Servicios de construcción · Estudios y presupuestos
Presupuesto y oferta de obra
Pasa de una petición de precio a una oferta sobre la que el cliente pueda decidir, sin que el alcance, los planos y los datos de la obra queden repartidos entre llamadas y correos. El cliente lo comparte todo en un enlace, y ningún precio sale sin que el jefe de estudios lo apruebe.
- Duración: 2 a 4 semanas
- Frecuencia: Para cada petición de presupuesto
- Pasos: 9 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 1 aprobación
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
El alcance, los planos y las fotos de la obra llegan durante una semana de llamadas, mensajes y correos.
Las ofertas salen con las exclusiones que el técnico recordó ese día.
Un precio puede llegar al cliente sin que nadie más lo haya visto.
Nadie sabe por qué se perdieron las últimas ofertas.
Con la plantilla
El cliente comparte alcance, presupuesto, plazos y enlaces a los planos en un solo enlace antes de la visita.
Un agente de IA redacta alcance, exclusiones y supuestos a partir de la visita y el presupuesto, y el jefe de estudios los revisa.
Ninguna oferta sale hasta que el jefe de estudios aprueba el precio y el texto.
Cada ejecución termina con el resultado y el motivo registrados.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
Un cliente pide un precio. El técnico de presupuestos inicia una ejecución con el nombre del cliente y la dirección de la obra.
- 1
Registrar la petición y enviar el enlace público
Día 1Técnico de presupuestos · Equipo
Registra la petición y envía al cliente el enlace público de la ejecución, para que describa el trabajo y comparta sus planos antes de la visita a obra.
Lista de verificación
- Petición registrada
- Enlace público enviado al cliente
- Fecha de visita propuesta
Campos que rellenar
- Nombre del cliente (obligatorio)
- Dirección de la obra (obligatorio)
- Correo del cliente (obligatorio)
- Fecha de la visita a obra (obligatorio)
- 2
Describir el trabajo y compartir los planos
Días 1 a 3Contacto del cliente · Enlace público
En el enlace público, el cliente describe el trabajo, el presupuesto disponible y los plazos, y comparte enlaces a planos, memoria y fotos de la obra.
Lista de verificación
- Acceso a la obra preparado para la visita
- Personas que deciden indicadas
Campos que rellenar
- Alcance del trabajo (obligatorio)
- Presupuesto disponible
- Fecha de inicio deseada
- Enlace a planos y fotos (obligatorio)
- 3
Visitar la obra y registrar su estado
Semana 1Técnico de presupuestos · Equipo
Mide, fotografía y anota todo lo que cambia el precio o el método de trabajo. Si faltan los planos o no sirven, marca la ejecución como bloqueada y anota lo que necesitas.
Lista de verificación
- Mediciones tomadas
- Accesos, acopios y aparcamiento revisados
- Estado actual e instalaciones fotografiados
Campos que rellenar
- Estado de la obra y riesgos (obligatorio)
- Enlace a las fotos y mediciones de la visita (obligatorio)
- 4
Presupuestar el trabajo
Oculto en el enlace públicoSemana 2Técnico de presupuestos · Equipo
Haz las mediciones, pide precios a los subcontratistas y proveedores que necesites y monta el presupuesto con mano de obra, materiales, maquinaria, subcontratas, gastos generales y margen.
Lista de verificación
- Mediciones terminadas
- Precios de subcontratistas y proveedores recibidos
- Imprevistos y margen fijados
Campos que rellenar
- Enlace al presupuesto (obligatorio)
- Precio total (obligatorio)
- Plazo en semanas (obligatorio)
- 5
Redactar la oferta
Semana 2Redactor de ofertas · Agente de IA
El redactor de ofertas redacta el alcance del trabajo, lo incluido, las exclusiones, los supuestos y el plan de obra a partir de la descripción del cliente, el estado de la obra y los totales del presupuesto.
Campos que rellenar
- Borrador de la oferta (obligatorio)
- Preguntas abiertas para el cliente
Revisión humana: El jefe de estudios corrige el borrador y aprueba el precio y la oferta en el paso 6.
