Adviesbureau · Resourceplanning
Bemensing van een opdracht
Bemens elke nieuwe opdracht vóór de startdatum met de juiste mensen, zonder consultants dubbel te boeken of de klant op dag één te verrassen. De resourcemanager stelt het team voor, een AI-agent toetst het aan de aanvraag, de partner keurt het goed en de klant gaat via een openbare link akkoord met de sleutelfiguren.
- Doorlooptijd: 1 tot 2 weken
- Hoe vaak: Voor elke nieuwe opdracht of fase
- Stappen: 7 stappen
- AI-agents: 1 AI-agent
- Goedkeuringen: 1 goedkeuring
Gratis plan, geen creditcard nodig.
Wat er verandert met dit sjabloon
Zonder sjabloon
Opdrachten worden bemand met wie die week toevallig vrij is.
Twee engagement managers boeken dezelfde consultant.
De klant ontmoet het team pas op dag één.
Consultants horen de dag vooraf over hun volgende opdracht.
Met dit sjabloon
Elke rol wordt ingevuld op vaardigheden, senioriteit en beschikbaarheid, met een reserve.
Boekingen op andere opdrachten worden gecontroleerd voordat de partner het team goedkeurt.
De opdrachtgever gaat via een openbare link akkoord met de sleutelfiguren voordat iemand wordt geboekt.
Elke consultant kent zijn rol en startdatum, en het team is vóór dag één gebrieft.
Het sjabloon, stap voor stap
Bij elke stap staat wie hem uitvoert: iemand in uw team, een AI-agent of de klant via een openbare link. Een goedkeuring houdt alle volgende stappen vergrendeld tot ze is gegeven.
- Uitgevoerd door uw team
- Uitgevoerd door een AI-agent
- Uitgevoerd door de klant, via een openbare link
Begint wanneer
Een voorstel is geaccepteerd of bijna. De engagement manager start een uitvoering met de startdatum en de rollen die de opdracht nodig heeft.
- 1
Vraag de rollen aan die de opdracht nodig heeft
Verborgen voor de openbare linkDag 1Engagement manager · Team
Leg elke rol vast met vaardigheden, senioriteit, dagen per week en data, plus eventuele eisen van de klant zoals taal, locatie of screening.
Checklist
- Rollen sluiten aan op het voorstel
- Begrote dagen gecontroleerd
In te vullen velden
- Startdatum (verplicht)
- Benodigde rollen (verplicht)
- Eisen van de klant
- Begrote dagen (verplicht)
- 2
Stel consultants voor per rol
Verborgen voor de openbare linkDag 2 tot 4Resourcemanager · Team
Koppel beschikbare consultants aan elke rol op vaardigheden, beschikbaarheid en ontwikkelbehoeften, en stel per rol één persoon voor, met een reserve.
Checklist
- Beschikbaarheid gecontroleerd
- Boekingen op andere opdrachten gecontroleerd
- Ontwikkelbehoeften meegewogen
In te vullen velden
- Voorgesteld team (verplicht)
- Reserves
- Rollen zonder match
- 3
Toets het voorstel aan de aanvraag
Dag 4Bemensingscontroleur · AI-agent
De bemensingscontroleur vergelijkt het voorgestelde team met de rollen, data, begrote dagen en eisen van de klant, en zet elke rol zonder match en elk verschil op een rij.
In te vullen velden
- Resultaat van de controle (verplicht)
Gecontroleerd door: De verantwoordelijk partner beoordeelt het resultaat en het voorgestelde team in stap 4, voordat hij het team goedkeurt.
- 4
Keur het team goed
Verborgen voor de openbare linkDag 4 tot 5Verantwoordelijk partner · Team
Beoordeel de controle en het voorgestelde team, los gaten op met de resourcemanager en keur het team goed.
Checklist
- Elke rol heeft een persoon
- Senioriteit past bij het tarief
- Gaten opgelost met de resourcemanager
In te vullen velden
- Goedgekeurd team (verplicht)
Goedkeuring: Niemand wordt aan de klant of de consultants bevestigd tot de verantwoordelijk partner het team goedkeurt.
