Workflow- en SOP-sjablonen voor uw branche
Begin met een workflow die bedrijven zoals het uwe elke week uitvoeren. Elk sjabloon laat zien wie elke stap uitvoert, waar een AI-agent helpt en waar iemand goedkeurt.
Klant-onboarding
Een onboardingworkflow voor bureaus: verzamel alle input via één openbare link, controleer die vóór de kickoff en laat de eerste oplevering goedkeuren.
Creatieve review en goedkeuring
Goedkeuringsworkflow voor creatief werk: interne review, één gebundelde feedbackronde van de klant, een getelde wijzigingslijst en vastgelegde goedkeuring.
Maandelijks marketingrapport
Een workflow voor maandrapportages: verzamel cijfers en notities, laat AI de samenvatting opstellen, controleer die en haal de prioriteiten van de klant op.
Contentpublicatie
Een contentworkflow voor bureaus: briefen, outline, redactie en SEO-check per stuk, goedkeuring van de klant via een openbare link, daarna publiceren en delen.
Social media campagne
Een social media workflow voor bureaus: plan de posts, laat ze intern en door de klant goedkeuren, start binnen het budget en rapporteer wat u hebt geleerd.
Lancering advertentiecampagne
Lanceringsworkflow voor betaalde campagnes: budget goedgekeurd door de klant, geteste tracking, advertentieteksten van AI, een tweede check en weekevaluatie.
Website-redesign
Een redesignworkflow voor bureaus: audit de oude site, spreek de sitemap af, laat het ontwerp goedkeuren, bescherm SEO met redirects en ga pas live na de tests.
Scopewijziging
Workflow voor scopewijzigingen: toets elk klantverzoek aan het contract, offreer werk buiten de scope, laat het schriftelijk goedkeuren en factureer het.
Pitch voor een nieuwe klant
Een pitchworkflow voor bureaus: beslis per briefing go of no-go, bouw strategie, creatie en fee, keur de pitch goed en leg vast waarom u won of verloor.
Retainerverlenging
Workflow voor retainerverlenging: evalueer twee maanden vooraf, vat de resultaten samen met AI, keur de nieuwe fee goed en leg de beslissing van de klant vast.
Freelancer-onboarding
Onboardingworkflow voor freelancers: contracten getekend vóór toegang, een heldere briefing, een check op de eerste oplevering en een kloppende factuur.
Klant-offboarding
Offboardingworkflow voor bureaus: draag advertentieaccounts en bestanden over, trek bureautoegang in, sluit af met één factuur en leer waarom de klant vertrok.
Automatiseringsbouw en overdracht aan de klant
Lever een klantautomatisering op van discovery tot overdracht: toegang via een openbare link, volledige testchecklist, goedkeuring voor livegang en een runbook.
Discovery en voorstel voor automatisering
Begroot automatiseringsprojecten op feiten: de prospect beschrijft het proces via een openbare link, AI schrijft de scope en de directeur keurt de prijs goed.
Wijzigingsverzoek voor een live automatisering
Wijzig een live klantautomatisering veilig: impactanalyse, akkoord op de uren via een openbare link, regressietests, releasegoedkeuring en runbookupdate.
Storingsafhandeling van een automatisering
Als een klantautomatisering faalt: pauzeer haar, zoek geraakte records, informeer de klant, keur fix en herverwerking goed en laat de klant de data bevestigen.
Onboarding voor een supportcontract op automatiseringen
Start automatiseringssupport: inventariseer en audit elke automatisering, spreek de dekking af, regel storingsmeldingen en laat de klant de scope bevestigen.
Kwartaalcheck van automatiseringen
Check elk kwartaal de automatiseringen van supportklanten: storingen, verlopende logins, komende wijzigingen, een goedgekeurd rapport en gekozen verbeteringen.
Maandelijkse facturatie van automatiseringssupport
Factureer automatiseringssupport elke maand: contract, extra uren, wijzigingen en platform- en AI-gebruik, gecontroleerd en eerst door de klant bevestigd.
Offboarding van een automatiseringsklant
Als een klant vertrekt: zet elke automatisering over naar eigen accounts, vervang bureaulogins, draag een goedgekeurd pakket over en trek alle toegang in.
