Agencia inmobiliaria · Ventas
Operación inmobiliaria hasta el cierre
Lleva cada compra de la oferta aceptada al día del cierre con un expediente completo. Los plazos del contrato se registran al principio, los compradores completan sus pasos en un enlace público y los pasos del cierre siguen bloqueados hasta que el director de la agencia aprueba el expediente.
- Duración: 30 a 45 días
- Frecuencia: Para cada oferta aceptada
- Pasos: 11 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 2 aprobaciones
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
Los plazos de inspección y financiación viven en el calendario de un solo agente.
Los compradores escriben a su agente de noche para preguntar qué les falta.
Un anexo que falta aparece dos días antes del cierre.
Los agentes escriben cada solicitud de reparaciones desde cero tras leer el informe entero.
Con la plantilla
Cada fecha del contrato está en la ejecución desde los primeros días, a la vista de todo el equipo.
Los compradores siguen la compra en un enlace público y completan ahí sus pasos.
La documentación del contrato se revisa la primera semana, y el director aprueba el expediente completo antes del cierre.
Un agente de IA redacta la solicitud a partir de los hallazgos, y el agente inmobiliario la revisa.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
El vendedor acepta la oferta del comprador. El coordinador de transacciones inicia una ejecución con el inmueble, los compradores y la fecha de cierre.
- 1
Abrir el expediente y compartir el enlace con los compradores
Día 1Coordinador de transacciones · Equipo
Rellena el inmueble y la fecha de cierre, guarda el enlace al contrato aceptado y envía a los compradores el enlace público de la ejecución, para que vean qué deben hacer y cuándo.
Lista de verificación
- Contrato firmado por ambas partes
- Enlace público enviado a los compradores
- Agente avisado de que el expediente está abierto
Campos que rellenar
- Dirección del inmueble (obligatorio)
- Enlace al contrato aceptado (obligatorio)
- Correo del comprador (obligatorio)
- Fecha de cierre (obligatorio)
- 2
Confirmar el depósito y los datos de financiación
Días 1 a 3Comprador · Enlace público
En el enlace público, los compradores confirman que han pagado el depósito, comparten un enlace al justificante y dan los contactos de su banco y del abogado o notario que gestiona el cierre.
Lista de verificación
- Depósito pagado antes de la fecha del contrato
- Banco informado de la oferta aceptada
- Presupuesto del seguro de hogar pedido
Campos que rellenar
- Enlace al justificante del depósito (obligatorio)
- Contacto del banco (obligatorio)
- Contacto del abogado o notario
- 3
Revisar la documentación del contrato y registrar los plazos
Días 1 a 3Coordinador de transacciones · Equipo
Comprueba que cada página está firmada y rubricada y que los anexos y las declaraciones están completos, y registra después los plazos del contrato. Si falta algo, marca la ejecución como bloqueada y anota qué.
Lista de verificación
- Cada página firmada y rubricada
- Todos los anexos en la documentación
- Declaraciones obligatorias recibidas
- El justificante coincide con el contrato
Campos que rellenar
- Plazo de inspección (obligatorio)
- Plazo de financiación (obligatorio)
- Lo que falta
- 4
Asistir a la inspección y anotar los hallazgos
Días 3 a 7Agente inmobiliario · Equipo
Asiste a la inspección con los compradores, guarda el enlace al informe del inspector y anota sus hallazgos principales, para poder redactar la solicitud de reparaciones.
Lista de verificación
- Hallazgos repasados con los compradores en el inmueble
- Informe recibido del inspector
Campos que rellenar
- Enlace al informe de inspección (obligatorio)
- Hallazgos principales (obligatorio)
- 5
Redactar el resumen de la inspección y la solicitud de reparaciones
Día 7Redactor de solicitudes de reparación · Agente de IA
El redactor de solicitudes de reparación convierte los hallazgos en un resumen breve para los compradores y una primera solicitud, ordenada en seguridad, funcionamiento y estética.
Campos que rellenar
- Resumen de la inspección (obligatorio)
- Borrador de la solicitud de reparaciones (obligatorio)
Revisión humana: El agente inmobiliario corrige y aprueba el borrador en el paso 6.
- 6
Revisar la solicitud y añadir tu consejo
Día 7Agente inmobiliario · Equipo
Compara el resumen y el borrador con el informe, corrígelos donde haga falta y añade tu consejo a los compradores sobre reparaciones o rebajas.
Lista de verificación
- Cada punto coincide con el informe
- Las peticiones encajan con el precio y el contrato
Campos que rellenar
- Consejo a los compradores (obligatorio)
Aprobación: El paso de aprobación de los compradores sigue bloqueado hasta que el agente inmobiliario aprueba la solicitud.
- 7
Aprobar la solicitud de reparaciones
Días 7 a 10Comprador · Enlace público
El agente inmobiliario envía por correo a los compradores el resumen, la solicitud de reparaciones y su consejo, y los compradores registran su decisión en el enlace público. Nada llega a la parte vendedora antes de que completen este paso.
