Agencia de software · Entrega
Traspaso de un proyecto de software
Cierra un proyecto con el cliente como dueño de todo lo que pagó, y con la prueba de ello. El cliente confirma cada transferencia desde un enlace público, y no le llega nada antes de que el jefe de proyecto apruebe el resumen del traspaso.
- Duración: 1 a 2 semanas
- Frecuencia: Al final de cada proyecto
- Pasos: 8 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 1 aprobación
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
El repositorio y el hosting siguen años en las cuentas de la agencia.
La documentación es lo que el último desarrollador se acordó de escribir.
Nadie sabe cuándo empezó la garantía.
Antiguos miembros del equipo siguen teniendo acceso a los sistemas de producción del cliente.
Con la plantilla
El código, el hosting, los dominios y las cuentas externas pasan al cliente en el traspaso.
El líder de ingeniería actualiza la documentación con una lista de verificación fija.
Las fechas de inicio y fin de la garantía se registran con el traspaso.
El acceso del equipo se retira cuando el cliente confirma la propiedad.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
El cliente ha aceptado el último hito, o el contrato termina. El jefe de proyecto inicia una ejecución con el nombre del cliente y la fecha del traspaso.
- 1
Planificar el traspaso
Día 1Jefe de proyecto · Equipo
Enumera lo que recibe el cliente según el contrato, acuerda la fecha del traspaso y envía el enlace público al contacto técnico del cliente.
Lista de verificación
- Entregables del contrato enumerados
- Soporte tras el traspaso acordado u ofrecido
- Enlace público enviado
Campos que rellenar
- Nombre del cliente (obligatorio)
- Fecha del traspaso (obligatorio)
- Correo del contacto técnico (obligatorio)
- Entregables según el contrato (obligatorio)
- 2
Actualizar la documentación
Días 1 a 5Líder de ingeniería · Equipo
Actualiza el README, la visión general de la arquitectura, la guía de instalación y despliegue y la lista de servicios externos, y anota los problemas conocidos.
Lista de verificación
- Visión general de la arquitectura al día
- Guía de instalación y despliegue probada
- Servicios externos y sus costes enumerados
- Problemas conocidos anotados
Campos que rellenar
- Enlace a la documentación (obligatorio)
- Problemas conocidos y deuda técnica
- 3
Transferir código, hosting y cuentas
Semana 1Ingeniero de DevOps · Equipo
Pasa el repositorio de código, el hosting, los dominios y las cuentas externas a nombre del cliente, y cambia cada secreto que usó el equipo.
Lista de verificación
- Propiedad del repositorio transferida
- Hosting y dominios en la cuenta del cliente
- Cuentas externas transferidas
- Secretos y claves cambiados
Campos que rellenar
- Enlace al repositorio transferido (obligatorio)
- Lo que aún no se pudo transferir
- 4
Revisar el traspaso y redactar el resumen
Semana 1Redactor del traspaso · Agente de IA
El redactor del traspaso compara las listas de verificación y los campos de la ejecución con la lista de traspaso de sus instrucciones, indica lo que falta y redacta el resumen para el cliente: qué es suyo, dónde está, los problemas conocidos y las condiciones de garantía de sus instrucciones.
Campos que rellenar
- Puntos que faltan
- Borrador del resumen del traspaso (obligatorio)
Revisión humana: El jefe de proyecto resuelve los huecos y aprueba el resumen en el paso 5.
- 5
Revisar y aprobar el resumen del traspaso
Semana 2Jefe de proyecto · Equipo
Resuelve los puntos que faltan, corrige el resumen, apruébalo y envía por correo el documento de traspaso definitivo al contacto técnico del cliente.
Lista de verificación
- Puntos que faltaban resueltos
- Condiciones de garantía conformes al contrato
- Opciones de soporte descritas
Campos que rellenar
- Enlace al documento de traspaso definitivo (obligatorio)
Aprobación: No se pide al cliente que confirme el traspaso hasta que el jefe de proyecto aprueba el resumen.
- 6
El cliente confirma la propiedad
Semana 2Contacto técnico del cliente · Enlace público
Con el documento de traspaso que le envió el jefe de proyecto, el contacto técnico del cliente entra en cada cuenta transferida, abre la documentación y confirma en el enlace público lo que ha recibido.
Lista de verificación
- Ha entrado en el repositorio de código
- Ha entrado en el hosting y los dominios
- Documentación abierta
- Cuentas externas revisadas
Campos que rellenar
- Confirmación (obligatorio)
- Qué falta
- 7
Retirar el acceso del equipo
Semana 2Ingeniero de DevOps · Equipo
Retira el acceso del equipo a los sistemas del cliente, salvo que siga un contrato de soporte, y registra qué acceso queda y por qué.
Lista de verificación
- Acceso del equipo retirado
- Copias de credenciales de la agencia borradas
- Accesos que quedan registrados
Campos que rellenar
- Accesos que quedan y motivo
- 8
Iniciar la garantía y enviar la factura final
Semana 2Responsable de finanzas · Equipo
Registra las fechas de inicio y fin de la garantía según el contrato y envía la factura final.
Lista de verificación
- Factura final enviada
- Fechas de garantía compartidas con el cliente
Campos que rellenar
- Inicio de la garantía (obligatorio)
- Fin de la garantía (obligatorio)
- Número de la factura final (obligatorio)
Termina cuando
El cliente es dueño del código, las cuentas y la documentación, el acceso del equipo está retirado, y la garantía tiene una fecha de inicio y de fin registradas.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Redactor del traspaso
Revisa el traspaso en busca de huecos y redacta el resumen que recibe el cliente.
Qué hace
- Compara las listas de verificación y los campos de la ejecución con la lista de traspaso de sus instrucciones
- Indica lo que falta o no está claro
- Redacta el resumen del traspaso con los valores de la ejecución
- Completa su paso para que el jefe de proyecto pueda revisarlo
Revisión humana: El jefe de proyecto resuelve los huecos y aprueba el resumen en el paso 5.
Preguntas que responde esta plantilla
Pasa el código, las cuentas y la documentación a nombre del cliente, haz que lo confirme y solo entonces retira tu propio acceso. Los pasos 2 a 7 lo hacen en orden, desde la documentación actualizada hasta la confirmación del cliente en el paso 6 y la retirada de accesos en el paso 7.
Dónde están el código y las cuentas, cómo instalar y desplegar, los servicios externos, los problemas conocidos y las condiciones de garantía y soporte. En el paso 4 el redactor del traspaso prepara ese resumen a partir de la ejecución, y en el paso 5 el jefe de proyecto lo corrige y lo aprueba.
Pide al cliente que entre en cada cuenta transferida y lo confirme, en lugar de dar por hecho que un correo bastaba. En el paso 6 el contacto técnico del cliente marca cada cuenta y registra su confirmación en el enlace público.
Después de que el cliente confirme la propiedad, salvo que siga un contrato de soporte, y con cada secreto compartido cambiado. El paso 3 cambia los secretos durante la transferencia, y el paso 7 retira el acceso del equipo y registra lo que queda y por qué.
Acuerda una fecha de inicio y de fin claras y regístralas con el traspaso, para distinguir después el trabajo en garantía del facturable. En el paso 8 el responsable de finanzas registra las dos fechas y envía la factura final.
Deja que la IA revise el traspaso en busca de huecos y redacte el resumen, y que la aprobación quede en manos del jefe de proyecto. El redactor del traspaso lo hace en el paso 4, y el paso 5 es un control de aprobación antes de pedir al cliente que confirme nada.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.