Agencia inmobiliaria · Ventas
Gestión de ofertas de compra
Responde a cada oferta antes de que caduque, con la decisión del vendedor registrada. El agente captador registra y revisa la oferta, un agente de IA redacta un resumen claro y el vendedor decide en un enlace público cuando el agente ha aprobado el resumen y su consejo.
- Duración: 1 a 3 días
- Frecuencia: Para cada oferta sobre un inmueble
- Pasos: 8 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 2 aprobaciones
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
Las ofertas llegan al vendedor como un correo reenviado sin resumen.
El justificante de fondos se pide cuando la oferta ya está aceptada.
Una contraoferta se acuerda por teléfono, y nadie encuentra después lo que se dijo.
Una oferta aceptada inicia la operación con condiciones que nadie revisó.
Con la plantilla
El vendedor recibe un resumen revisado y el consejo del agente, y registra su decisión en un enlace público.
Los fondos se comprueban antes de que el vendedor decida.
El vendedor registra cada decisión y cada contraoferta en la ejecución.
El director de la agencia aprueba las condiciones aceptadas antes de que empiece la operación.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
Llega una oferta por un inmueble. El agente captador inicia una ejecución con el importe ofertado, el precio de salida y el plazo de la oferta.
- 1
Registrar la oferta y compartir el enlace con el vendedor
Día 1Agente captador · Equipo
Registra el importe ofertado y su plazo junto al precio de salida, guarda el enlace a la oferta escrita y envía al vendedor el enlace público de la ejecución.
Lista de verificación
- Oferta recibida por escrito
- Vendedor avisado de que hay una oferta
- Enlace público enviado al vendedor
Campos que rellenar
- Importe ofertado (obligatorio)
- Precio de salida (obligatorio)
- La oferta caduca el (obligatorio)
- Enlace a la oferta escrita (obligatorio)
- 2
Revisar las condiciones y los fondos del comprador
Oculto en el enlace públicoDía 1Agente captador · Equipo
Anota las condiciones y fechas de la oferta, y consigue un justificante de fondos o de financiación de la parte compradora. Si falta, marca la ejecución como bloqueada y anota lo que has pedido.
Lista de verificación
- Justificante de fondos o de financiación recibido
- Importe y momento del depósito anotados
- Contacto de la parte compradora confirmado
Campos que rellenar
- Condiciones y fechas de la oferta (obligatorio)
- Enlace al justificante de fondos o de financiación (obligatorio)
- Estado de la financiación (obligatorio)
- 3
Resumir la oferta para el vendedor
Día 1Redactor de resúmenes de ofertas · Agente de IA
El redactor de resúmenes de ofertas compara la oferta con el precio de salida y redacta un resumen claro para el vendedor: el precio, las condiciones con sus fechas y los riesgos que conviene aclarar.
Campos que rellenar
- Borrador del resumen de la oferta (obligatorio)
Revisión humana: El agente captador corrige el resumen y añade su consejo en el paso 4.
- 4
Revisar el resumen y añadir tu consejo
Día 1Agente captador · Equipo
Compara el resumen con la oferta escrita, corrígelo y añade tu consejo: aceptar, contraofertar o rechazar, con las condiciones de la contraoferta que propones.
Lista de verificación
- Precio, condiciones y fechas coinciden con la oferta
- Riesgos explicados con claridad
Campos que rellenar
- Tu consejo (obligatorio)
- Contraoferta sugerida
Aprobación: El paso de decisión del vendedor sigue bloqueado hasta que el agente captador aprueba el resumen y el consejo.
- 5
Decidir sobre la oferta
Antes de que caduque la ofertaVendedor · Enlace público
El agente captador envía por correo al vendedor el resumen aprobado y su consejo, y el vendedor registra su decisión en el enlace público: aceptar, contraofertar o rechazar, con las condiciones de la contraoferta.