Campos que rellenar
- Decisión (obligatorio)
- Cambios en la solicitud
- 8
Seguir reparaciones, tasación, financiación y titularidad
Semanas 2 a 4Coordinador de transacciones · Equipo
Envía la solicitud aprobada, registra lo que aceptó el vendedor y sigue la tasación, la aprobación del préstamo y la verificación de la titularidad frente a los plazos del contrato.
Lista de verificación
- Solicitud respondida por la parte vendedora
- Tasación recibida
- Préstamo aprobado antes del plazo de financiación
- Titularidad verificada sin cargas pendientes
Campos que rellenar
- Reparaciones o rebajas acordadas (obligatorio)
- Préstamo aprobado el (obligatorio)
- Enlace a la verificación de titularidad (obligatorio)
- 9
Revisar el expediente completo
Oculto en el enlace público3 días antes del cierreDirector de la agencia · Equipo
Revisa el expediente completo: contrato, anexos, declaraciones, inspección, reparaciones acordadas, aprobación del préstamo y cifras del cierre.
Lista de verificación
- Contrato, anexos y declaraciones completos
- Cada plazo cumplido o ampliado por escrito
- Reparaciones acordadas registradas
- Cifras del cierre confirmadas
Campos que rellenar
- Nota del director
Aprobación: La visita final y el cierre siguen bloqueados hasta que el director de la agencia aprueba el expediente.
- 10
Hacer la visita final
1 día antes del cierreAgente inmobiliario · Equipo
Recorre el inmueble con los compradores y comprueba las reparaciones acordadas, el estado y los elementos incluidos en la venta. Anota lo que no esté como se acordó, para resolverlo antes del cierre.
Lista de verificación
- Reparaciones acordadas hechas
- Inmueble en el estado acordado
- Instalaciones y electrodomésticos incluidos en su sitio
Campos que rellenar
- Fecha de la visita final (obligatorio)
- Incidencias encontradas
- 11
Cerrar y entregar las llaves
Día del cierreAgente inmobiliario · Equipo
Confirma con quien gestiona el cierre que los fondos se han recibido, entrega las llaves a los compradores y guarda el enlace a la liquidación final.
Lista de verificación
- Fondos confirmados por quien gestiona el cierre
- Llaves entregadas a los compradores
- Liquidación final guardada
Campos que rellenar
- Enlace a la liquidación final (obligatorio)
- Llaves entregadas el (obligatorio)
Termina cuando
Los compradores han cerrado la compra y tienen las llaves, y el director de la agencia ha aprobado un expediente completo con cada documento y cada fecha.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Redactor de solicitudes de reparación
Convierte los hallazgos de la inspección en un resumen para los compradores y una primera solicitud de reparaciones.
Qué hace
- Lee los hallazgos de la inspección y los plazos registrados en la ejecución
- Ordena los hallazgos en seguridad, funcionamiento y estética
- Escribe el resumen y el borrador de la solicitud en su paso
- Completa su paso para que el agente inmobiliario revise el borrador
Revisión humana: El agente inmobiliario corrige y aprueba el borrador en el paso 6.
Preguntas que responde esta plantilla
Registra cada fecha del contrato en la operación en cuanto se acepta la oferta, y compara cada hito con ella. El paso 3 registra los plazos de inspección y de financiación junto a la fecha de cierre, y el paso 8 compara la aprobación del préstamo con el plazo de financiación.
Da a los compradores un enlace que diga qué deben entregar y para cuándo, y haz visible para todo el equipo lo que falta. Los compradores completan el paso 2 en el enlace público, y en el paso 3 el coordinador marca la ejecución como bloqueada y anota lo que aún falta.
Haz que el director de la agencia revise el expediente entero antes de que pueda empezar cualquier paso del cierre. El paso 9 es un control de aprobación: la visita final y el cierre siguen bloqueados hasta que el director aprueba contrato, anexos, declaraciones, reparaciones y cifras del cierre.
Deja que la IA convierta los hallazgos de la inspección en un resumen y una primera solicitud de reparaciones, y deja el consejo en manos del agente. En el paso 5 el redactor de solicitudes de reparación redacta ambos a partir de los hallazgos del paso 4, y en el paso 6 el agente inmobiliario los corrige y aprueba.
Pide a los compradores que aprueben ellos mismos la solicitud final antes de que nada llegue a la parte vendedora. En el paso 7 los compradores registran su decisión en el enlace público, y la ejecución guarda su nombre y la hora.
Comprueba las reparaciones acordadas, el estado del inmueble y los elementos incluidos en la venta, y anota todo lo que no esté como se acordó. El paso 10 da al agente esa checklist y un campo para las incidencias, para resolverlas antes de entregar las llaves.
Enseña a los compradores los pasos de su compra en lugar de responder las mismas preguntas por mensaje. Con el enlace público enviado en el paso 1, los compradores ven qué pasos están hechos y cuáles vienen después, mientras los pasos internos, como la revisión del expediente por el director, quedan ocultos.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.