Onboarding van een automation engineer
Onboard een automation engineer: gegevens via een openbare link, een sandbox, een beoordeelde oefenbouw, klanttoegang per project en een check-in na 30 dagen.
Softwareoplevering en klantacceptatie
Breng een softwaremijlpaal van afgesproken acceptatiecriteria via QA en releasegoedkeuring naar een vastgelegd akkoord van de klant, met een eigenaar per stap.
Begroting en offerte voor een softwareproject
Van briefing naar softwareofferte: elke functie geschat als bandbreedte, risico's benoemd, prijs intern goedgekeurd en de beslissing van de prospect vastgelegd.
Kickoff van een softwareproject
Breng een softwareproject van getekend contract naar de eerste sprint: beslissers benoemd, elke toegang getest en de kickoffbesluiten bevestigd door de klant.
Wijzigingsverzoek in een softwareproject
Behandel scopewijzigingen in softwareprojecten: de klant beschrijft de wijziging, het team schat de impact en er wordt pas gebouwd na akkoord op de prijs.
Bugtriage en -oplossing
Een bugtriageworkflow voor softwarebureaus: krijg een volledige melding van de klant, bepaal ernst en facturatie, los op, verifieer en laat de klant bevestigen.
Release van een mobiele app in de app stores
Breng de mobiele app van een klant uit in de app stores: listinggegevens van de klant, een geteste build, goedkeuring vóór indiening en een plan bij afwijzing.
Overdracht van een softwareproject
Draag een afgerond softwareproject over: code, accounts en documentatie overgezet, eigendom bevestigd door de klant en de garantiedata vastgelegd.
Facturatie op nacalculatie
Factureer werk op nacalculatie elke maand: uren getoetst aan het budget, een helder urenrapport dat de klant goedkeurt, en pas daarna de factuur.
Onboarding van een developer in een klantproject
Breng een developer in een lopend klantproject: akkoord en toegang van de klant, een lokale omgeving, uitleg van de code en een eerste gereviewde wijziging.
IT-incidentrespons
Incidentworkflow voor MSP's: eerstelijnscontroles vóór escalatie, de klant bevestigt het venster, de fix wacht op goedkeuring en het rapport wordt beoordeeld.
IT-scan en voorstel voor prospects
Win beheerklanten met een vaste IT-scan: de prospect antwoordt via een link, een engineer scant alleen-lezen en de prijs wordt vooraf goedgekeurd.
Onboarding van IT-beheerklanten
Onboarding voor MSP's: de klant deelt locaties, apps en contactpersonen via een link, wijzigingen worden goedgekeurd en livegang wacht op de servicedesk.
Nieuwe gebruikers instellen voor klanten
Nieuwe medewerkers bij klanten van MSP's: de leidinggevende vult functie, toegang en apparatuur in via een link, toegang wordt eerst goedgekeurd.
Maandelijks patchbeheer
Een maandelijkse patchcyclus voor MSP's: patches beoordelen, testen op een pilotgroep, venster laten bevestigen, uitrol goedkeuren en helder rapporteren.
Hersteltest van back-ups
Hersteltest per kwartaal voor MSP's: zet echte data terug op een afgeschermde plek, meet de tijd, laat de klant controleren en keur het rapport goed.
IT-beveiligingsaudit
Audit voor klanten van MSP's: de klant vult een vragenlijst in via een link, engineers controleren toegang, systemen en back-ups, de klant kiest fixes.
Datamigratie
Een workflow voor datamigratie: de klant bepaalt wat meegaat en wie test, een testmigratie bewijst de aanpak en de cutover wacht op goedkeuring.
Maandelijkse licentieafstemming
Stop omzetlekkage: vergelijk elke maand gebruikers, apparaten en licenties met de factuur, laat vertrekkers bevestigen via een link en keur wijzigingen goed.
Inwerken van nieuwe servicedeskmedewerkers
Werk nieuwe MSP-medewerkers veilig in: eerst beperkte toegang, de playbooks en een buddy, beoordeelde eerste tickets, en beheertoegang pas na goedkeuring.
