Marketingbureau · New business
Pitch voor een nieuwe klant
Pitch alleen voor klanten die u kunt winnen, en stop met pitches die de avond ervoor in elkaar worden gezet. Elke briefing krijgt een go/no-go-beslissing op fit, budget en inspanning, de prospect beantwoordt uw vragen via een openbare link, en de directeur keurt de pitch goed voordat hij wordt gepresenteerd.
- Doorlooptijd: 2 tot 4 weken
- Hoe vaak: Voor elke pitchuitnodiging
- Stappen: 10 stappen
- AI-agents: 1 AI-agent
- Goedkeuringen: 2 goedkeuringen
Gratis plan, geen creditcard nodig.
Wat er verandert met dit sjabloon
Zonder sjabloon
Het bureau pitcht op elke briefing die binnenkomt.
Het budget komt pas in de laatste meeting ter sprake.
Strategie, creatie en fee komen de avond ervoor samen.
Verloren pitches worden vergeten zonder les.
Met dit sjabloon
Elke briefing krijgt een go/no-go-beslissing op fit, budget en inspanning.
De prospect geeft via de openbare link een budgetrange voordat er werk begint.
Elk onderdeel heeft een eigen eigenaar en checklist, en de directeur keurt eerst de hele pitch goed.
Elke uitkomst, de reden ervan en de lessen worden vastgelegd voor de volgende pitch.
Het sjabloon, stap voor stap
Bij elke stap staat wie hem uitvoert: iemand in uw team, een AI-agent of de klant via een openbare link. Een goedkeuring houdt alle volgende stappen vergrendeld tot ze is gegeven.
- Uitgevoerd door uw team
- Uitgevoerd door een AI-agent
- Uitgevoerd door de klant, via een openbare link
Begint wanneer
Een prospect nodigt het bureau uit voor een pitch of stuurt een offerteaanvraag. De new business manager start een uitvoering met de naam van de prospect en de pitchdatum.
- 1
Leg de briefing en de pitchdatum vast
Verborgen voor de openbare linkDag 1New business manager · Team
Leg de prospect vast, de link naar de briefing, de pitchdatum en de fee die u kunt verwachten, en stuur de prospect de openbare link met uw vragen.
Checklist
- Beslissers genoemd
- Aantal pitchende bureaus bekend
- Openbare link naar de prospect gestuurd
In te vullen velden
- Naam prospect (verplicht)
- Link naar de briefing (verplicht)
- Pitchdatum (verplicht)
- Verwachte jaarfee (verplicht)
- 2
Prospect beantwoordt de vragen van het bureau
Dag 1 tot 4Contactpersoon prospect · Openbare link
Via de openbare link beantwoordt de prospect de vragen van het bureau over budget, doelen, hoe de beslissing wordt genomen en wanneer.
In te vullen velden
- Budgetrange (verplicht)
- Belangrijkste doelen (verplicht)
- Hoe de beslissing wordt genomen (verplicht)
- Beslisdatum
- 3
Stel de go/no-go-samenvatting op
Verborgen voor de openbare linkDag 5Pitchbeoordelaar · AI-agent
De pitchbeoordelaar vat de briefinggegevens en de antwoorden van de prospect samen aan de hand van de criteria in de instructies van zijn stap: fit, budget, winkans en inspanning.
In te vullen velden
- Go/no-go-samenvatting (verplicht)
- Advies (verplicht)
Gecontroleerd door: De directeur controleert de samenvatting en neemt de go/no-go-beslissing in stap 4.
- 4
Beslis go of no-go
Verborgen voor de openbare linkDag 5Directeur · Team
Toets de samenvatting aan de briefing en de beschikbaarheid van het team, en beslis. Ziet u ervan af, laat het de prospect weten, noteer de reden en sluit de uitvoering.
Checklist
- Samenvatting getoetst aan de briefing
- Fee is de pitchinspanning waard
- Team beschikbaar vóór de pitchdatum
In te vullen velden
- Reden van de beslissing (verplicht)
Goedkeuring: Er gaat geen tijd in de pitch tot de directeur akkoord geeft om door te gaan.
- 5
Bouw de strategie
Verborgen voor de openbare linkWeek 2Strateeg · Team
Maak van de briefing en de antwoorden van de prospect een inzicht, een doelgroep en een strategie die elke vraag uit de briefing beantwoordt.
Checklist
- Inzicht en doelgroep bepaald
- Elke vraag uit de briefing beantwoord
- Strategie gedeeld met de creative director
In te vullen velden
- Link naar de strategie (verplicht)
- 6
Maak het idee en de pitchdeck
Verborgen voor de openbare linkWeek 2 tot 3Creative director · Team
Werk het creatieve idee uit vanuit de strategie en bouw de pitchdeck eromheen.
