Agencia inmobiliaria · Personas y operaciones
Incorporación de un nuevo agente inmobiliario
Lleva a un nuevo agente del contrato firmado a trabajar solo con clientes, con cada comprobación hecha y nada confiado a la memoria. El nuevo agente completa sus pasos en un enlace público, un agente de IA redacta un plan de formación personal y no empieza ningún trabajo en solitario con clientes antes del visto bueno del director de la agencia.
- Duración: 4 a 8 semanas
- Frecuencia: Para cada nuevo agente
- Pasos: 10 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 1 aprobación
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
Los nuevos agentes pasan su primera semana esperando accesos.
La formación depende de quién tenga tiempo esa semana.
Un nuevo agente ve solo a un vendedor antes de que nadie le haya visto trabajar.
Los datos de la licencia están en un correo que nadie encuentra.
Con la plantilla
El correo, el CRM y el acceso a los portales se configuran el día 1 con una checklist.
Cada nuevo agente tiene un plan escrito con un mentor y fechas de acompañamiento.
El trabajo en solitario con clientes sigue bloqueado hasta el visto bueno del director.
La comprobación de la licencia y su caducidad están en la ejecución.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
Un nuevo agente firma su contrato. El administrativo de la oficina inicia una ejecución con el nombre, la fecha de incorporación y el mentor.
- 1
Abrir la incorporación y compartir el enlace con el nuevo agente
Antes del día 1Administrativo de la oficina · Equipo
Rellena la fecha de incorporación y el mentor, y envía al nuevo agente el enlace público de la ejecución con lo que debe preparar antes del día 1.
Lista de verificación
- Contrato firmado guardado
- Mentor asignado
- Enlace público enviado al nuevo agente
Campos que rellenar
- Nombre del agente (obligatorio)
- Correo del agente (obligatorio)
- Fecha de incorporación (obligatorio)
- Mentor (obligatorio)
- 2
Compartir tus datos y tu experiencia
Antes del día 1Nuevo agente · Enlace público
En el enlace público, el nuevo agente comparte un enlace a su licencia o registro donde tu mercado lo exija, describe las zonas y los tipos de inmueble que conoce, e indica lo que quiere aprender primero.
Lista de verificación
- Licencia o registro compartido donde se exija
- Foto de perfil compartida como enlace
- Código de conducta leído
Campos que rellenar
- Enlace a tu licencia o registro
- Zonas y tipos de inmueble que conoces (obligatorio)
- Experiencia hasta ahora (obligatorio)
- Lo que quieres aprender primero
- 3
Comprobar la licencia y configurar los sistemas
Día 1Administrativo de la oficina · Equipo
Comprueba la licencia o el registro como exigen tus normas, y configura el correo, el CRM, el perfil en los portales y el acceso a la oficina. Si la comprobación no está clara, marca la ejecución como bloqueada y anota el motivo.
Lista de verificación
- Licencia o registro comprobado
- Correo y CRM funcionando
- Perfil en la web y los portales creado
- Acceso a la oficina y a las llaves dado
Campos que rellenar
- Resultado de la comprobación de la licencia (obligatorio)
- Fecha de caducidad de la licencia
- 4
Redactar el plan de formación
Día 2Planificador de formación · Agente de IA
El planificador de formación redacta un plan personal para las primeras semanas a partir de la experiencia y los deseos del nuevo agente y tus módulos de formación: qué aprender, a qué visitas y citas acompañar, y para cuándo.
Campos que rellenar
- Borrador del plan de formación (obligatorio)
Revisión humana: El agente mentor corrige el plan y lo acuerda con el nuevo agente en el paso 5.
- 5
Acordar el plan de formación
Días 2 a 3Agente mentor · Equipo
Repasa el borrador con el nuevo agente, corrígelo y fija las fechas de las visitas y citas acompañadas.
Lista de verificación
- El plan encaja con la experiencia del agente
- Fechas de acompañamiento fijadas
- Formación en normativa incluida
Campos que rellenar
- Cambios en el plan
- 6
Acompañar en visitas y citas
Semanas 1 a 3Agente mentor · Equipo
Lleva al nuevo agente a visitas, a una visita de captación y a una conversación sobre una oferta, y registra lo que salió bien y lo que debe practicar.
