.
El acceso de la agencia se retira de cada plataforma en la fecha de fin.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
Un cliente termina su contrato de soporte o se lleva sus automatizaciones a su propio equipo. El gerente de entrega inicia una ejecución con el nombre del cliente y la fecha de fin.
- 1
Confirmar la fecha de fin y compartir el enlace
Día 1Gerente de entrega · Equipo
Contrasta el preaviso con el contrato, anota por qué se va el cliente y envía al contacto del cliente el enlace público de la ejecución.
Lista de verificación
- Preaviso contrastado con el contrato
- Enlace público enviado al contacto del cliente
- Equipo avisado de las automatizaciones afectadas
Campos que rellenar
- Nombre del cliente (obligatorio)
- Fecha de fin del soporte (obligatorio)
- Correo del contacto del cliente (obligatorio)
- Motivo de la baja (obligatorio)
- 2
Nombrar al nuevo responsable y las cuentas de destino
Semana 1Contacto del cliente · Enlace público
En el enlace público, el cliente nombra a quién asume las automatizaciones y confirma qué cuentas serán titulares de cada automatización y de la facturación de la plataforma.
Lista de verificación
- Nuevo responsable nombrado
- Cuentas propias creadas en cada plataforma
- La facturación de las plataformas pasa a tus cuentas
Campos que rellenar
- Nombre del nuevo responsable (obligatorio)
- Correo del nuevo responsable (obligatorio)
- Cuentas que asumen cada automatización (obligatorio)
- 3
Listar qué se traslada y qué se apaga
Semana 1Ingeniero de automatización · Equipo
Lista cada automatización, la cuenta con la que funciona y las credenciales que usa, y si pasa al cliente o se apaga en la fecha de fin.
Lista de verificación
- Cada automatización listada
- Credenciales de la agencia listadas
- Automatizaciones que se apagan acordadas con el cliente
Campos que rellenar
- Inventario de entrega (obligatorio)
- Enlace a las exportaciones de los flujos (obligatorio)
- 4
Redactar el paquete de entrega
Semana 1Redactor de entregas · Agente de IA
El redactor de entregas convierte el inventario en un paquete de entrega: por automatización qué hace, dónde funciona, qué credenciales hay que sustituir y cómo pausarla.
Campos que rellenar
- Borrador del paquete de entrega (obligatorio)
Revisión humana: El arquitecto de soluciones corrige y aprueba el paquete de entrega en el paso 5.
- 5
Aprobar el paquete de entrega
Semana 2Arquitecto de soluciones · Equipo
Corrige el paquete según el inventario y los manuales de operación, y asegúrate de que no falta nada que pertenezca a la agencia.
Lista de verificación
- Cada automatización del inventario está cubierta
- Credenciales de la agencia marcadas para sustituir
- Los manuales están al día
Campos que rellenar
- Enlace al paquete de entrega final (obligatorio)
Aprobación: El traslado sigue bloqueado hasta que el arquitecto de soluciones aprueba el paquete de entrega.
- 6
Trasladar las automatizaciones y sustituir las credenciales
Semanas 2 a 3Ingeniero de automatización · Equipo
Traslada cada automatización a las cuentas del cliente, sustituye las credenciales de la agencia por las del cliente, revisa una ejecución real por automatización y envía por correo al nuevo responsable el paquete de entrega aprobado y las exportaciones.
Lista de verificación
- Automatizaciones trasladadas a las cuentas del cliente
- Credenciales de la agencia sustituidas
- Una ejecución real por automatización revisada
Campos que rellenar
- Automatizaciones trasladadas (obligatorio)
- Automatizaciones apagadas
- 7
Confirmar que tienes todo
Semana 3Contacto del cliente · Enlace público
El cliente comprueba que las automatizaciones funcionan con sus cuentas y que el paquete de entrega y las exportaciones recibidos por correo están completos, y lo confirma en el enlace público o anota lo que falta.
Lista de verificación
- Las automatizaciones funcionan con tus cuentas
- Paquete de entrega y exportaciones recibidos
- Sabes cómo pausar cada automatización
Campos que rellenar
- Entrega aceptada (obligatorio)
- Qué falta todavía
- 8
Retirar el acceso de la agencia y cerrar la cuenta
Fecha de finGerente de entrega · Equipo
Retira el acceso de la agencia en cada plataforma del cliente, detén el envío de alertas, envía la última factura y anota lo que ha aprendido la agencia.
Lista de verificación
- Acceso de la agencia retirado en cada plataforma
- Alertas a la agencia detenidas
- Datos del cliente borrados según lo acordado
- Última factura enviada
Campos que rellenar
- Acceso retirado el (obligatorio)
- Lecciones para la agencia
Termina cuando
Cada automatización funciona con cuentas del cliente, el cliente ha aceptado el paquete de entrega, el acceso de la agencia está retirado y la última factura está enviada.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Redactor de entregas
Convierte el inventario del ingeniero en un paquete de entrega para el nuevo responsable del cliente.
Qué hace
- Lee el inventario de entrega y los datos del nuevo responsable en la ejecución
- Escribe por automatización qué hace, dónde funciona, qué credenciales hay que sustituir y cómo pausarla
- Registra el borrador del paquete en su paso y lo completa
Revisión humana: El arquitecto de soluciones corrige y aprueba el paquete de entrega en el paso 5.
Preguntas que responde esta plantilla
Pasan a cuentas del cliente, con las credenciales de la agencia sustituidas y un paquete de entrega por automatización. El paso 6 traslada cada automatización y sustituye las credenciales de la agencia, y en el paso 7 el cliente confirma en el enlace público que todo funciona con sus cuentas.
Dales un inventario, las exportaciones de los flujos y un manual de operación por automatización, y revisa una ejecución real después del traslado. Los pasos 3 y 4 preparan el inventario y el paquete de entrega, y el paso 6 revisa una ejecución real por automatización después del traslado.
Lista antes del traslado cada credencial que pertenece a la agencia y sustituye cada una por una credencial del cliente. El paso 3 las lista, y el paso 6 las sustituye antes de que el cliente confirme la entrega en el paso 7.
Retira el acceso solo después de que el cliente confirme la entrega, plataforma por plataforma e incluidas las alertas. El paso 8 tiene un punto de la lista para los accesos a plataformas, las alertas y el borrado de datos, y registra la fecha en que se retiró el acceso.
Deja que la IA convierta el inventario del ingeniero en un paquete de entrega, y que el arquitecto de soluciones lo apruebe antes del traslado. En el paso 4 el redactor de entregas escribe qué hace cada automatización, dónde funciona, qué credenciales hay que sustituir y cómo pausarla, y el paso 5 es el control de aprobación.
Registra siempre en el mismo sitio por qué se va cada cliente y qué haría distinto la agencia. El paso 1 registra el motivo de la baja, y el paso 8 registra las lecciones para la agencia al cerrar la ejecución.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.