Firma de consultoría · Entrega de proyectos
Revisión de entregables y conformidad del cliente
Lleva un proyecto del documento de alcance firmado a un informe final con la conformidad del cliente, sin perseguir datos por correo ni enviar borradores que el socio no ha visto. El cliente comparte los datos y da su conformidad en un enlace público, y el informe sigue siendo interno hasta que el socio responsable lo aprueba.
- Duración: 4 a 8 semanas
- Frecuencia: Para cada proyecto de consultoría
- Pasos: 10 pasos
- Agentes de IA: 1 agente de IA
- Aprobaciones: 1 aprobación
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito.
Qué cambia con esta plantilla
Sin la plantilla
Los datos llegan por partes desde distintas personas del cliente, y el análisis empieza tarde.
Una presentación sale hacia el cliente el viernes por la noche, antes de que el socio la haya visto.
Un "se ve bien" en una llamada es la única prueba de que el cliente aceptó el informe.
Un consultor dedica un día a convertir las notas de las entrevistas en temas.
Con la plantilla
El responsable del proyecto en el cliente completa la solicitud de datos en un enlace, y un hueco bloquea la ejecución en la semana 2.
El informe sigue siendo interno hasta que el socio responsable lo aprueba.
El patrocinador da su conformidad en el enlace público, y la decisión queda en la ejecución con nombre y hora.
Un agente de IA redacta los temas, y el consultor sénior los contrasta con las notas.
La plantilla, paso a paso
Cada paso indica quién lo hace: alguien de tu equipo, un agente de IA o el cliente mediante un enlace público. Una aprobación mantiene bloqueados todos los pasos siguientes hasta que se da.
- Lo hace tu equipo
- Lo hace un agente de IA
- Lo hace el cliente, mediante un enlace público
Empieza cuando
Se firma el documento de alcance. El gerente del proyecto inicia una ejecución con el nombre del cliente, el patrocinador del cliente y la fecha de arranque.
- 1
Confirmar el alcance y compartir el enlace del proyecto
Día 1Gerente del proyecto · Equipo
Compara el documento de alcance firmado con el equipo y las fechas, y envía el enlace público de la ejecución al responsable del proyecto en el cliente, para que vea lo que el proyecto necesita de él.
Lista de verificación
- Documento de alcance firmado
- Equipo del proyecto confirmado
- Enlace público enviado al responsable del proyecto en el cliente
Campos que rellenar
- Nombre del cliente (obligatorio)
- Correo del patrocinador del cliente (obligatorio)
- Fecha de arranque (obligatorio)
- Fecha del último comité de dirección (obligatorio)
- 2
Celebrar el arranque con el patrocinador del cliente
Semana 1Socio responsable · Equipo
Acuerda objetivos, criterios de éxito y gobernanza con el patrocinador del cliente, y repasa la solicitud de datos y la lista de entrevistas.
Lista de verificación
- Criterios de éxito acordados
- Solicitud de datos repasada
- Entrevistados y fechas acordados
Campos que rellenar
- Alcance y criterios de éxito acordados (obligatorio)
- Entrevistados y fechas (obligatorio)
- 3
Compartir los datos solicitados
Semanas 1 a 2Responsable del proyecto en el cliente · Enlace público
En el enlace público, el responsable del proyecto en el cliente marca cada punto de la solicitud de datos, comparte un enlace a donde están los datos e indica quién se encarga de lo que aún falta.
Lista de verificación
- Datos financieros de todo el periodo
- Datos operativos de cada centro
- Organigrama
- Contactos para entrevistas confirmados
Campos que rellenar
- Enlace a la carpeta de datos (obligatorio)
- Datos pendientes y quién los entrega
- 4
Comprobar que los datos están completos
Semana 2Analista · Equipo
Abre cada conjunto de datos y comprueba su cobertura, el periodo y la definición de los campos. Si falta algo, marca la ejecución como bloqueada y anota qué falta y quién debe entregarlo en el cliente.
Lista de verificación
- Cada centro o unidad de negocio cubierto
- Datos de un periodo completo
- Definición de los campos clara
Campos que rellenar
- Datos que faltan y responsable
- 5
Hacer las entrevistas con las partes interesadas
Semanas 2 a 3Consultor sénior · Equipo
Haz las entrevistas acordadas y registra en la ejecución los puntos clave de cada una, con un enlace a las notas completas.
Lista de verificación
- Cada entrevista acordada hecha
- Puntos clave registrados por entrevista
Campos que rellenar
- Notas de las entrevistas (obligatorio)
- Enlace a las notas completas
- 6
Resumir los temas de las entrevistas
Semana 3Resumidor de entrevistas · Agente de IA
El resumidor de entrevistas agrupa las notas por temas, anota qué partes interesadas plantearon cada tema y enumera las afirmaciones que hay que contrastar con los datos.
Campos que rellenar
- Temas de las entrevistas (obligatorio)
- Afirmaciones que verificar
Revisión humana: El consultor sénior contrasta los temas con las notas de las entrevistas en el paso 7, antes de que pasen al informe.
