Makelaarskantoor · Personeel en bedrijfsvoering
Inwerken van een nieuwe makelaar
Breng een nieuwe makelaar van getekend contract naar zelfstandig werken met klanten, met elke controle gedaan en niets op het geheugen. De nieuwe makelaar rondt zijn eigen stappen af via een openbare link, een AI-agent schrijft een persoonlijk inwerkplan, en er begint geen zelfstandig klantwerk voordat de kantoorleider akkoord geeft.
- Doorlooptijd: 4 tot 8 weken
- Hoe vaak: Voor elke nieuwe makelaar
- Stappen: 10 stappen
- AI-agents: 1 AI-agent
- Goedkeuringen: 1 goedkeuring
Gratis plan, geen creditcard nodig.
Wat er verandert met dit sjabloon
Zonder sjabloon
Nieuwe makelaars wachten hun eerste week op inloggegevens.
De opleiding hangt af van wie die week tijd heeft.
Een nieuwe makelaar spreekt een verkoper alleen voordat iemand hem aan het werk heeft gezien.
De registratiegegevens zitten in een e-mail die niemand terugvindt.
Met dit sjabloon
E-mail, CRM en portaaltoegang worden op dag 1 ingericht, met een checklist.
Elke nieuwe makelaar heeft een vastgelegd plan met een mentor en data om mee te lopen.
Zelfstandig klantwerk blijft vergrendeld tot de kantoorleider akkoord geeft.
De controle van de registratie en de vervaldatum staan in de uitvoering.
Het sjabloon, stap voor stap
Bij elke stap staat wie hem uitvoert: iemand in uw team, een AI-agent of de klant via een openbare link. Een goedkeuring houdt alle volgende stappen vergrendeld tot ze is gegeven.
- Uitgevoerd door uw team
- Uitgevoerd door een AI-agent
- Uitgevoerd door de klant, via een openbare link
Begint wanneer
Een nieuwe makelaar tekent zijn contract. De office manager start een uitvoering met de naam, de startdatum en de mentor.
- 1
Open het inwerktraject en deel de link met de nieuwe makelaar
Vóór dag 1Office manager · Team
Vul de startdatum en de mentor in, en stuur de nieuwe makelaar de openbare link naar de uitvoering met wat hij vóór dag 1 moet voorbereiden.
Checklist
- Getekend contract bewaard
- Mentor toegewezen
- Openbare link naar de nieuwe makelaar gestuurd
In te vullen velden
- Naam makelaar (verplicht)
- E-mail makelaar (verplicht)
- Startdatum (verplicht)
- Mentor (verplicht)
- 2
Uw gegevens en ervaring delen
Vóór dag 1Nieuwe makelaar · Openbare link
Via de openbare link deelt de nieuwe makelaar een link naar zijn vergunning of registratie waar uw markt die vereist, beschrijft hij de gebieden en woningtypen die hij kent, en noemt hij wat hij als eerste wil leren.
Checklist
- Vergunning of registratie gedeeld waar vereist
- Profielfoto gedeeld als link
- Gedragscode gelezen
In te vullen velden
- Link naar uw vergunning of registratie
- Gebieden en woningtypen die u kent (verplicht)
- Ervaring tot nu toe (verplicht)
- Wat u als eerste wilt leren
- 3
Controleer de registratie en richt de systemen in
Dag 1Office manager · Team
Controleer de vergunning of registratie zoals uw regels voorschrijven, en richt e-mail, het CRM, het portaalprofiel en de toegang tot kantoor in. Is de controle niet in orde, zet de uitvoering dan op geblokkeerd en noteer waarom.
Checklist
- Vergunning of registratie gecontroleerd
- E-mail en CRM werken
- Profiel op website en portalen aangemaakt
- Toegang tot kantoor en sleutels geregeld
In te vullen velden
- Uitkomst controle registratie (verplicht)
- Vervaldatum registratie
- 4
Schrijf het inwerkplan
Dag 2Inwerkplanner · AI-agent
De inwerkplanner schrijft een persoonlijk plan voor de eerste weken op basis van de ervaring en wensen van de nieuwe makelaar en uw opleidingsmodules: wat hij leert, bij welke bezichtigingen en afspraken hij meeloopt, en wanneer.
In te vullen velden
- Concept-inwerkplan (verplicht)
Gecontroleerd door: De mentor corrigeert het plan en stemt het af met de nieuwe makelaar in stap 5.
- 5
Stem het inwerkplan af
Dag 2 tot 3Mentor · Team
Loop het concept door met de nieuwe makelaar, corrigeer het en zet de data voor het meelopen bij bezichtigingen en afspraken vast.
Checklist
- Plan past bij de ervaring van de makelaar
- Data om mee te lopen vastgezet
- Opleiding regelgeving opgenomen
In te vullen velden
- Wijzigingen in het plan
- 6
Loop mee bij bezichtigingen en afspraken
Week 1 tot 3Mentor · Team
Neem de nieuwe makelaar mee naar bezichtigingen, een waardebepaling en een gesprek over een bod, en leg vast wat goed ging en wat hij moet oefenen.
