Automatiseringsbureau · Sales
Discovery en voorstel voor automatisering
Maak van een discoverygesprek een geprijsd voorstel dat overeind blijft zodra de bouw begint. De prospect beschrijft zijn proces vóór het gesprek via een openbare link, elke uitzondering valt binnen of buiten de scope, en er gaat geen prijs de deur uit voordat de directeur die goedkeurt.
- Doorlooptijd: 1 tot 3 weken
- Hoe vaak: Voor elke gekwalificeerde automatiseringslead
- Stappen: 9 stappen
- AI-agents: 1 AI-agent
- Goedkeuringen: 1 goedkeuring
Gratis plan, geen creditcard nodig.
Wat er verandert met dit sjabloon
Zonder sjabloon
Discoverygesprekken beginnen bij een leeg blad en de feiten komen pas na het voorstel.
Uitzonderingen duiken op tijdens de bouw en eten de marge op.
Voorstellen gaan de deur uit met de prijs die de salesmanager in gedachten had.
Delivery hoort pas bij de kickoff wat er verkocht is.
Met dit sjabloon
De prospect beschrijft proces, volumes en systemen vóór het gesprek via een openbare link.
Elke uitzondering valt binnen of buiten de scope voordat de prijs wordt bepaald.
De directeur keurt scope en prijs goed voordat er iets naar de prospect gaat.
De goedgekeurde scope en opdrachtomschrijving gaan met de deal mee naar de bouw.
Het sjabloon, stap voor stap
Bij elke stap staat wie hem uitvoert: iemand in uw team, een AI-agent of de klant via een openbare link. Een goedkeuring houdt alle volgende stappen vergrendeld tot ze is gegeven.
- Uitgevoerd door uw team
- Uitgevoerd door een AI-agent
- Uitgevoerd door de klant, via een openbare link
Begint wanneer
Een gekwalificeerde lead plant een discoverygesprek. De salesmanager start een uitvoering met de bedrijfsnaam, het proces dat geautomatiseerd moet worden en de datum van het gesprek.
- 1
Stuur de vragenlijst vóór de discovery
Dag 1Salesmanager · Team
Stuur de prospect de openbare link naar de uitvoering, zodat hij zijn proces vóór het gesprek kan beschrijven, en nodig de solutions architect uit.
Checklist
- Openbare link naar de prospect gestuurd
- Discoverygesprek gepland
- Solutions architect uitgenodigd
In te vullen velden
- Bedrijfsnaam (verplicht)
- E-mail contactpersoon prospect (verplicht)
- Datum discoverygesprek (verplicht)
- 2
Beschrijf het proces dat geautomatiseerd moet worden
Dag 1 tot 3Contactpersoon prospect · Openbare link
Via de openbare link beschrijft de prospect het proces stap voor stap, hoe vaak het draait, welke systemen het raakt en wat er nu misgaat.
Checklist
- Alle betrokken systemen genoemd
- Voorbeeld gedeeld zonder persoonsgegevens
In te vullen velden
- Huidig proces, stap voor stap (verplicht)
- Aantal keer per maand dat het proces draait (verplicht)
- Systemen die het proces raakt (verplicht)
- Link naar een voorbeeld van het werk
- 3
Houd het discoverygesprek
Verborgen voor de openbare linkWeek 1Solutions architect · Team
Loop de antwoorden door met de prospect, vraag naar uitzonderingen en beslismomenten, en spreek af hoe hij succes meet.
Checklist
- Uitzonderingen en randgevallen besproken
- Beslisser en budget bevestigd
- Succesmaatstaf afgesproken
In te vullen velden
- Notities discoverygesprek (verplicht)
- Succesmaatstaf (verplicht)
- Geschikt voor automatisering (verplicht)
- 4
Schrijf de scope en de begroting
Week 1Scopeschrijver · AI-agent
De scopeschrijver maakt van de antwoorden en gespreksnotities een conceptscope: wat de automatisering doet, wat buiten de scope valt, aannames, risico's en een begroting per onderdeel.
In te vullen velden
- Conceptscope (verplicht)
- Conceptbegroting per onderdeel (verplicht)
Gecontroleerd door: De solutions architect corrigeert de scope en bepaalt de prijs in stap 5.
- 5
Controleer de scope en bepaal de prijs
Verborgen voor de openbare linkWeek 2Solutions architect · Team
Corrigeer de conceptscope aan de hand van de gespreksnotities en bepaal daarna de bouwuren, de vaste prijs en de maandelijkse supportfee.
Checklist
- Elke uitzondering valt binnen of buiten de scope
- Aannames kloppen met de gespreksnotities
- Platform- en API-kosten apart vermeld
In te vullen velden
- Bouwuren (verplicht)
- Vaste prijs (verplicht)
- Maandelijkse supportfee
- 6
Keur het voorstel goed
Verborgen voor de openbare linkWeek 2Directeur · Team
Controleer scope, prijs, betalingsvoorwaarden en de capaciteit van het team, en keur het voorstel en de opdrachtomschrijving goed.
