IT managed services · Verkoop
IT-scan en voorstel voor prospects
Maak van een verkoopgesprek een IT-scan en voorstel waarin de prospect zichzelf herkent, zonder dat elke engineer het anders doet. De prospect beantwoordt de basisvragen en geeft toestemming voor de scan via een openbare link, elke scan volgt dezelfde checklist, en er gaat geen prijs de deur uit zonder goedkeuring.
- Doorlooptijd: 2 tot 3 weken
- Hoe vaak: Voor elke gekwalificeerde prospect
- Stappen: 8 stappen
- AI-agents: 1 AI-agent
- Goedkeuringen: 1 goedkeuring
Gratis plan, geen creditcard nodig.
Wat er verandert met dit sjabloon
Zonder sjabloon
Een IT-scan hangt af van welke engineer gaat, en elke engineer kijkt naar andere dingen.
Het voorstel somt diensten op, niet de risico's die de prospect zag.
Prijzen gaan de deur uit zonder dat iemand de onboardinginspanning controleert.
Na het gesprek wordt het stil rond het voorstel.
Met dit sjabloon
Elke scan volgt dezelfde checklist met beveiligingsbasics.
Een AI-agent schrijft een voorstel dat elke dienst koppelt aan een bevinding.
De directeur keurt scope en prijs goed voordat het voorstel wordt verstuurd.
De prospect legt een beslissing vast via de openbare link.
Het sjabloon, stap voor stap
Bij elke stap staat wie hem uitvoert: iemand in uw team, een AI-agent of de klant via een openbare link. Een goedkeuring houdt alle volgende stappen vergrendeld tot ze is gegeven.
- Uitgevoerd door uw team
- Uitgevoerd door een AI-agent
- Uitgevoerd door de klant, via een openbare link
Begint wanneer
Een gekwalificeerde prospect stemt in met een IT-scan. De accountmanager start een uitvoering met de bedrijfsnaam, de contactpersoon en het aantal gebruikers.
- 1
Kwalificeer de prospect en stuur de openbare link
Verborgen voor de openbare linkDag 1Accountmanager · Team
Bevestig dat de prospect bij uw diensten past en wie beslist, en stuur de contactpersoon de openbare link voor de vragen van de scan.
Checklist
- Past bij onze diensten
- Beslisser bekend
- Openbare link naar de contactpersoon gestuurd
In te vullen velden
- Bedrijfsnaam (verplicht)
- E-mail contactpersoon (verplicht)
- Aantal gebruikers (verplicht)
- Huidig IT-contract loopt af op
- 2
Beschrijf de huidige IT en geef toestemming voor de scan
Dag 1 tot 5Contactpersoon prospect · Openbare link
Via de openbare link beschrijft de prospect zijn locaties, belangrijkste bedrijfsapplicaties en grootste IT-problemen, en geeft hij toestemming voor een alleen-lezen scan op een afgesproken datum.
Checklist
- Scandatum afgesproken
- Toegang tot de locatie geregeld voor de engineer
In te vullen velden
- Locaties en gebruikers per locatie (verplicht)
- Grootste IT-problemen nu (verplicht)
- Belangrijkste applicaties
- Toestemming voor een alleen-lezen scan (verplicht)
- 3
Voer de IT-scan uit
Week 1 tot 2Presales engineer · Team
Controleer de toestemming, voer de alleen-lezen scan uit op locatie of op afstand, en controleer de beveiligingsbasis zonder iets te wijzigen.
Checklist
- Alleen-lezen scan uitgevoerd
- Back-ups en meervoudige verificatie gecontroleerd
- Apparaten zonder ondersteuning vermeld
- Netwerk en firewall bekeken
In te vullen velden
- Bevindingen van de scan (verplicht)
- Te vervangen apparaten
- Link naar de scanresultaten
- 4
Schrijf het scanrapport en het voorstel
Week 2Voorstelschrijver · AI-agent
De voorstelschrijver maakt van de antwoorden en bevindingen een scanrapport met de risico's in gewone taal, gevolgd door de voorgestelde diensten en het onboardingwerk.
In te vullen velden
- Conceptrapport (verplicht)
- Voorgestelde diensten en onboardingwerk (verplicht)
Gecontroleerd door: De directeur corrigeert en keurt het rapport en het voorstel goed in stap 5.
- 5
Keur scope en prijs goed
Verborgen voor de openbare linkWeek 2Directeur · Team
Toets het rapport aan de bevindingen, stel het maandbedrag en het onboardingbedrag vast, en keur het voorstel goed of stuur het terug.