- 5
Ga akkoord met de sleutelfiguren
Dag 5 tot 8Opdrachtgever · Openbare link
Via de openbare link bekijkt de opdrachtgever de profielen van de sleutelfiguren die het bureau stuurde en legt hij vast of hij akkoord gaat, of wat hij anders wil.
Checklist
- Profielen van het team bekeken
In te vullen velden
- Besluit (verplicht)
- Bezwaren of wensen
- 6
Boek de consultants
Verborgen voor de openbare linkWeek 2Resourcemanager · Team
Boek elke consultant voor de afgesproken dagen op de opdracht, geef de reserves vrij en vertel ieder zijn rol, startdatum en engagement manager.
Checklist
- Boekingen in de resourceplanning gezet
- Elke consultant kent zijn rol en startdatum
- Reserves vrijgegeven
In te vullen velden
- Link naar de resourceplanning
- 7
Brief het team vóór de start
Week 2Engagement manager · Team
Brief het team over de klant, de scope en de werkwijze, en vraag de toegang en middelen aan die de klant vereist.
Checklist
- Teambriefing gehouden
- Toegang bij de klant aangevraagd
- Opdrachtcodes gedeeld
In te vullen velden
- Datum teambriefing (verplicht)
Klaar wanneer
Elke rol heeft een geboekte consultant, de klant is akkoord met de sleutelfiguren en het team is vóór de startdatum gebrieft.
Pas het aan. Hernoem stappen, wijzig eigenaren en voeg checklistpunten, velden of goedkeuringen toe. Het sjabloon is een startpunt voor de manier waarop uw team werkt.
De AI-agents in dit sjabloon
Een agent werkt alleen aan zijn eigen stappen, en iemand in uw team controleert wat hij heeft gedaan. Alles wat een agent naar een gekoppelde app schrijft, wacht op goedkeuring tenzij u het toestaat.
Bemensingscontroleur
Toetst het voorgestelde team aan de rollen, data, dagen en eisen van de klant voordat de partner beslist.
Wat hij doet
- Leest de rollen, data, dagen en eisen van de klant uit stap 1
- Leest het voorgestelde team en de reserves uit stap 2
- Zet rollen zonder match en verschillen in senioriteit, dagen of data op een rij
- Schrijft het resultaat in zijn stap en rondt die af
Gecontroleerd door: De verantwoordelijk partner beoordeelt het resultaat en het voorgestelde team in stap 4, voordat hij het team goedkeurt.
Vragen die dit sjabloon beantwoordt
Begin bij de rollen die de opdracht nodig heeft, met vaardigheden, senioriteit, dagen en data, en zoek mensen bij rollen in plaats van rollen bij wie er toevallig vrij is. Stap 1 legt de rollen vast, en in stap 2 stelt de resourcemanager per rol één consultant voor, met een reserve.
Controleer beschikbaarheid en boekingen op andere opdrachten voordat u iemand voorstelt, en boek pas als het team is goedgekeurd. Stap 2 controleert beschikbaarheid en andere boekingen, en stap 6 boekt de afgesproken dagen in de resourceplanning na de goedkeuring in stap 4.
Stuur korte profielen van de sleutelfiguren en vraag de opdrachtgever zijn besluit vast te leggen voordat er iemand wordt geboekt. In stap 5 gaat de opdrachtgever via een openbare link akkoord met de sleutelfiguren, of noteert hij wat hij anders wil.
Laat AI een voorgesteld team toetsen aan de aanvraag, en laat de keuze van mensen bij de resourcemanager en de partner. In stap 3 zet de bemensingscontroleur rollen zonder match en verschillen in senioriteit, dagen of data op een rij, en in stap 4 beoordeelt de verantwoordelijk partner ze.
De verantwoordelijk partner, die instaat voor kwaliteit en tarief, moet het team goedkeuren voordat iemand het hoort. Stap 4 is een goedkeuringscontrole: niemand wordt aan de klant of de consultants bevestigd tot de partner goedkeurt.
Brief het team over de klant, de scope en de werkwijze, en vraag toegang bij de klant aan vóór dag één. Stap 7 legt de teambriefing en de toegangsaanvragen vast, zodat het team vanaf de startdatum aan de slag kan.
Voer deze workflow uit in OKiDO
Richt de stappen, eigenaren en goedkeuringen één keer in en start daarna een uitvoering voor elke nieuwe zaak.