Checklist
- Marge is acceptabel
- Capaciteit voor de levering gecontroleerd
- Betalingsvoorwaarden vastgelegd
In te vullen velden
- Link naar het voorstel en de opdrachtomschrijving (verplicht)
Goedkeuring: Er gaat niets naar de prospect tot de directeur de scope en de prijs goedkeurt.
- 7
Presenteer het voorstel
Week 2Salesmanager · Team
Loop het voorstel in een gesprek door met de prospect, beantwoord zijn vragen, mail hem het voorstel en de opdrachtomschrijving, en spreek af wanneer hij beslist.
Checklist
- Voorstel doorgelopen
- Vragen beantwoord
- Beslisdatum afgesproken
In te vullen velden
- Beslissing verwacht op (verplicht)
- Gestelde vragen
- 8
Leg de beslissing over het voorstel vast
Week 2 tot 3Contactpersoon prospect · Openbare link
Na het lezen van het gemailde voorstel legt de prospect via de openbare link zijn beslissing en gewenste startdatum vast, of wat er moet veranderen voordat hij akkoord gaat.
In te vullen velden
- Beslissing (verplicht)
- Gewenste startdatum
- Wat moet er veranderen
- 9
Sluit de deal af en draag over aan delivery
Verborgen voor de openbare linkWeek 3Salesmanager · Team
Leg de uitkomst vast. Bij een gewonnen deal slaat u de getekende opdrachtomschrijving op en start u met de delivery manager de uitvoering voor bouw en overdracht; bij een verloren deal noteert u waarom.
Checklist
- Getekende opdrachtomschrijving opgeslagen
- Delivery manager ingelicht
- Uitvoering voor bouw en overdracht gestart
In te vullen velden
- Uitkomst (verplicht)
- Reden, bij verlies
Klaar wanneer
De prospect heeft zijn beslissing over een goedgekeurd voorstel vastgelegd, en een gewonnen deal gaat met scope en opdrachtomschrijving naar delivery.
Pas het aan. Hernoem stappen, wijzig eigenaren en voeg checklistpunten, velden of goedkeuringen toe. Het sjabloon is een startpunt voor de manier waarop uw team werkt.
De AI-agents in dit sjabloon
Een agent werkt alleen aan zijn eigen stappen, en iemand in uw team controleert wat hij heeft gedaan. Alles wat een agent naar een gekoppelde app schrijft, wacht op goedkeuring tenzij u het toestaat.
Scopeschrijver
Maakt van de antwoorden van de prospect en de gespreksnotities een conceptscope en begroting.
Wat hij doet
- Leest de antwoorden op de vragenlijst en de notities van het discoverygesprek in de uitvoering
- Zet op een rij wat binnen en buiten de scope valt, de aannames en de risico's
- Verdeelt de bouwbegroting per onderdeel van de automatisering
- Legt het concept vast in zijn stap en rondt die af
Gecontroleerd door: De solutions architect corrigeert de scope en bepaalt de prijs in stap 5.
Vragen die dit sjabloon beantwoordt
Laat het proces, de volumes en de betrokken systemen vóór het gesprek op papier zetten, en bepaal daarna voor elke uitzondering of die binnen of buiten de scope valt. Stap 2 verzamelt die feiten via de openbare link, en in stap 5 controleert de solutions architect elke uitzondering voordat hij de prijs bepaalt.
Vraag hoe het proces stap voor stap verloopt, hoe vaak het draait, welke systemen het raakt en wat er nu misgaat, plus een link naar een echt voorbeeld zonder persoonsgegevens. Stap 2 stelt precies deze vragen via de openbare link, zodat het discoverygesprek in stap 3 begint bij feiten in plaats van bij een leeg blad.
Prijs op basis van een uitgeschreven scope met aannames en risico's, en houd platform- en API-kosten los van uw bouwprijs. In stap 5 bepaalt de solutions architect de bouwuren, de vaste prijs en de supportfee op basis van de gecontroleerde scope, en stap 6 is een goedkeuringscontrole waarin de directeur marge en capaciteit toetst.
Laat AI van de antwoorden van de prospect en uw gespreksnotities een eerste scope en begroting maken, en laat een mens de prijs bepalen. In stap 4 schrijft de scopeschrijver wat binnen en buiten de scope valt, de aannames, de risico's en een begroting per onderdeel, en in stap 5 corrigeert de solutions architect die.
Laat één persoon scope, prijs en betalingsvoorwaarden goedkeuren voordat er iets naar de prospect gaat. Stap 6 is een goedkeuringscontrole: het presenteren van het voorstel blijft vergrendeld tot de directeur het goedkeurt.
Geef de goedgekeurde scope en de getekende opdrachtomschrijving door aan delivery op de dag dat de deal is gewonnen. Stap 9 legt de uitkomst vast, bevestigt dat de opdrachtomschrijving is opgeslagen en start samen met de delivery manager de uitvoering voor bouw en overdracht.
Voer deze workflow uit in OKiDO
Richt de stappen, eigenaren en goedkeuringen één keer in en start daarna een uitvoering voor elke nieuwe zaak.