Oplevering en klantakkoord
Van kickoff tot klantakkoord: verzamel klantdata via één openbare link, laat de partner het rapport goedkeuren en leg vast wat de klant heeft geaccepteerd.
Verkoopvoorstel
Voorstellen voor adviesbureaus: eerst kwalificeren, schrijven vanuit de doelen van de klant, de partner het tarief laten goedkeuren en het besluit vastleggen.
Reactie op een RFP of aanbesteding
Een RFP-proces voor adviesbureaus: een go/no-go van de partner, vragen op tijd gesteld, referenties vroeg bevestigd en elke eis gecontroleerd.
Opdrachtacceptatie en conflictcheck
Toets elke nieuwe klant op belangenconflicten en risico voordat u tekent: de klant bevestigt zijn bedrijfsgegevens via een openbare link en een partner beslist.
Bemensing van een opdracht
Bemens elke adviesopdracht met de juiste mensen: rollen aangevraagd, consultants voorgesteld en getoetst, goedkeuring van de partner en akkoord van de klant.
Stuurgroepvergadering
Bereid elke stuurgroep voor met updates van elke workstream en de klant, een stuk dat de partner goedkeurt, en besluiten die de opdrachtgever bevestigt.
Meerwerkaanvraag
Houd scope creep in de hand: de klant beschrijft het meerwerk via een openbare link, de partner keurt de prijs goed en de opdrachtgever beslist.
Kwartaalbeoordeling met de klant
Houd met elke vaste klant een kwartaalbeoordeling: resultaten tegen de doelen, het eigen oordeel van de klant, partnergoedkeuring en vervolgafspraken.
Maandelijkse facturatie op nacalculatie
Factureer adviesuren die de klant al heeft bevestigd: consultants bevestigen hun uren, de partner keurt het bedrag goed en de klant controleert de uren.
Afsluiting en evaluatie van een opdracht
Sluit elke adviesopdracht hetzelfde af: feedback via een openbare link, teamevaluatie, goedgekeurde referentiecase, de slotfactuur en een vervolgafspraak.
Voorbereiding van de belastingaangifte
Een aangifteworkflow voor accountantskantoren: verzamel klantdocumenten via één openbare link, bereid elke aangifte gelijk voor en review hem vóór indiening.
Maandafsluiting voor klanten
Een workflow voor de maandafsluiting van klanten: verzamel afschriften en antwoorden via één openbare link, stem af, review en verstuur de maandrapportage.
Jaarrekening opstellen
Een jaarrekeningworkflow: verzamel de jaarstukken via één openbare link, stel de jaarrekening op, review hem en laat partner en directeur aftekenen.
Onboarding van administratieklanten
Onboarding voor accountantskantoren: verzamel stukken en toegang via één openbare link, neem over van de vorige accountant en controleer de beginbalans.
Klantacceptatie en opdrachtbevestiging
Klantacceptatie voor accountantskantoren: intake via een openbare link, acceptatiecontroles, akkoord van de partner op scope en fee, en een getekende opdracht.
Salarisverwerking voor klanten
Salarisverwerking voor accountantskantoren: mutaties via één openbare link, controle en review van de verloning en akkoord van de klant vóór de betaaldatum.
Brieven van de belastingautoriteit beantwoorden
Beantwoord brieven van de belastingautoriteit op tijd: de klant deelt de brief via een openbare link, u analyseert, een manager reviewt en de klant keurt goed.
Kwaliteitsreview van opdrachtdossiers
Dossierreviews voor accountantskantoren: kies dossiers, toets ze aan een checklist, bespreek de bevindingen met de behandelaar en maak er training van.
Achterstallige facturen innen
Debiteurenbeheer voor accountantskantoren: controleer vóór u herinnert, verstuur een gecontroleerde herinnering en laat de klant reageren via een openbare link.
Onboarding van seizoensmedewerkers
Onboard seizoensmedewerkers vóór de aangiftepiek: gegevens via een openbare link, beperkte toegang, een trainingsplan en aangiftes onder begeleiding.
Compliance-audit
Workflow voor compliance-audits: verzamel bewijs via één openbare link, test beheersmaatregelen, leg bevindingen en reacties vast en laat de partner tekenen.
