Firma de contabilidad · Fiscal
Respuesta a requerimientos fiscales
Responde cada carta de la administración tributaria antes del plazo, con los hechos comprobados y el cliente informado. El cliente comparte el requerimiento y aprueba la respuesta en un solo enlace público, y nada llega a la administración antes de que el gerente fiscal lo apruebe.
- Duración: 1 a 3 semanas, más el plazo de respuesta de la administración
- Frecuencia: Para cada requerimiento que recibe un cliente
- Pasos: 8 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 1 aprobación
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
Los requerimientos se quedan en una bandeja de entrada hasta que alguien ve el plazo.
El cliente envía una página de la carta y se olvida del resto.
Las respuestas llegan a la administración sin una segunda mirada.
El cliente se entera de la respuesta cuando ya se envió.
Con la plantilla
Cada requerimiento es una ejecución, con su plazo registrado el primer día.
El cliente comparte todas las páginas y las cartas anteriores en un solo enlace público.
Cada respuesta espera en el control de aprobación del gerente fiscal.
El cliente aprueba la respuesta en el enlace público antes de que salga.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
Un cliente avisa de una carta de la administración tributaria. El asistente administrativo inicia una ejecución con el cliente, el tipo de requerimiento y el plazo de respuesta.
- 1
Registrar el requerimiento y compartir el enlace del cliente
Día 1Asistente administrativo · Equipo
Registra el requerimiento y su plazo, y envía al cliente el enlace público de la ejecución para que comparta la carta completa y los antecedentes.
Lista de verificación
- Plazo tomado de la carta
- Enlace público enviado al contacto del cliente
- Preparador fiscal asignado
Campos que rellenar
- Nombre del cliente (obligatorio)
- Tipo de requerimiento (obligatorio)
- Plazo de respuesta (obligatorio)
- Importe en cuestión
- 2
Compartir la carta y los antecedentes
Días 1 a 3Contacto del cliente · Enlace público
En el enlace público, el cliente comparte un enlace a todas las páginas del requerimiento y a las cartas anteriores, y cuenta lo que sabe del asunto.
Lista de verificación
- Todas las páginas de la carta compartidas
- Cartas anteriores compartidas
- Pagos ya hechos indicados
Campos que rellenar
- Enlace al requerimiento (obligatorio)
- Lo que sabe el cliente (obligatorio)
- 3
Analizar el requerimiento y proponer el enfoque
Oculto en el enlace públicoDías 3 a 5Preparador fiscal · Equipo
Compara el requerimiento con la declaración y los papeles de trabajo, aclara qué pide la administración y propón si aceptar, explicar, recurrir o pedir más plazo.
Lista de verificación
- Requerimiento comparado con la declaración presentada
- Cifras recalculadas
- El plazo sigue siendo alcanzable
Campos que rellenar
- Enfoque propuesto (obligatorio)
- Hechos y cifras (obligatorio)
- Enlace a los justificantes
- 4
Redactar la respuesta y la explicación para el cliente
Día 5Redactor de respuestas · Agente de IA
El redactor de respuestas redacta la respuesta a la administración y una breve explicación para el cliente a partir del enfoque, los hechos y las cifras del paso 3.
Campos que rellenar
- Borrador de la respuesta a la administración (obligatorio)
- Borrador de la explicación para el cliente (obligatorio)
Revisión humana: El gerente fiscal corrige ambos borradores y aprueba la respuesta en el paso 5.
- 5
Revisar y aprobar la respuesta
Oculto en el enlace públicoDía 6Gerente fiscal · Equipo
Contrasta el enfoque con la declaración y los papeles de trabajo, corrige ambos borradores y aprueba la respuesta.
Lista de verificación
- Enfoque respaldado por la declaración y los papeles de trabajo
- Cifras comprobadas
- Ambos borradores corregidos
Campos que rellenar
- Notas de revisión
Aprobación: Nada llega a la administración ni al cliente hasta que el gerente fiscal aprueba el enfoque y la respuesta.
- 6
Aprobar la respuesta
Días 6 a 8Contacto del cliente · Enlace público
El preparador fiscal envía por correo al cliente la respuesta aprobada y la explicación. En el enlace público, el cliente confirma los hechos, registra su decisión y anota las correcciones.
Campos que rellenar
- Decisión (obligatorio)
- Correcciones a los hechos
- 7
Enviar la respuesta y fijar el seguimiento
Día 8Preparador fiscal · Equipo
Cuando el paso 6 muestre la aprobación del cliente, envía la respuesta por el canal de la administración, registra la fecha y la referencia, y anota cuándo esperas contestación.
Lista de verificación
- Aprobación del cliente en el paso 6 comprobada
- Respuesta enviada antes del plazo
- Copia en el expediente del cliente
Campos que rellenar
- Fecha de envío (obligatorio)
- Referencia (obligatorio)
- Fecha de seguimiento (obligatorio)
- 8
Registrar el resultado y cerrar el asunto
Cuando contesta la administraciónGerente fiscal · Equipo
Registra la decisión de la administración, organiza con el cliente el pago o la corrección, y anota qué debe cambiar en la declaración del año siguiente. Mientras esperas la contestación, marca la ejecución como bloqueada con el motivo.
Lista de verificación
- Cliente informado del resultado
- Pago o corrección organizados
Campos que rellenar
- Resultado (obligatorio)
- Importe a pagar tras el resultado
- Lección para la declaración del año siguiente
Termina cuando
La respuesta se envía antes del plazo, la decisión de la administración queda registrada y cualquier pago o corrección está hecho.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Redactor de respuestas
Redacta la respuesta a la administración tributaria y una explicación sencilla para el cliente.
Qué hace
- Lee el tipo de requerimiento, el enfoque, los hechos y las cifras de la ejecución
- Sigue los formatos de carta de las instrucciones de su paso
- Escribe ambos borradores en su paso
Revisión humana: El gerente fiscal corrige ambos borradores y aprueba la respuesta en el paso 5.
Preguntas que responde esta plantilla
Da a cada requerimiento su propia ejecución, con el plazo de la carta registrado desde el primer día. El paso 1 registra el tipo de requerimiento y el plazo de respuesta, y el paso 8 mantiene la ejecución abierta, marcada como bloqueada, hasta que responde la administración.
Pide todas las páginas y el historial en un solo lugar, el día que te enteras de la carta. En el paso 2 el cliente comparte en el enlace público un enlace a la carta completa y a las anteriores, y cuenta lo que sabe.
Pon la revisión del gerente fiscal entre el borrador y la administración. El paso 5 es un control de aprobación: nada llega a la administración ni al cliente hasta que el gerente fiscal aprueba el enfoque y la respuesta.
Deja que la IA escriba el primer borrador con los hechos que registró tu equipo, y deja la postura en manos del gerente fiscal. En el paso 4 el redactor de respuestas redacta la respuesta y la explicación para el cliente, y en el paso 5 el gerente fiscal corrige y aprueba ambas.
Envía al cliente la respuesta aprobada y pide una decisión registrada antes de enviar nada. En el paso 6 el cliente confirma los hechos y registra su decisión en el enlace público, y en el paso 7 el preparador fiscal la comprueba antes del envío.
Registra qué causó cada requerimiento y qué debe cambiar. El paso 8 registra la decisión de la administración y la lección para la declaración del año siguiente, para que el preparador la vea en la próxima temporada.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.