Campos que rellenar
- Decisión (obligatorio)
- Condiciones de la contraoferta
- 6
Responder a la parte compradora
Antes de que caduque la ofertaAgente captador · Equipo
Envía por escrito la respuesta del vendedor a la parte compradora y registra el resultado. Si el comprador vuelve con una oferta nueva, inicia una ejecución nueva para ella.
Lista de verificación
- Respuesta enviada antes de la caducidad
- La respuesta coincide con la decisión del vendedor
Campos que rellenar
- Respuesta enviada el (obligatorio)
- Resultado (obligatorio)
- Condiciones finales acordadas
- 7
Revisar las condiciones aceptadas
Oculto en el enlace públicoDía siguiente a la aceptaciónDirector de la agencia · Equipo
Si la oferta se aceptó, comprueba que las condiciones firmadas coinciden con la decisión del vendedor y que se revisaron los fondos del comprador. Si se rechazó o caducó, confirma el resultado y aprueba.
Lista de verificación
- Condiciones firmadas iguales a la decisión del vendedor
- Fondos del comprador revisados
- Han firmado todos los propietarios
Campos que rellenar
- Enlace a la oferta firmada
Aprobación: El paso a la operación sigue bloqueado hasta que el director de la agencia aprueba las condiciones aceptadas.
- 8
Actualizar el anuncio e iniciar la operación
Día siguiente a la aprobaciónAgente captador · Equipo
Marca el anuncio como reservado, avisa a los demás interesados e inicia la ejecución de la operación con la fecha de cierre acordada.
Lista de verificación
- Anuncio marcado como reservado
- Demás interesados avisados
- Ejecución de la operación iniciada
Campos que rellenar
- Fecha de cierre acordada (obligatorio)
Termina cuando
La decisión del vendedor ha llegado a la parte compradora antes de que caducara la oferta, y una oferta aceptada pasa al coordinador de transacciones con sus condiciones revisadas.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Redactor de resúmenes de ofertas
Convierte las condiciones de la oferta en un resumen claro para el vendedor.
Qué hace
- Lee el importe ofertado, el precio de salida, las condiciones y las fechas de la ejecución
- Sigue el formato de resumen de las instrucciones de su paso
- Escribe el borrador del resumen en su paso
- Completa su paso para que el agente captador lo revise
Revisión humana: El agente captador corrige el resumen y añade su consejo en el paso 4.
Preguntas que responde esta plantilla
Da al vendedor un resumen claro del precio, las condiciones y las fechas con tu consejo, y registra la decisión por escrito. El paso 4 aprueba el resumen y el consejo, y en el paso 5 el agente envía ambos por correo y el vendedor decide en el enlace público.
Pide al comprador o a su agente un justificante de fondos o de financiación antes de que el vendedor decida, y deja la oferta en espera hasta tenerlo. El paso 2 registra el justificante y el estado de la financiación, y la ejecución queda marcada como bloqueada mientras falte.
Deja que la IA convierta las condiciones de la oferta en un resumen claro, y que el consejo siga en manos del agente. En el paso 3 el redactor de resúmenes de ofertas lo redacta con las condiciones de los pasos 1 y 2, y en el paso 4 el agente captador lo corrige y añade su consejo.
Registra el plazo en cuanto llega la oferta y planifica cada paso antes de él. El paso 1 registra la fecha de caducidad, y los pasos 5 y 6 se planifican antes, para que la respuesta llegue a tiempo a la parte compradora.
Haz que el vendedor registre él mismo cada decisión, con las condiciones de cualquier contraoferta. En el paso 5 el vendedor decide en el enlace público, y la ejecución guarda su nombre, la hora y las condiciones.
Comprueba que las condiciones firmadas coinciden con la decisión del vendedor y que se revisaron los fondos del comprador, antes de que empiece la operación. El paso 7 es un control de aprobación: el paso a la operación sigue bloqueado hasta que el director aprueba las condiciones aceptadas.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.