Plaatsing van kandidaten
Een plaatsingsworkflow voor recruitmentbureaus: intake, een profiel dat de klant bevestigt, toestemming, goedkeuring van de shortlist en feedback op gesprekken.
Voorstel voor een search op retainerbasis
Win searches op retainerbasis met één workflow: verkenning, fee en voorwaarden, een goedgekeurd voorstel, akkoord via een openbare link en de eerste factuur.
Referentiecheck van kandidaten
Neem referenties elke keer op dezelfde manier: toestemming via een openbare link, een vaste belchecklist, een rapport van AI en goedkeuring voordat het uitgaat.
Nazorg voor kandidaten
Houd plaatsingen op koers van geaccepteerd aanbod tot het einde van maand één: tegenbod bespreken, eerste werkdag met de klant en check-ins aan beide kanten.
Onboarding en compliance van flexkrachten
Breng flexkrachten van geaccepteerde opdracht naar dag één met elke check gedaan: gegevens via een openbare link, ID, referenties en een goedgekeurde start.
Facturatie van plaatsingsfees
Factureer plaatsingsfees in één keer goed: de klant bevestigt salaris en inkoopnummer via een openbare link, finance keurt goed en commissie volgt de betaling.
Garantieclaim na plaatsing
Handel vroege uitval af volgens uw garantie: de klant legt via een openbare link vast wat er gebeurde, de claim wordt getoetst en een mens beslist.
AVG-verzoek van een kandidaat
Beantwoord verzoeken van kandidaten om inzage, correctie of verwijdering op tijd: één registratie, identiteit gecontroleerd, alles doorzocht en goedgekeurd.
Onboarding van nieuwe recruiters
Onboard nieuwe recruiters elke keer hetzelfde: werkplek en toegang klaar, training en meelopen, een gecontroleerde eerste search en een afgetekende desk.
Escalatiebeheer
Breng elk geëscaleerd ticket van melding tot afsluiting: één eigenaar, de correctie van de klant via een openbare link en QA-goedkeuring vóór het antwoord.
Kwaliteitscontrole
Een wekelijkse QA-review voor supportteams: scoor een steekproef van gesprekken, kalibreer de scores, coach elke medewerker en deel een goedgekeurd rapport.
Lancering van een nieuwe klant
Lanceer een nieuwe opdrachtgever: verzamel kennis en toegang via een openbare link, train en certificeer medewerkers en ga live na een gereedheidscontrole.
Beleidswijziging van de klant doorvoeren
Voer een beleidswijziging van de klant door bij alle medewerkers: pas macro's en helpartikelen aan, laat de tekst goedkeuren en controleer de antwoorden.
Klantfeedback-beoordeling
Een maandelijkse review van klantfeedback per opdrachtgever: deel feedback in thema's in, scheid wat u oplost van wat de klant oplost en spreek acties af.
Training en certificering van nieuwe medewerkers
Breng een nieuwe medewerker van dag één naar live tickets voor een klant: systeemtoegang van de klant, training, certificering, nesting en akkoord van QA.
Bezettingsplan voor piekperiodes
Bereid uw supportteam voor op de piek van een klant: forecast via openbare link, bezetting plannen en goedkeuren, medewerkers trainen en achteraf evalueren.
Maandelijkse facturatie per klant
Factureer elke supportklant maandelijks: stem uren en volumes af, pas SLA-crediteringen uit het contract toe en laat de klant akkoord geven vóór de factuur.
Offerte voor uitbestede klantenservice
Win opdrachten voor uitbestede klantenservice: haal volumes en servicenormen op via een openbare link, reken bezetting en prijs door en keur de offerte goed.
Retouren en goedkeuring van terugbetalingen
Een retourworkflow voor webshops: toets elke aanvraag aan uw beleid, inspecteer elk artikel op dezelfde manier en keur terugbetalingen boven uw limiet goed.
Chargebacks afhandelen
Een chargebackworkflow voor webshops: verzamel bewijs over bestelling, levering en klantcontact, laat AI de reactie schrijven en keur die vóór de deadline goed.