Lista de verificación
- Al menos tres visitas acompañadas
- Una visita de captación acompañada
- Normativa repasada
Campos que rellenar
- Opinión para el nuevo agente (obligatorio)
- Listo para dirigir con supervisión (obligatorio)
- 7
Completar tu formación
Semanas 2 a 4Nuevo agente · Enlace público
En el enlace público, el nuevo agente marca los módulos de formación hechos, valora lo preparado que se siente y anota en qué necesita aún ayuda.
Lista de verificación
- Formación en normativa hecha
- Formación en CRM y proceso de compraventa hecha
- Formación en valoración y testigos hecha
Campos que rellenar
- ¿Cómo de preparado te sientes? (obligatorio)
- En qué necesitas aún ayuda
- 8
Dirigir una cita con supervisión
Semanas 3 a 6Agente mentor · Equipo
Deja que el nuevo agente dirija una visita y una visita de captación contigo delante, y registra cómo fue.
Lista de verificación
- Visita dirigida por el nuevo agente
- Visita de captación dirigida por el nuevo agente
- Opinión dada el mismo día
Campos que rellenar
- Fecha de la cita supervisada (obligatorio)
- Valoración del mentor (obligatorio)
- 9
Dar el visto bueno para trabajar solo
Semanas 4 a 8Director de la agencia · Equipo
Revisa las comprobaciones, la formación y la valoración del mentor, y decide si el nuevo agente puede trabajar solo con clientes.
Lista de verificación
- Licencia y sistemas en regla
- Plan de formación completado
- El mentor recomienda el visto bueno
Campos que rellenar
- Nota del director
Aprobación: El trabajo en solitario con clientes sigue bloqueado hasta que el director de la agencia da el visto bueno.
- 10
Presentar al nuevo agente
Día siguiente al visto buenoAdministrativo de la oficina · Equipo
Publica el perfil del agente en tu web y en los portales, inclúyelo en el reparto de contactos y avisa al equipo.
Lista de verificación
- Perfil publicado en la web
- Incluido en el reparto de contactos
- Equipo avisado
Campos que rellenar
- Primera cita en solitario
Termina cuando
La licencia o el registro del nuevo agente está comprobado donde tu mercado lo exige, sus sistemas funcionan, el plan de formación está completo y el director de la agencia le ha dado el visto bueno para trabajar solo.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Planificador de formación
Convierte la experiencia del nuevo agente y tus módulos de formación en un primer plan de formación personal.
Qué hace
- Lee las respuestas del nuevo agente y la fecha de incorporación en la ejecución
- Usa los módulos de formación de las instrucciones de su paso
- Escribe el borrador del plan en su paso
- Completa su paso para que el mentor acuerde el plan con el nuevo agente
Revisión humana: El agente mentor corrige el plan y lo acuerda con el nuevo agente en el paso 5.
Preguntas que responde esta plantilla
Ten lista la comprobación de la licencia, los sistemas y un plan de formación antes de la primera conversación con un cliente, y deja que el agente haga su parte antes del día 1. Los pasos 1 a 3 cubren el papeleo y los sistemas, y el nuevo agente completa el paso 2 en el enlace público antes de empezar.
Normativa, tu proceso de compraventa, valoración y testigos, y visitas y captaciones acompañadas, ajustado a la experiencia del agente. En el paso 4 el planificador de formación lo redacta a partir de las respuestas del agente, y en el paso 5 el mentor lo acuerda con él.
Deja que la IA convierta la experiencia del nuevo agente y tus módulos de formación en un primer plan personal, y deja el plan final al mentor. En el paso 4 el planificador de formación redacta el plan, y en el paso 5 el agente mentor lo corrige con el nuevo agente.
Comprueba el día 1 la licencia o el registro que exige tu mercado, y detén la incorporación si no está en regla. El paso 3 registra la comprobación y la fecha de caducidad, y la ejecución se marca como bloqueada si algo falla.
Cuando ha terminado la formación y ha dirigido citas con supervisión, no en una fecha fija. El paso 9 es un control de aprobación: el trabajo en solitario con clientes sigue bloqueado hasta que el director de la agencia revisa la valoración del mentor y da el visto bueno.
Llévalo contigo primero, luego deja que dirija contigo delante, y da tu opinión el mismo día. Los pasos 6 y 8 registran las citas acompañadas y las supervisadas, con la opinión del mentor sobre cada una.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.