- 7
Elaborar el borrador del informe
Semanas 3 a 5Consultor sénior · Equipo
Contrasta los temas con las notas de las entrevistas y elabora después el informe con la plantilla de la firma, con la fuente de cada cifra.
Lista de verificación
- Temas contrastados con las notas
- Cada cifra tiene fuente
- Las recomendaciones salen del análisis
Campos que rellenar
- Enlace al borrador del informe (obligatorio)
- Enlace al modelo
- 8
Revisar y aprobar el informe
Oculto en el enlace públicoSemana 5Socio responsable · Equipo
Lee el borrador del informe y el modelo, anota lo que hay que cambiar y aprueba el informe cuando esté listo para el cliente.
Lista de verificación
- Las cifras cuadran con el modelo
- El alcance coincide con el documento de alcance
- Recomendaciones que la firma respalda
Campos que rellenar
- Notas de la revisión del socio
Aprobación: El informe sigue siendo interno hasta que el socio responsable lo aprueba.
- 9
Presentar las conclusiones y acordar los últimos cambios
Semana 6Gerente del proyecto · Equipo
Presenta las conclusiones al patrocinador y al comité de dirección junto con el socio responsable, registra los cambios acordados y envía por correo el informe final al patrocinador.
Lista de verificación
- Cambios acordados incluidos en el informe final
- Informe final enviado por correo al patrocinador
Campos que rellenar
- Cambios acordados con el cliente (obligatorio)
- Enlace al informe final (obligatorio)
- 10
Dar la conformidad al informe final
Semana 6Patrocinador del cliente · Enlace público
En el enlace público, el patrocinador del cliente confirma que el informe final que le envió el gerente del proyecto cubre el alcance acordado y registra su decisión, con lo que aún hay que cambiar si todavía no da su conformidad.
Lista de verificación
- Informe final revisado
- Alcance acordado cubierto
Campos que rellenar
- Decisión (obligatorio)
- Nombre y cargo de quien da la conformidad (obligatorio)
- Qué hay que cambiar todavía
Termina cuando
El patrocinador del cliente ha dado su conformidad al informe final, y cada solicitud de datos, revisión y aceptación queda registrada en la ejecución.
Hazla tuya. Cambia el nombre de los pasos y los responsables, y añade elementos a la lista, campos o aprobaciones. La plantilla es un punto de partida para la forma de trabajar de tu equipo.
Los agentes de IA de esta plantilla
Un agente solo trabaja en sus propios pasos, y una persona de tu equipo revisa lo que hizo. Todo lo que un agente escribe en una app conectada espera aprobación, salvo que lo permitas.
Resumidor de entrevistas
Convierte las notas de las entrevistas registradas en la ejecución en temas y afirmaciones que verificar.
Qué hace
- Lee las notas de las entrevistas registradas en el paso 5
- Agrupa lo que dijeron las partes interesadas por temas, con quién planteó cada uno
- Enumera las afirmaciones que el equipo debe contrastar con los datos
- Escribe los temas en su paso y lo completa
Revisión humana: El consultor sénior contrasta los temas con las notas de las entrevistas en el paso 7, antes de que pasen al informe.
Preguntas que responde esta plantilla
Convierte la solicitud de datos en una lista de verificación que el propio cliente completa, y haz visible cada hueco en las dos primeras semanas. En el paso 3 el responsable del proyecto en el cliente marca cada punto en un enlace público, y en el paso 4 el analista marca la ejecución como bloqueada y anota qué falta y quién debe entregarlo.
Haz que la revisión del socio sea un control que el informe no puede saltarse, no un hueco en la agenda de alguien. El paso 8 es un control de aprobación: la presentación y la conformidad del cliente siguen bloqueadas hasta que el socio responsable aprueba el informe.
Pide al patrocinador del cliente que registre su decisión sobre el propio informe final, no en una reunión ni en un hilo de correo. En el paso 10 el patrocinador da su conformidad en el enlace público, y la ejecución guarda su decisión, su nombre y la hora.
Deja que la IA agrupe las notas de las entrevistas por temas y que el criterio siga en manos del consultor que las hizo. En el paso 6 el resumidor de entrevistas redacta los temas y las afirmaciones que hay que verificar, y en el paso 7 el consultor sénior los contrasta con las notas antes de que nada llegue al informe.
Guarda la revisión del socio y la aceptación del cliente en el mismo registro que el propio trabajo. La ejecución muestra la aprobación del socio responsable en el paso 8 y la conformidad del patrocinador en el paso 10, cada una con nombre y hora.
Acuerda objetivos, criterios de éxito y gobernanza con el patrocinador del cliente, y repasa la solicitud de datos y la lista de entrevistas mientras todos están en la sala. El paso 2 registra el alcance acordado y los entrevistados en la ejecución, para que cada paso posterior parta de lo acordado.
Ejecuta este flujo en OKiDO
Configura los pasos, los responsables y las aprobaciones una vez, y luego inicia una ejecución para cada caso nuevo.