Onderzoek naar productdefecten
Een kwaliteitsworkflow voor webshops: beslis over een verkoopstop, krijg de grondoorzaak van de leverancier en keur het bericht aan getroffen klanten goed.
Nieuw product online zetten
Een workflow voor nieuwe producten in webshops: haal specificaties op bij de leverancier, controleer foto's, tekst en marge en keur elke productpagina goed.
Sale of actie lanceren
Een actieworkflow voor webshops: controleer voorraad en marge, stel kortingscodes in en test ze, informeer de klantenservice en geef het go vóór de sale start.
Inkooporder en goederenontvangst
Een inkoopworkflow voor webshops: keur inkooporders goed, laat leveranciers bevestigen via een openbare link, controleer elke levering en match de factuur.
Magazijninventarisatie
Een voorraadtelling voor e-commercemagazijnen: bevries bewegingen, tel blind per zone, hertel grote afwijkingen en keur elke correctie goed voor het boeken.
Leveranciers-onboarding
Leveranciers onboarden: verzamel gegevens en certificaten via een openbare link, test monsters, toets voorwaarden en keur goed vóór de eerste order.
Onboarding van wederverkopers
Een wholesale-workflow voor merken: winkels vragen aan via een openbare link, u controleert ze, keurt betalingsvoorwaarden goed en bevestigt de eerste order.
Onboarding van seizoenskrachten in het magazijn
Onboarding van seizoenskrachten: verzamel gegevens via een openbare link, geef de veiligheidsinstructie en teken af voordat iemand alleen orders pickt.
Vastgoedtransactie tot overdracht
Transactieworkflow voor makelaars: contractdata in de uitvoering, stappen voor de koper via een openbare link en een dossiercontrole vóór de overdracht.
Waardebepaling tot getekende verkoopopdracht
Win verkoopopdrachten met één workflow: gegevens van de verkoper via een openbare link, referentieverkopen, goedgekeurde prijs en gecontroleerde opdracht.
Woning in de verkoop zetten
Zet een woning online met gecontroleerde gegevens, klare foto's, een door AI geschreven tekst die de makelaar controleert en akkoord van de verkoper vooraf.
Vraagprijs evalueren
Evalueer de vraagprijs met feedback uit bezichtigingen en nieuwe referenties, een AI-rapport dat de kantoorleider goedkeurt en het besluit van de verkoper.
Biedingen beoordelen en beantwoorden
Behandel elk bod op dezelfde manier: voorwaarden en financiering gecontroleerd, een AI-samenvatting, de beslissing van de verkoper via een openbare link.
Huurdersselectie tot sleuteloverdracht
Selecteer huurders: aanvraag via een openbare link, controle van inkomen en referenties, AI-samenvatting voor de verhuurder en sleutels pas na betaling.
Reparatieverzoek in een huurwoning
Reparatieverzoeken afhandelen: details via een openbare link, AI-triage, goedkeuring boven de limiet van de verhuurder en herstel dat de huurder bevestigt.
Huurverlenging
Een workflow voor huurverlenging: huurperiode beoordelen, markthuur toetsen, beslissing van de verhuurder via een openbare link en een gecontroleerd contract.
Einde huur en terugbetaling van de borg
Rond een huur netjes af: vertrekgegevens via een openbare link, eindinspectie naast het opleveringsrapport, goedgekeurde inhoudingen en de borg op tijd terug.
Inwerken van een nieuwe makelaar
Werk een nieuwe makelaar in: gegevens via een openbare link, registratie en systemen gecontroleerd, meelopen bij bezichtigingen en akkoord van de kantoorleider.
Veiligheidsinspectie op de bouwplaats
Wekelijkse veiligheidsinspectie: loop elk gebied langs met één checklist, stuur herstel via een openbare link naar de onderaannemer en keur de afmelding goed.
Calculatie en offerte voor bouwwerk
Calculatieworkflow voor aannemers: de klant deelt omvang en tekeningen via een openbare link, u prijst na een opname ter plaatse en keurt de offerte eerst goed.
Opstart van een bouwproject
Een opstartworkflow voor aannemers: draag het werk over van calculatie, haal via een openbare link de locatiegegevens op en keur de start op de bouwplaats goed.
