Servicios TI gestionados · Personas
Incorporación de técnicos nuevos
Pon al día a un técnico nuevo sin darle las llaves de todos los clientes el primer día. Empieza con accesos limitados, un mentor y los playbooks, sus primeros tickets se revisan, y el acceso de administrador a los sistemas de clientes espera la aprobación del responsable del service desk.
- Duración: 4 a 6 semanas
- Frecuencia: Para cada técnico nuevo
- Pasos: 9 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 1 aprobación
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
Los técnicos nuevos reciben el primer día los mismos permisos de administrador que todos.
Acompañar significa sentarse al lado de quien esté libre.
Nadie sabe decir cuándo el técnico nuevo puede trabajar solo.
Cada técnico nuevo aprende los playbooks preguntando por ahí.
Con la plantilla
El acceso de administrador a los clientes espera la aprobación del responsable del service desk.
Un mentor fijo sigue una lista de lo que hay que enseñar y anota lo que falta.
Un agente de IA resume las listas y las notas, y el responsable decide.
Cada técnico nuevo lee los mismos playbooks la semana 1.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
Empieza cuando
Un técnico nuevo acepta la oferta. El responsable del service desk inicia una ejecución con su nombre, la fecha de inicio y su mentor.
- 1
Preparar las cuentas y las dos primeras semanas
Antes del día 1Responsable del service desk · Equipo
Crea cuentas en el sistema de tickets, la herramienta RMM y el sistema de documentación con accesos limitados, prepara el portátil y planifica las dos primeras semanas con el mentor.
Lista de verificación
- Cuenta creada en el sistema de tickets
- Acceso de solo lectura a la herramienta RMM
- Portátil preparado y cifrado
- Mentor informado
Campos que rellenar
- Nombre del técnico (obligatorio)
- Fecha de inicio (obligatorio)
- Mentor (obligatorio)
- 2
Completar lo básico de seguridad
Día 1Técnico nuevo · Equipo
Firma el acuerdo de confidencialidad, haz la formación en seguridad y configura el gestor de contraseñas y la verificación en dos pasos antes de tocar datos de clientes.
Lista de verificación
- Acuerdo de confidencialidad firmado
- Formación en seguridad hecha
- Gestor de contraseñas y verificación en dos pasos configurados
- Normas sobre datos de clientes leídas
Campos que rellenar
- Formación en seguridad hecha el (obligatorio)
- 3
Conocer los playbooks y los clientes principales
Semana 1Técnico nuevo · Equipo
Lee los playbooks de escaladas y cambios y la documentación de los clientes a los que más vas a atender, y anota tus preguntas para el mentor.
Lista de verificación
- Playbook de incidentes y escaladas leído
- Normas de aprobación de cambios leídas
- Documentación de los clientes principales leída
Campos que rellenar
- Preguntas para el mentor
- 4
Acompañar al mentor en tickets reales
Semanas 1 a 2Técnico sénior · Equipo
Deja que el técnico nuevo vea cómo atiendes llamadas, tickets, una escalada y un cambio, y anota qué fue bien y qué necesita trabajo.
Lista de verificación
- Llamadas y tickets observados
- Una escalada observada
- Una petición de cambio observada
Campos que rellenar
- Tickets acompañados (obligatorio)
- Puntos fuertes y carencias (obligatorio)
- 5
Atender los primeros tickets con revisión
Semanas 2 a 4Técnico nuevo · Equipo
Atiende tickets reales tú mismo, con el mentor revisando cada uno antes de cerrarlo, y escala como indica el playbook.
Lista de verificación
- Cada ticket revisado antes de cerrarlo
- Tiempo registrado en cada ticket
- Escaladas según el playbook
Campos que rellenar
- Tickets atendidos (obligatorio)
- Enlace a los tickets revisados
- 6
Resumir la preparación
Semana 4Redactor de preparación · Agente de IA
El redactor de preparación resume las listas y las notas de los pasos 2 a 5: lo que está hecho, lo que el mentor echa en falta y las preguntas abiertas.
Campos que rellenar
- Borrador del resumen de preparación (obligatorio)
Revisión humana: El responsable del service desk revisa el resumen con el mentor antes de decidir en el paso 7.
- 7
Aprobar el trabajo autónomo y los accesos
Semana 4Responsable del service desk · Equipo
Revisa el resumen con el mentor, decide si el técnico trabaja solo y a qué sistemas de clientes tiene acceso de administrador.
Lista de verificación
- El resumen coincide con la opinión del mentor
- Lo básico de seguridad completado
- Nivel de acceso decidido por cliente
Campos que rellenar
- Decisión (obligatorio)
- Accesos aprobados por cliente (obligatorio)
Aprobación: El paso de accesos sigue bloqueado hasta que el responsable del service desk aprueba el trabajo autónomo.
- 8
Dar los accesos aprobados
Semana 4Responsable del service desk · Equipo
Da exactamente los accesos aprobados en el paso 7 y anótalos en el registro de accesos.
Lista de verificación
- Accesos dados según lo aprobado
- Registro de accesos actualizado
Campos que rellenar
- Accesos dados el (obligatorio)
- 9
Hacer la revisión de los 30 días
Día 30Responsable del service desk · Equipo
Repasa el primer mes con el técnico y el mentor, y fija objetivos para los dos meses siguientes.
Lista de verificación
- Opinión del mentor comentada
- Objetivos de los dos meses siguientes fijados
Campos que rellenar
- Progreso hasta ahora (obligatorio)
- Objetivos de los dos meses siguientes (obligatorio)
Termina cuando
El técnico atiende tickets por su cuenta con accesos aprobados a los sistemas de clientes, los accesos están registrados y la revisión de los 30 días ha fijado sus objetivos.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Redactor de preparación
Reúne las listas de verificación de la incorporación y las notas del mentor en un resumen de preparación.
Qué hace
- Lee las listas de verificación y las notas de los pasos 2 a 5
- Enumera lo que está hecho, lo que el mentor echa en falta y las preguntas abiertas
- Escribe el borrador del resumen en su paso
- Completa su paso para que el responsable lo revise
Revisión humana: El responsable del service desk revisa el resumen con el mentor antes de decidir en el paso 7.
Preguntas que responde esta plantilla
Dale accesos limitados, los playbooks y un mentor, y amplía sus accesos solo cuando sus primeros tickets se hayan revisado. Los pasos 1 a 9 siguen ese orden, desde cuentas de solo lectura hasta la revisión de los 30 días.
Solo cuando haya demostrado en tickets supervisados que sigue tus playbooks. El paso 7 es un control de aprobación: el paso de accesos sigue bloqueado hasta que el responsable del service desk aprueba que trabaje solo.
Da al mentor una lista de lo que el técnico nuevo tiene que ver, y pídele notas sobre lo que falta. El paso 4 lleva esa lista de verificación y registra las notas del técnico sénior para la decisión del paso 7.
Deja que atienda tickets reales mientras un técnico sénior revisa cada uno antes de cerrarlo. El paso 5 registra los tickets atendidos y un enlace a la lista revisada, para que la decisión del paso 7 se base en trabajo real.
Deja que la IA resuma las listas de verificación y las notas del mentor, y que la decisión sobre los accesos la tome un responsable. En el paso 6 el redactor de preparación redacta el resumen, y en el paso 7 el responsable del service desk lo revisa antes de decidir.
Un acuerdo de confidencialidad firmado, formación en seguridad, un gestor de contraseñas y verificación en dos pasos, antes de que vea datos de clientes. El paso 2 lleva esos puntos como lista de verificación el día 1.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.