Bouwdiensten · Calculatie
Calculatie en offerte voor bouwwerk
Ga van een prijsaanvraag naar een offerte waarover de klant kan beslissen, zonder dat omvang, tekeningen en locatiegegevens verspreid raken over telefoontjes en e-mails. De klant deelt alles via één link, en er gaat geen prijs de deur uit voordat het hoofd calculatie die goedkeurt.
- Doorlooptijd: 2 tot 4 weken
- Hoe vaak: Voor elke prijsaanvraag
- Stappen: 9 stappen
- AI-agents: 1 AI-agent
- Goedkeuringen: 1 goedkeuring
Gratis plan, geen creditcard nodig.
Wat er verandert met dit sjabloon
Zonder sjabloon
Omvang, tekeningen en foto's van de locatie komen binnen via een week aan telefoontjes, appjes en e-mails.
Offertes gaan de deur uit met de uitsluitingen die de calculator zich die dag herinnerde.
Een prijs kan bij de klant komen zonder dat iemand anders hem heeft gezien.
Niemand weet waarom de laatste offertes verloren gingen.
Met dit sjabloon
De klant deelt omvang, budget, planning en links naar de tekeningen via één link, vóór de opname ter plaatse.
Een AI-agent schrijft omvang, uitsluitingen en uitgangspunten op basis van de opname en de calculatie, en het hoofd calculatie controleert ze.
Er gaat geen offerte de deur uit tot het hoofd calculatie de prijs en de tekst goedkeurt.
Elke uitvoering eindigt met de uitkomst en de reden vastgelegd.
Het sjabloon, stap voor stap
Bij elke stap staat wie hem uitvoert: iemand in uw team, een AI-agent of de klant via een openbare link. Een goedkeuring houdt alle volgende stappen vergrendeld tot ze is gegeven.
- Uitgevoerd door uw team
- Uitgevoerd door een AI-agent
- Uitgevoerd door de klant, via een openbare link
Begint wanneer
Een klant vraagt om een prijs. De calculator start een uitvoering met de klantnaam en het projectadres.
- 1
Leg de aanvraag vast en stuur de openbare link
Dag 1Calculator · Team
Leg de aanvraag vast en stuur de klant de openbare link naar de uitvoering, zodat hij het werk kan beschrijven en zijn tekeningen kan delen vóór de opname ter plaatse.
Checklist
- Aanvraag vastgelegd
- Openbare link naar de klant gestuurd
- Datum voor de opname voorgesteld
In te vullen velden
- Klantnaam (verplicht)
- Projectadres (verplicht)
- E-mail klant (verplicht)
- Datum opname ter plaatse (verplicht)
- 2
Beschrijf het werk en deel de tekeningen
Dag 1 tot 3Contactpersoon klant · Openbare link
Via de openbare link beschrijft de klant het werk, het budget en de gewenste planning, en deelt hij links naar tekeningen, bestek en foto's van de locatie.
Checklist
- Toegang tot de locatie geregeld voor de opname
- Beslissers genoemd
In te vullen velden
- Omvang van het werk (verplicht)
- Budget
- Gewenste startdatum
- Link naar tekeningen en foto's (verplicht)
- 3
Neem de locatie op en leg de situatie vast
Week 1Calculator · Team
Meet, fotografeer en noteer alles wat de prijs of de werkwijze verandert. Ontbreken de tekeningen of zijn ze onbruikbaar, zet de uitvoering dan op geblokkeerd en noteer wat u nodig hebt.
Checklist
- Maten opgenomen
- Bereikbaarheid, opslag en parkeren gecontroleerd
- Bestaande situatie en nutsvoorzieningen gefotografeerd
In te vullen velden
- Situatie en risico's ter plaatse (verplicht)
- Link naar de foto's en maten van de opname (verplicht)
- 4
Calculeer het werk
Verborgen voor de openbare linkWeek 2Calculator · Team
Trek de hoeveelheden uit, vraag prijzen op bij de onderaannemers en leveranciers die u nodig hebt, en stel de calculatie op met arbeid, materiaal, materieel, onderaanneming, algemene kosten en marge.
Checklist
- Hoeveelheden uitgetrokken
- Prijzen van onderaannemers en leveranciers binnen
- Onvoorzien en marge bepaald
In te vullen velden
- Link naar de calculatie (verplicht)
- Totaalprijs (verplicht)
- Doorlooptijd in weken (verplicht)
- 5
Schrijf de offerte
Week 2Offerteschrijver · AI-agent
De offerteschrijver schrijft omvang van het werk, inbegrepen werk, uitsluitingen, uitgangspunten en planning op basis van de beschrijving van de klant, de situatie ter plaatse en de calculatietotalen.
In te vullen velden
- Conceptofferte (verplicht)
- Open vragen voor de klant
Gecontroleerd door: Het hoofd calculatie corrigeert het concept en keurt prijs en offerte goed in stap 6.
