Partager un formulaire de demande avec des personnes extérieures à votre organisation

Un formulaire de demande public permet à vos clients et aux autres personnes extérieures à votre organisation de vous envoyer une demande sans compte. Placez le lien sur votre site web ou dans un e-mail, et chaque demande arrive sous forme de tâche dans votre projet, avec le nom et l'e-mail de l'expéditeur.

Seuls les propriétaires et les administrateurs de l'organisation peuvent rendre un formulaire public, avec un plan payée.

Rendre le formulaire public

1. Ouvrez le projet, choisissez l'onglet Formulaires, puis sélectionnez le crayon à côté du formulaire.
2. Sous Qui peut l'utiliser, choisissez Toute personne disposant du lien.

   

3. Choisissez Enregistrer.

Le formulaire affiche maintenant le badge Public. Pour le rendre à nouveau interne, choisissez Membres de cette organisation au même endroit. Le lien public cesse alors de fonctionner.

Partager le lien

1. Choisissez Copier le lien public sur le formulaire.

   

2. Collez le lien là où vos clients peuvent le trouver, par exemple sur votre site web ou dans un e-mail.

Copier le lien interne est destiné à vos collègues : il ouvre le formulaire dans OKiDO, pour les personnes connectées.

Ce que voient vos clients

Le lien ouvre le formulaire sur sa propre page, sans connexion. Il affiche le texte d'introduction du formulaire et demande le nom et l'adresse e-mail de l'expéditeur, un titre, une description et les champs des étiquettes du formulaire.

Lorsqu'ils choisissent Envoyer la demande, ils voient le message après l'envoi du formulaire, puis OKiDO crée la tâche dans votre projet. La tâche indique qui l'a envoyée, avec son adresse e-mail, afin que vous puissiez répondre. La personne qui a créé le formulaire et le propriétaire du projet reçoivent une notification dans leur boîte de réception.