Créer un modèle de SOP
Créez une checklist SOP dans un processus de Playbook, ajoutez ses étapes et publiez une version que votre équipe peut exécuter.
Qui peut effectuer cette action: Propriétaire, Admin
Un modèle de SOP est la checklist des tâches que votre équipe effectue régulièrement, comme l'intégration d'un client ou la clôture d'une campagne. Vous le créez dans un processus de votre Playbook, ajoutez ses étapes une seule fois, puis n'importe qui peut démarrer une exécution à partir de celui-ci.
Seuls les propriétaires et les administrateurs peuvent créer des modèles de SOP.
Créer le modèle
- Ouvrez Playbook, puis ouvrez le dossier et le processus auxquels appartient la SOP.
- Sous le processus, sélectionnez Ajouter, puis Checklist SOP.
- Saisissez un nom sous Nom de la SOP, puis sélectionnez Créer la SOP.
Le nouveau modèle de SOP s'ouvre dans l'éditeur. Il ne contient encore aucune étape.
Ajouter les étapes
- Sélectionnez Ajouter une étape. La nouvelle étape apparaît dans la liste à gauche et s'ouvre à droite.
- Remplacez le titre sous Titre de l’étape par l'objet de l'étape. Ajoutez une courte Description si cela vous aide, ainsi que des instructions détaillées sous Contenu enrichi.
- Répétez l'opération pour chaque étape, dans l'ordre dans lequel les personnes doivent les effectuer.
Vous n'avez pas besoin d'enregistrer, vos modifications sont enregistrées quelques instants après que vous avez fini de saisir du texte. Pour modifier une étape ultérieurement, sélectionnez-la dans la liste.
Publier une version
Lorsque les étapes sont prêtes, sélectionnez Publier une nouvelle version au bas de la liste des étapes.
Le numéro de version sous le nom augmente d'une unité. Chaque exécution affiche la version du modèle à partir de laquelle elle a été démarrée. Vous pouvez ainsi savoir quelles exécutions ont commencé avant une modification.
Ensuite, ajoutez des checklists, des fichiers et des variables aux étapes ou démarrez une exécution.