Ajouter des règles à une colonne
Exigez que des champs soient remplis avant qu'une tâche puisse entrer dans une colonne et limitez les personnes autorisées à y déplacer des tâches.
Qui peut effectuer cette action: Tous les membres de l'organisation
Les règles de la colonne empêchent le travail d'avancer avant qu'il ne soit prêt. Par exemple, une tâche ne peut passer à la vérification client que lorsqu'elle a un assigné et une date d'échéance. Seul le manager de compte décide de ce qui est envoyé au client.
Le propriétaire du projet définit les règles. Il s'agit de la personne qui a créé le projet, ou d'un propriétaire ou administrateur de l'organisation.
Définir les règles d'une colonne
- Dans le Tableau du projet, sélectionnez le bouton de menu en haut à droite de la colonne, puis Modifier l'étape.
- Sous Champs à remplir, sélectionnez Ajouter un champ et choisissez un champ, tel que Responsable ou Date d'échéance. Répétez l'opération pour chaque champ.
- Pour exiger un libellé ou un champ de libellé, sélectionnez Champs d’étiquettes, puis choisissez le libellé ou le champ dans la deuxième liste.
- Sous Qui peut y déplacer des tâches, sélectionnez Ajouter une personne ou Ajouter une équipe pour définir les personnes autorisées à y déplacer des tâches. Laissez ce champ vide pour autoriser toutes les personnes qui peuvent modifier des tâches à y déplacer des tâches.
- Sélectionnez Mettre à jour l'étape.
Pour retirer une règle, sélectionnez la croix correspondante, puis enregistrez à nouveau.
Fonctionnement des règles
La colonne affiche un bouclier à côté de son nom. Pointez dessus pour lire ses règles.
Les règles sont vérifiées chaque fois qu'une tâche entre dans la colonne : lorsqu'une personne la fait glisser dans la colonne, la crée dans la colonne ou la déplace dans la colonne depuis la tâche. Si un champ est manquant, la tâche reste là où elle se trouvait et un message indique ce que vous devez remplir. Si la personne n'est pas autorisée à déplacer des tâches dans la colonne, le message indique qui le peut.
Les propriétaires et administrateurs de l'organisation peuvent toujours déplacer des tâches dans la colonne, mais les champs obligatoires s'appliquent aussi à eux. Les agents IA ne peuvent jamais déplacer de tâches dans une colonne qui limite les personnes autorisées à y déplacer des tâches.