- 6
Aprobar el precio y la oferta
Oculto en el enlace públicoSemana 2Jefe de estudios · Equipo
Contrasta el presupuesto con los planos y las notas de la visita, corrige el borrador de la oferta y aprueba el precio.
Lista de verificación
- El alcance coincide con los planos
- Las exclusiones y los supuestos están claros
- El margen alcanza tu mínimo
Campos que rellenar
- Precio aprobado (obligatorio)
Aprobación: Nada llega al cliente hasta que el jefe de estudios aprueba el precio y la oferta.
- 7
Enviar la oferta y explicársela al cliente
Semana 3Técnico de presupuestos · Equipo
Envía la oferta aprobada y repásala con el cliente, sobre todo las exclusiones, los supuestos y las fechas.
Lista de verificación
- Oferta enviada
- Reunión de explicación con el cliente hecha
Campos que rellenar
- Enlace a la oferta enviada (obligatorio)
- Oferta válida hasta (obligatorio)
- 8
Aceptar o rechazar la oferta
Semanas 3 a 4Contacto del cliente · Enlace público
En el enlace público, el cliente registra su decisión, y lo que cambiaría si aún no está listo para aceptar.
Campos que rellenar
- Decisión (obligatorio)
- Qué cambiar
- 9
Registrar el resultado
Oculto en el enlace públicoSemana 4Técnico de presupuestos · Equipo
Registra si la obra se ganó o se perdió, y por qué. Si se ganó, agenda la reunión de traspaso con el gerente de proyecto.
Lista de verificación
- Presupuesto archivado
- Traspaso agendado si se ganó la obra
Campos que rellenar
- Resultado (obligatorio)
- Motivo
Termina cuando
El cliente ha aceptado o rechazado la oferta, el resultado y el motivo están registrados, y en una obra ganada el traspaso al gerente de proyecto está agendado.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Redactor de ofertas
Redacta el texto de la oferta a partir de la descripción del cliente, las notas de la visita y los totales del presupuesto.
Qué hace
- Lee el alcance, el estado de la obra y los totales del presupuesto registrados en la ejecución
- Redacta el alcance del trabajo, lo incluido, las exclusiones y los supuestos
- Enumera las preguntas abiertas que hay que resolver con el cliente
- Completa su paso para que el jefe de estudios revise el borrador
Revisión humana: El jefe de estudios corrige el borrador y aprueba el precio y la oferta en el paso 6.
Preguntas que responde esta plantilla
Consigue del cliente el alcance, los planos y los datos de la obra de una vez antes de la visita, en lugar de reunirlos en varias llamadas. En el paso 2 el cliente anota el alcance, el presupuesto y los plazos y comparte enlaces a planos y fotos en un enlace público.
Revisa todo lo que cambia el precio o el método: accesos, acopios, el estado actual, las instalaciones existentes y lo que los planos no muestran. El paso 3 le da esa lista al técnico de presupuestos y registra el estado y los riesgos para el presupuesto y la oferta.
Redáctalos a partir de las notas de la visita y del presupuesto, no de memoria, y revísalos antes de enviar la oferta. En el paso 5 un agente de IA redacta el alcance, lo incluido, las exclusiones y los supuestos, y en el paso 6 el jefe de estudios los contrasta con los planos.
Haz que cada precio pase por una segunda persona antes de llegar al cliente. El paso 6 es un control de aprobación: la oferta sigue bloqueada hasta que el jefe de estudios aprueba el precio, el margen y el texto.
Repasa la oferta con el cliente, dale una fecha de validez y pide un sí o un no claro. El paso 7 registra la explicación y la fecha de validez, y en el paso 8 el cliente acepta o rechaza la oferta en el enlace público y dice qué cambiaría.
Registra el resultado y el motivo de cada oferta, ganada o perdida, en el mismo lugar. El paso 9 registra ambos en cada ejecución, para comparar los motivos entre obras en lugar de recordarlos.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.