Démarrer une exécution
Démarrez une exécution à partir d'un modèle de SOP avec son propre nom, sa priorité et sa date d'échéance, puis remplissez immédiatement ses variables.
Qui peut effectuer cette action: Tous les membres de l'organisation
Une exécution correspond à un passage dans un modèle de SOP, par exemple l'intégration d'un nouveau client. Elle reçoit sa propre copie des étapes du modèle. Votre équipe peut ainsi les réaliser tandis que le modèle reste inchangé.
Démarrer une exécution
- Ouvrez le modèle de SOP dans le Playbook. (Sur la page Exécutions, Créer une exécution vous y mène également.)
- Choisissez Démarrer une exécution.
- Sous Nom de l'exécution, remplacez le nom suggéré par un nom que vous reconnaîtrez, par exemple le nom du client.
- Choisissez une Priorité et, si l'exécution a une échéance, une Date d'échéance.
- Si le modèle comporte des variables, remplissez sous Préremplir les variables celles que vous connaissez déjà. Laissez les autres vides, vous pourrez les remplir pendant l'exécution.
- Choisissez Démarrer l'exécution.
L'exécution s'ouvre avec toutes les étapes du modèle. Les valeurs que vous avez déjà remplies apparaissent dans le texte des étapes.
Vous trouverez l'exécution sur la page Exécutions, sous Exécutions de SOP.
Conseil : Dans la même fenêtre, vous pouvez faire répéter l'exécution selon une planification ou la partager avec un client.