Checklist
- Bevindingen juist weergegeven
- Onboardinginspanning realistisch
- Bedragen getoetst aan gebruikers en apparaten
In te vullen velden
- Maandbedrag (verplicht)
- Onboardingbedrag (verplicht)
Goedkeuring: Het voorstel gaat pas naar de prospect als de directeur scope en prijs goedkeurt.
- 6
Presenteer de bevindingen en het voorstel
Week 3Accountmanager · Team
Mail de prospect het goedgekeurde voorstel, neem de risico's en het voorstel met hem door, beantwoord zijn vragen en spreek af wanneer hij beslist.
Checklist
- Risico's zonder jargon uitgelegd
- Onboardingplan en startdatum besproken
In te vullen velden
- Datum van het gesprek (verplicht)
- Vragen en bezwaren
- 7
Leg de beslissing vast
Week 3Contactpersoon prospect · Openbare link
Via de openbare link legt de prospect zijn beslissing en gewenste startdatum vast, of wat er anders zou moeten.
In te vullen velden
- Beslissing (verplicht)
- Gewenste startdatum
- Wat zou er anders moeten
- 8
Draag over aan onboarding of sluit de deal af
Verborgen voor de openbare linkWeek 3Accountmanager · Team
Zegt de prospect ja, stuur dan het contract en start de onboarding. Zo niet, leg dan vast waarom, zodat de volgende scan ervan leert.
Checklist
- CRM bijgewerkt
- Contract verstuurd of reden van verlies vastgelegd
In te vullen velden
- Uitkomst (verplicht)
- Reden bij verlies
Klaar wanneer
De prospect heeft een beslissing vastgelegd over een goedgekeurd voorstel, en de uitvoering gaat over naar de onboarding of legt vast waarom de deal verloren ging.
Pas het aan. Hernoem stappen, wijzig eigenaren en voeg checklistpunten, velden of goedkeuringen toe. Het sjabloon is een startpunt voor de manier waarop uw team werkt.
De AI-agents in dit sjabloon
Een agent werkt alleen aan zijn eigen stappen, en iemand in uw team controleert wat hij heeft gedaan. Alles wat een agent naar een gekoppelde app schrijft, wacht op goedkeuring tenzij u het toestaat.
Voorstelschrijver
Maakt van de antwoorden van de prospect en de bevindingen van de scan een conceptrapport en voorstel.
Wat hij doet
- Leest de antwoorden van de prospect en de bevindingen uit de uitvoering
- Volgt de opzet van rapport en voorstel uit de instructies van zijn stap
- Schrijft het conceptrapport en de voorgestelde diensten in zijn stap
- Rondt zijn stap af, zodat de directeur het kan beoordelen
Gecontroleerd door: De directeur corrigeert en keurt het rapport en het voorstel goed in stap 5.
Vragen die dit sjabloon beantwoordt
Vraag eerst de basisgegevens op bij de prospect, voer daarna een alleen-lezen scan uit en controleer zelf de beveiligingsbasis. Stap 2 verzamelt de antwoorden en de toestemming voor de scan via een openbare link, en stap 3 voert de scan uit met een vaste checklist.
Koppel elke aanbevolen dienst aan een bevinding die de prospect herkent. In stap 4 schrijft de voorstelschrijver het rapport en het voorstel op basis van de bevindingen, zodat elke aanbeveling terugwijst naar een risico.
Laat die toestemming vastleggen, met de scandatum, voordat iemand verbinding maakt. In stap 2 geeft de contactpersoon die toestemming via de openbare link, en de presales engineer controleert dat voordat hij in stap 3 de scan uitvoert.
Baseer het maandbedrag op gebruikers en apparaten, en prijs het onboardingwerk apart op basis van wat de scan vond. Stap 5 legt beide bedragen vast, en de directeur keurt ze goed voordat het voorstel de deur uitgaat.
Laat AI de bevindingen van de engineer omzetten in een leesbaar rapport en conceptvoorstel, en houd de prijs bij een mens. In stap 4 schrijft de voorstelschrijver beide, en in stap 5 corrigeert en keurt de directeur ze goed.
Vraag de prospect een beslissing vast te leggen, en wat er anders zou moeten, in plaats van op een reactie te wachten. In stap 7 legt de prospect zijn beslissing vast via de openbare link, en stap 8 start de onboarding of legt vast waarom de deal verloren ging.
Voer deze workflow uit in OKiDO
Richt de stappen, eigenaren en goedkeuringen één keer in en start daarna een uitvoering voor elke nieuwe zaak.