Prekwalificatie van onderaannemers
Prekwalificatie van onderaannemers: ze delen verzekering, certificaten en veiligheidshistorie via een openbare link, en uw leidinggevenden keuren goed.
Introductie op de bouwplaats
Bouwplaatsintroductie: haal certificaten op via een openbare link, controleer ze vóór dag één, geef de introductie en leg de bevestiging van de medewerker vast.
Meerwerk in de bouw
Meerwerk: leg de wijziging vast op de bouwplaats, prijs ze, keur ze intern goed en laat de opdrachtgever via een openbare link beslissen voordat u bouwt.
Termijnfacturatie in de bouw
Termijnfacturatie: bevestig de voortgang op de bouwplaats, controleer de termijnstaat vóór verzending en ontvang het goedgekeurde bedrag via een openbare link.
Opleverpunten en oplevering
Opleverpunten: zet elk punt per vakdiscipline, laat onderaannemers via een openbare link herstellen, loop met de opdrachtgever na en keur de oplevering goed.
Inwerken van nieuw zorgpersoneel
Werk zorgpersoneel in met registraties gecontroleerd vóór dag 1, competenties afgetekend door een werkbegeleider en akkoord vóór zelfstandige diensten.
Verlenging van registraties en certificaten
Verleng registraties en certificaten van personeel op tijd: start 90 dagen vóór de vervaldatum, controleer bij de bron en beslis voordat iets verloopt.
Intake van nieuwe patiënten
Een intakeworkflow voor klinieken: inschrijving en toestemming vóór het bezoek geregeld, verzekering vooraf gecontroleerd en snel aanmelden aan de balie.
Afhandeling van inkomende verwijzingen
Registreer elke verwijzing, haal ontbrekende gegevens op bij de verwijzer, laat een specialist de urgentie bepalen en koppel de uitkomst terug aan de verwijzer.
Ontslag van patiënten
Ontslag in een kliniek: akkoord van de arts, controle-afspraak geboekt, vervoer geregeld, een gecontroleerde ontslagbrief en twee dagen later een nabelgesprek.
Afgewezen declaraties en bezwaar
Handel elke afgewezen declaratie af: reden en termijn vastleggen, oorzaak vinden, bezwaar opstellen en laten goedkeuren, en de oorzaak blijvend oplossen.
Afhandeling van patiëntklachten
Handel elke patiëntklacht hetzelfde af: dezelfde dag bevestigen, onderzoeken, medische punten laten beoordelen, schriftelijk antwoorden en verbeteren.
Medische voorraad bijbestellen
Wekelijks medische voorraad bijbestellen: tellen tegen de minimumvoorraad, verlopen artikelen eruit, bestelling goedkeuren en de levering controleren.
Onboarding van nieuwe medewerkers
Een onboardingworkflow: de nieuwe medewerker vult de gegevens in via een openbare link, IT staat klaar op dag 1 en de 90-dagenevaluatie wordt vastgelegd.
Offboarding van medewerkers
Een offboardingworkflow: plan de overdracht, sluit elk account op de laatste werkdag, haal bedrijfseigendommen terug en keur de eindafrekening goed.
Leveranciersevaluatie en -selectie
Een workflow voor leveranciersselectie: leg gewogen criteria vast, stuur elke leverancier dezelfde aanvraag, scoor de offertes en laat de keuze goedkeuren.
Productlancering
Een workflow voor productlanceringen: leg de scope vast, laat de lanceringsteksten goedkeuren, bereid sales, support en release voor en beslis go of no-go.
Planning van bedrijfsevenementen
Een workflow voor bedrijfsevenementen: leg doel en budget vast, laat de locatie bevestigen via een openbare link, keur de uitnodiging goed en evalueer.
Kantoorverhuizing
Een workflow voor uw kantoorverhuizing: plan IT en werkplekken op tijd, keur het budget goed, laat de verhuizer bevestigen via een openbare link en test alles.
Voer deze workflow uit in OKiDO
Richt de stappen, eigenaren en goedkeuringen één keer in en start daarna een uitvoering voor elke nieuwe zaak.