Firma de reclutamiento · Desarrollo de negocio
Propuesta de búsqueda con retainer
Convierte una primera reunión prometedora en una búsqueda con retainer firmada, sin propuestas copiadas del último cliente ni honorarios rebajados por teléfono. El director general aprueba cada honorario antes de que salga, y el cliente acepta la propuesta y las condiciones en un enlace público.
- Duración: 1 a 2 semanas
- Frecuencia: Para cada propuesta de búsqueda con retainer
- Pasos: 8 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 1 aprobación
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
Cada propuesta parte de una antigua, con los datos del último cliente todavía dentro.
Un honorario o una garantía se rebaja por teléfono, y el director general se entera después.
El cliente dice que sí por correo, y nadie sabe quién firma ni adónde va la factura.
La búsqueda empieza antes de facturar el retainer.
Con la plantilla
Cada propuesta se redacta a partir de la reunión con este cliente y tus condiciones vigentes.
Cada honorario y cada cambio sobre tus condiciones se aprueba antes de enviar la propuesta.
El cliente acepta en el enlace público y registra quién firma, el correo de facturación y el número de pedido.
La factura del retainer se emite antes de pasar la búsqueda al equipo.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
Un cliente pide una propuesta para un puesto directivo o difícil de cubrir. El gerente de cuenta inicia una ejecución con el cliente y el puesto.
- 1
Hacer la reunión inicial
Día 1Gerente de cuenta · Equipo
Reúnete con el cliente para entender el puesto, por qué está vacante, qué debe conseguir la persona y cómo decidirá el cliente. Registra las respuestas en la ejecución.
Lista de verificación
- Personas que deciden identificadas
- Presupuesto de la búsqueda hablado
- Preguntado por otras agencias o búsqueda interna
Campos que rellenar
- Cliente y puesto (obligatorio)
- Alcance del puesto y requisitos clave (obligatorio)
- Banda salarial (obligatorio)
- Fecha de incorporación prevista
- 2
Fijar los honorarios y las condiciones
Oculto en el enlace públicoDía 2Gerente de cuenta · Equipo
Define los honorarios, cómo se reparten en pagos por fases, el periodo de garantía y la exclusividad, partiendo de tus condiciones estándar.
Lista de verificación
- Condiciones estándar usadas o cambio anotado
- Periodo de exclusividad fijado
Campos que rellenar
- Honorarios como porcentaje del salario del primer año (obligatorio)
- Pagos por fases (obligatorio)
- Periodo de garantía (obligatorio)
- 3
Redactar la propuesta
Día 2Redactor de propuestas · Agente de IA
El redactor de propuestas redacta la propuesta a partir de la reunión y las condiciones: el puesto, el enfoque de búsqueda, el calendario, los pagos por fases y lo que hace el cliente en cada fase.
Campos que rellenar
- Borrador de la propuesta (obligatorio)
Revisión humana: El director general corrige la propuesta y aprueba los honorarios en el paso 4.
- 4
Aprobar la propuesta y sus honorarios
Oculto en el enlace públicoDía 3Director general · Equipo
Lee el borrador, corrígelo donde haga falta y aprueba los honorarios y cualquier cambio sobre tus condiciones estándar.
Lista de verificación
- Honorarios y fases coinciden con las condiciones
- El calendario es realista para este mercado
- Cambios sobre las condiciones estándar aceptados
Aprobación: La propuesta solo llega al cliente después de que el director general la aprueba.
- 5
Enviar la propuesta y repasarla con el cliente
Días 3 a 5Gerente de cuenta · Equipo
Envía la propuesta aprobada con el enlace público, y repásala con el cliente para resolver sus dudas antes de que decida.
Lista de verificación
- Propuesta enviada
- Enlace público enviado al contacto del cliente
- Llamada de repaso hecha
Campos que rellenar
- Enlace a la propuesta (obligatorio)
- 6
El cliente acepta la propuesta y las condiciones
Semana 2Contacto del cliente · Enlace público
En el enlace público, el cliente registra si acepta la propuesta y las condiciones que le envió el gerente de cuenta, quién firma, quién recibe las facturas y un número de pedido si lo usa.
Lista de verificación
- Propuesta leída
- Condiciones de servicio leídas
Campos que rellenar
- Decisión (obligatorio)
- Nombre y cargo de quien firma (obligatorio)
- Correo de facturación (obligatorio)
- Número de pedido
- 7
Emitir la factura del retainer
Semana 2Responsable de facturación · Equipo
Factura el primer pago al correo de facturación que dio el cliente, con el número de pedido si lo hay.
Lista de verificación
- El importe coincide con el primer pago
- Número de pedido en la factura
Campos que rellenar
- Número de factura (obligatorio)
- Fecha de factura (obligatorio)
- 8
Pasar la búsqueda al equipo
Semana 2Gerente de cuenta · Equipo
Inicia la ejecución de colocación de este puesto con los datos acordados, y dile al cliente quién dirige su búsqueda.
Lista de verificación
- Ejecución de colocación iniciada
- Reclutador responsable asignado
- El cliente sabe quién dirige la búsqueda
Campos que rellenar
- Fecha de inicio de la búsqueda (obligatorio)
Termina cuando
El cliente ha aceptado la propuesta y las condiciones, la primera factura del retainer está emitida y la búsqueda está en manos del equipo de búsqueda.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Redactor de propuestas
Convierte las respuestas de la reunión inicial y las condiciones acordadas en un primer borrador de la propuesta.
Qué hace
- Lee las respuestas de la reunión y las condiciones de honorarios en la ejecución
- Sigue la estructura de propuesta de las instrucciones de su paso
- Escribe el borrador de la propuesta en su paso
- Completa su paso para que el director general lo revise
Revisión humana: El director general corrige la propuesta y aprueba los honorarios en el paso 4.
Preguntas que responde esta plantilla
Construye la propuesta con lo que el cliente te contó en la reunión inicial, y explica con claridad el enfoque, el calendario y los pagos por fases. El paso 1 registra las respuestas de la reunión, y en el paso 3 el redactor de propuestas las convierte en un primer borrador que el director general aprueba en el paso 4.
Acuerda los honorarios y divídelos en pagos ligados a hitos como la firma, la lista de finalistas y la incorporación, con un periodo de garantía. El paso 2 registra los honorarios, los pagos por fases, el periodo de garantía y la exclusividad antes de escribir la propuesta.
Haz que una persona apruebe cada honorario y cada cambio sobre tus condiciones estándar antes de enviar una propuesta. El paso 4 es un control de aprobación: la propuesta sigue bloqueada hasta que el director general aprueba los honorarios y cualquier cambio.
Repasa la propuesta con el cliente y dale después un solo lugar para aceptarla, con los datos que necesitas para facturar. En el paso 6 el cliente acepta la propuesta y las condiciones en el enlace público y registra quién firma, el correo de facturación y el número de pedido si lo usa.
Haz de la primera factura parte de ganar el encargo, no algo de lo que finanzas se entera después. El paso 7 emite la factura del retainer con los datos que el cliente registró en el paso 6, antes de que el paso 8 pase la búsqueda al equipo.
Deja que la IA escriba el primer borrador a partir de tus notas y condiciones, y que las decisiones de precio las tome una persona. El redactor de propuestas redacta la propuesta en el paso 3, y el director general la corrige y aprueba los honorarios en el paso 4.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.