- 6
Keur prijs en offerte goed
Verborgen voor de openbare linkWeek 2Hoofd calculatie · Team
Toets de calculatie aan de tekeningen en de notities van de opname, corrigeer de conceptofferte en keur de prijs goed.
Checklist
- Omvang klopt met de tekeningen
- Uitsluitingen en uitgangspunten zijn duidelijk
- Marge haalt uw minimum
In te vullen velden
- Goedgekeurde prijs (verplicht)
Goedkeuring: Er gaat niets naar de klant tot het hoofd calculatie de prijs en de offerte goedkeurt.
- 7
Verstuur de offerte en licht hem toe
Week 3Calculator · Team
Verstuur de goedgekeurde offerte en loop hem door met de klant, vooral de uitsluitingen, de uitgangspunten en de data.
Checklist
- Offerte verstuurd
- Toelichting met de klant gehouden
In te vullen velden
- Link naar de verstuurde offerte (verplicht)
- Offerte geldig tot (verplicht)
- 8
Neem de offerte aan of wijs hem af
Week 3 tot 4Contactpersoon klant · Openbare link
Via de openbare link legt de klant zijn beslissing vast, en wat hij anders wil als hij nog niet kan aannemen.
In te vullen velden
- Beslissing (verplicht)
- Wat moet er anders
- 9
Leg de uitkomst vast
Verborgen voor de openbare linkWeek 4Calculator · Team
Leg vast of de opdracht is gewonnen of verloren, en waarom. Plan bij een gewonnen opdracht de overdracht aan de projectleider.
Checklist
- Calculatie gearchiveerd
- Overdracht gepland bij een gewonnen opdracht
In te vullen velden
- Uitkomst (verplicht)
- Reden
Klaar wanneer
De klant heeft de offerte aangenomen of afgewezen, de uitkomst en de reden zijn vastgelegd, en voor een gewonnen opdracht staat de overdracht aan de projectleider gepland.
Pas het aan. Hernoem stappen, wijzig eigenaren en voeg checklistpunten, velden of goedkeuringen toe. Het sjabloon is een startpunt voor de manier waarop uw team werkt.
De AI-agents in dit sjabloon
Een agent werkt alleen aan zijn eigen stappen, en iemand in uw team controleert wat hij heeft gedaan. Alles wat een agent naar een gekoppelde app schrijft, wacht op goedkeuring tenzij u het toestaat.
Offerteschrijver
Schrijft de offertetekst op basis van de beschrijving van de klant, de notities van de opname en de calculatietotalen.
Wat hij doet
- Leest de omvang, de situatie ter plaatse en de calculatietotalen in de uitvoering
- Schrijft omvang van het werk, inbegrepen werk, uitsluitingen en uitgangspunten
- Zet de open vragen voor de klant op een rij
- Rondt zijn stap af, zodat het hoofd calculatie het concept kan beoordelen
Gecontroleerd door: Het hoofd calculatie corrigeert het concept en keurt prijs en offerte goed in stap 6.
Vragen die dit sjabloon beantwoordt
Haal omvang, tekeningen en locatiegegevens in één keer bij de klant op vóór uw bezoek, in plaats van ze over meerdere telefoontjes te verzamelen. In stap 2 vult de klant omvang, budget en planning in en deelt hij links naar tekeningen en foto's via een openbare link.
Controleer alles wat de prijs of de werkwijze verandert: bereikbaarheid, opslag, de bestaande situatie, nutsvoorzieningen en wat de tekeningen niet laten zien. Stap 3 geeft de calculator die checklist en legt de situatie en risico's vast voor de calculatie en de offerte.
Schrijf ze op basis van de opname en de calculatie, niet uit het geheugen, en controleer ze voordat de offerte de deur uitgaat. In stap 5 schrijft een AI-agent omvang, inbegrepen werk, uitsluitingen en uitgangspunten, en in stap 6 toetst het hoofd calculatie ze aan de tekeningen.
Laat elke prijs door een tweede persoon controleren voordat die bij de klant komt. Stap 6 is een goedkeuringscontrole: de offerte blijft vergrendeld tot het hoofd calculatie de prijs, de marge en de tekst goedkeurt.
Loop de offerte met de klant door, geef hem een geldigheidsdatum en vraag om een duidelijk ja of nee. Stap 7 legt de toelichting en de geldigheidsdatum vast, en in stap 8 neemt de klant de offerte aan of wijst hij die af via de openbare link, met wat hij anders wil.
Leg voor elke offerte, gewonnen of verloren, de uitkomst en de reden op dezelfde plek vast. Stap 9 legt beide vast in elke uitvoering, zodat u de redenen over opdrachten heen kunt vergelijken in plaats van ze te onthouden.
Voer deze workflow uit in OKiDO
Richt de stappen, eigenaren en goedkeuringen één keer in en start daarna een uitvoering voor elke nieuwe zaak.