Checklist
- Creatieve voorbeelden klaar
- Slides over team en referenties toegevoegd
- Deck vertelt één verhaal
In te vullen velden
- Link naar de pitchdeck (verplicht)
- 7
Schrijf het feevoorstel
Verborgen voor de openbare linkWeek 3New business manager · Team
Schrijf de scope, het team, de fee en de betalingsvoorwaarden, getoetst aan de inspanning die de strategie en het idee vragen.
Checklist
- Scope klopt met de deck
- Fee getoetst aan de verwachte inspanning
- Betalingsvoorwaarden vastgelegd
In te vullen velden
- Voorgestelde jaarfee (verplicht)
- Link naar het feevoorstel (verplicht)
- 8
Keur de pitch goed
Verborgen voor de openbare linkWeek 3Directeur · Team
Bekijk de deck en het feevoorstel samen in een generale repetitie, en keur de pitch goed.
Checklist
- Deck beantwoordt de briefing
- Fee en scope intern afgestemd
- Generale repetitie gehouden
Goedkeuring: De pitch wordt niet gepresenteerd of verstuurd tot de directeur de deck en de fee goedkeurt.
- 9
Presenteer de pitch
Verborgen voor de openbare linkPitchdagNew business manager · Team
Presenteer de pitch, stuur de deck achteraf toe en noteer de vragen van de prospect en de vervolgstappen die hij noemde.
Checklist
- Deck na de meeting verstuurd
- Vervolgdatum afgesproken
In te vullen velden
- Gepresenteerd op (verplicht)
- Vragen van de prospect
- 10
Leg de uitkomst en de lessen vast
Verborgen voor de openbare linkNa de beslissingNew business manager · Team
Leg de beslissing van de prospect vast en de reden die hij gaf. Hebt u gewonnen, start dan een uitvoering voor klant-onboarding; noteer in elk geval wat u bij de volgende pitch herhaalt of anders doet.
Checklist
- Reden gevraagd aan de prospect
- Lessen gedeeld met het pitchteam
In te vullen velden
- Uitkomst (verplicht)
- Reden van de prospect
- Lessen voor de volgende pitch (verplicht)
Klaar wanneer
De pitch is gepresenteerd, de beslissing van de prospect en de reden ervan zijn vastgelegd, en de lessen staan klaar voor de volgende pitch.
Pas het aan. Hernoem stappen, wijzig eigenaren en voeg checklistpunten, velden of goedkeuringen toe. Het sjabloon is een startpunt voor de manier waarop uw team werkt.
De AI-agents in dit sjabloon
Een agent werkt alleen aan zijn eigen stappen, en iemand in uw team controleert wat hij heeft gedaan. Alles wat een agent naar een gekoppelde app schrijft, wacht op goedkeuring tenzij u het toestaat.
Pitchbeoordelaar
Vat de briefing en de antwoorden van de prospect samen aan de hand van uw go/no-go-criteria.
Wat hij doet
- Leest de briefinggegevens en de antwoorden van de prospect in de uitvoering
- Weegt fit, budget, winkans en inspanning af tegen de criteria uit de instructies van zijn stap
- Schrijft een samenvatting en een advies
- Legt ze vast in zijn stap
Gecontroleerd door: De directeur controleert de samenvatting en neemt de go/no-go-beslissing in stap 4.
Vragen die dit sjabloon beantwoordt
Beoordeel elke briefing op fit, budget, winkans en inspanning voordat u er tijd in steekt. In stap 3 stelt de pitchbeoordelaar die samenvatting op, en stap 4 is de go/no-go-goedkeuringscontrole van de directeur.
Vraag naar het budget, de doelen, hoe de beslissing wordt genomen en wanneer. Stap 2 stelt de prospect precies deze vragen via een openbare link, zodat de antwoorden in de uitvoering staan vóór de go/no-go-beslissing.
Laat AI de briefing en de antwoorden van de prospect samenvatten aan de hand van uw criteria, en laat uw directeur beslissen. De pitchbeoordelaar schrijft de samenvatting en een advies in stap 3, en de directeur controleert die in stap 4.
Vraag naar de budgetrange voordat u besluit te pitchen, en vergelijk die met de fee die u nodig hebt. Stap 1 legt de verwachte fee vast, stap 2 de budgetrange van de prospect, en stap 4 beslist met beide in beeld.
Leg de pitchdatum aan het begin vast en geef strategie, creatie en fee elk een eigen eigenaar. Stap 5 tot 7 hebben elk een eigenaar en een checklist, en stap 8 is de laatste goedkeuringscontrole, met een generale repetitie, vóór de pitch.
Vraag de prospect naar de reden en schrijf elke keer een les op, of u nu won of verloor. Stap 10 legt de uitkomst vast, de reden die de prospect gaf en de lessen voor de volgende pitch.
Voer deze workflow uit in OKiDO
Richt de stappen, eigenaren en goedkeuringen één keer in en start daarna een uitvoering voor elke nieuwe zaak.