Chapitre 9 · 10 articles

SOP et exécutions

Créez des checklists SOP avec étapes, variables et contrôles d’approbation, attribuez les étapes à des équipes ou à des agents IA, puis démarrez, terminez, planifiez et partagez des exécutions.

• Créer un modèle de SOPCréez une checklist SOP dans un processus de Playbook, ajoutez ses étapes et publiez une version que votre équipe peut exécuter.
• Ajouter des éléments de la checklist, des fichiers et des variables aux étapesAjoutez des éléments de la checklist, des fichiers et des documents liés aux étapes d'une SOP, puis ajoutez des variables que les personnes remplissent pendant une exécution.
• Ajouter un contrôle d'approbation à une étapeFaites attendre une étape d'une SOP jusqu'à ce que les personnes de votre choix l'approuvent avant que l'exécution puisse continuer.
• Attribuer des étapes à des équipes et à des agents IADécidez qui effectue chaque étape d'une SOP : une équipe ou un agent IA qui effectue l'étape seul.
• Démarrer une exécutionDémarrez une exécution à partir d'un modèle de SOP avec son propre nom, sa priorité et sa date d'échéance, puis remplissez immédiatement ses variables.
• Terminer les étapes d’une exécutionParcourez une exécution étape par étape, remplissez ses champs, cochez sa checklist et marquez chaque étape comme terminée.
• Approuver une étape dans une exécutionApprouvez, refusez ou demandez des modifications sur une étape d’exécution en attente de votre approbation, afin que l’exécution puisse continuer.
• Suivre et gérer les exécutionsRecherchez des exécutions par statut, modifiez le statut ou la priorité d'une exécution, puis annulez ou supprimez les exécutions dont vous n'avez plus besoin.
• Planifier une exécution récurrenteLaissez les exécutions d’une SOP démarrer automatiquement selon une planification, par exemple chaque lundi.
• Partager une exécution avec un clientDonnez aux personnes extérieures à votre organisation un lien pour suivre et terminer une exécution, avec un mot de passe et une date de fin facultatifs.