Envoyer une demande via un formulaire
Remplissez le formulaire de demande d'un collègue à partir de son lien ou depuis une colonne du tableau, puis ouvrez la tâche créée.
Qui peut effectuer cette action: Tous les membres de l'organisation
Lorsqu'une équipe reçoit du travail via un formulaire de demande, utilisez ce formulaire plutôt qu'un message ou une discussion informelle. Le formulaire demande tout ce dont l'équipe a besoin, et votre demande devient une tâche sur son tableau que vous pouvez suivre.
Remplir un formulaire à partir de son lien
- Ouvrez le lien qu'un collègue vous a partagé. Vous devez être connecté à OKiDO.
- Saisissez un Titre et, si vous le souhaitez, une Description.
- Remplissez les autres champs du formulaire. Les champs marqués d'une étoile rouge sont obligatoires.
- Choisissez Envoyer la demande.
Vous voyez le message après l'envoi du formulaire. Choisissez Ouvrir la tâche pour voir la tâche créée à partir de votre demande, ou Envoyer une autre demande pour en envoyer une autre.
Remplir un formulaire depuis le tableau
Chaque formulaire actif d'un projet s'affiche sous forme de bouton dans la colonne vers laquelle ses demandes sont envoyées, sous Ajouter une tâche.
- Ouvrez le projet et trouvez le formulaire dans sa colonne.
- Choisissez le formulaire, remplissez-le, puis choisissez Envoyer la demande.
- Choisissez Ouvrir la tâche pour ouvrir la nouvelle tâche directement.
Vous pouvez également choisir Remplir sur le formulaire dans l'onglet Formulaires du projet.
Ce qui se passe ensuite
La nouvelle tâche se trouve dans la colonne du formulaire, avec les étiquettes du formulaire et les valeurs que vous avez remplies. Elle indique de quel formulaire elle provient et qui l'a envoyée. Si le formulaire attribue les nouvelles demandes à une personne ou à une équipe, cette personne ou cette équipe la reçoit immédiatement, et la personne qui a créé le formulaire reçoit une notification.