Checklist
- Minstens drie bezichtigingen meegelopen
- Eén waardebepaling meegelopen
- Regelgeving doorgenomen
In te vullen velden
- Feedback voor de nieuwe makelaar (verplicht)
- Klaar om onder begeleiding te leiden (verplicht)
- 7
Uw opleiding afronden
Week 2 tot 4Nieuwe makelaar · Openbare link
Via de openbare link vinkt de nieuwe makelaar de opleidingsmodules af, geeft hij aan hoe klaar hij zich voelt en noteert hij waar hij nog hulp bij nodig heeft.
Checklist
- Opleiding regelgeving afgerond
- Opleiding CRM en transactieproces afgerond
- Opleiding prijsbepaling en referenties afgerond
In te vullen velden
- Hoe klaar voelt u zich? (verplicht)
- Waar u nog hulp bij nodig hebt
- 8
Leid een afspraak onder begeleiding
Week 3 tot 6Mentor · Team
Laat de nieuwe makelaar een bezichtiging en een waardebepaling leiden terwijl u erbij bent, en leg vast hoe het ging.
Checklist
- Bezichtiging geleid door de nieuwe makelaar
- Waardebepaling geleid door de nieuwe makelaar
- Dezelfde dag feedback gegeven
In te vullen velden
- Datum afspraak onder begeleiding (verplicht)
- Beoordeling van de mentor (verplicht)
- 9
Geef akkoord voor zelfstandig werk
Week 4 tot 8Kantoorleider · Team
Bekijk de controles, de opleiding en de beoordeling van de mentor, en beslis of de nieuwe makelaar zelfstandig met klanten kan werken.
Checklist
- Registratie en systemen in orde
- Inwerkplan afgerond
- Mentor adviseert akkoord
In te vullen velden
- Notitie kantoorleider
Goedkeuring: Zelfstandig klantwerk blijft vergrendeld tot de kantoorleider akkoord geeft.
- 10
Stel de nieuwe makelaar voor
Dag na het akkoordOffice manager · Team
Zet het profiel van de makelaar op uw website en de portalen, neem hem op in de verdeling van leads en laat het team het weten.
Checklist
- Profiel online op de website
- Opgenomen in de verdeling van leads
- Team geïnformeerd
In te vullen velden
- Eerste zelfstandige afspraak
Klaar wanneer
De vergunning of registratie van de nieuwe makelaar is gecontroleerd waar uw markt die vereist, de systemen werken, het inwerkplan is afgerond en de kantoorleider heeft akkoord gegeven voor zelfstandig werk.
Pas het aan. Hernoem stappen, wijzig eigenaren en voeg checklistpunten, velden of goedkeuringen toe. Het sjabloon is een startpunt voor de manier waarop uw team werkt.
De AI-agents in dit sjabloon
Een agent werkt alleen aan zijn eigen stappen, en iemand in uw team controleert wat hij heeft gedaan. Alles wat een agent naar een gekoppelde app schrijft, wacht op goedkeuring tenzij u het toestaat.
Inwerkplanner
Maakt van de ervaring van de nieuwe makelaar en uw opleidingsmodules een eerste persoonlijk inwerkplan.
Wat hij doet
- Leest de antwoorden van de nieuwe makelaar en de startdatum in de uitvoering
- Gebruikt de opleidingsmodules uit de instructies van zijn stap
- Schrijft het conceptplan in zijn stap
- Rondt zijn stap af, zodat de mentor het plan met de nieuwe makelaar kan afstemmen
Gecontroleerd door: De mentor corrigeert het plan en stemt het af met de nieuwe makelaar in stap 5.
Vragen die dit sjabloon beantwoordt
Zorg dat de controle van de registratie, de systemen en een inwerkplan klaar zijn vóór het eerste klantgesprek, en laat de makelaar zijn deel vóór dag 1 doen. Stappen 1 tot 3 regelen de administratie en de systemen, en de nieuwe makelaar rondt stap 2 af via de openbare link voordat hij begint.
Regelgeving, uw transactieproces, prijsbepaling en referenties, en meelopen bij bezichtigingen en waardebepalingen, afgestemd op de ervaring van de makelaar. In stap 4 schrijft de inwerkplanner het op basis van de antwoorden van de makelaar, en in stap 5 stemt de mentor het met hem af.
Laat AI de ervaring van de nieuwe makelaar en uw opleidingsmodules omzetten in een eerste persoonlijk plan, en laat het definitieve plan aan de mentor. In stap 4 schrijft de inwerkplanner het plan, en in stap 5 corrigeert de mentor het samen met de nieuwe makelaar.
Controleer op dag 1 de vergunning of registratie die uw markt vereist, en houd het inwerken aan als die niet in orde is. Stap 3 legt de controle en de vervaldatum vast, en de uitvoering gaat op geblokkeerd als er iets niet klopt.
Als de opleiding af is en hij afspraken onder begeleiding heeft geleid, niet op een vaste datum. Stap 9 is een goedkeuringscontrole: zelfstandig klantwerk blijft vergrendeld tot de kantoorleider de beoordeling van de mentor bekijkt en akkoord geeft.
Neem hem eerst mee, laat hem daarna leiden terwijl u erbij bent, en geef dezelfde dag feedback. Stap 6 en 8 leggen de afspraken waarbij hij meeliep en die hij onder begeleiding leidde vast, met de feedback van de mentor bij elk.
Voer deze workflow uit in OKiDO
Richt de stappen, eigenaren en goedkeuringen één keer in en start daarna een uitvoering voor elke nieuwe zaak.