Eine Ausführung starten
Starte eine Ausführung aus einer SOP-Vorlage mit eigenem Namen, eigener Priorität und eigenem Fälligkeitsdatum und fülle die Variablen sofort aus.
Verfügbar fürAlle Pläne
Wer kann das tun: Alle in der Organisation
Eine Ausführung ist ein Durchlauf einer SOP-Vorlage, zum Beispiel das Onboarding eines neuen Kunden. Sie erhält eine eigene Kopie der Schritte der Vorlage. Dein Team kann diese bearbeiten, während die Vorlage unverändert bleibt.
Eine Ausführung starten
- Öffne die SOP-Vorlage im Playbook. (Auf der Seite Ausführungen gelangst du auch über Ausführung erstellen dorthin.)
- Wähle Ausführung starten.
- Ersetze unter Name der Ausführung den vorgeschlagenen Namen durch einen Namen, den du wiedererkennst, zum Beispiel den Namen des Kunden.
- Wähle eine Priorität und, falls die Ausführung eine Frist hat, ein Fälligkeitsdatum.
- Wenn die Vorlage Variablen enthält, fülle unter Variablen vorausfüllen die Variablen aus, die du bereits kennst. Lass die anderen leer. Du kannst sie während der Ausführung ausfüllen.
- Wähle Ausführung starten.
Die Ausführung wird mit allen Schritten der Vorlage geöffnet. Die Werte, die du bereits ausgefüllt hast, werden im Schritttext angezeigt.
Du findest die Ausführung auf der Seite Ausführungen unter SOP-Ausführungen.
Tipp: Im selben Dialogfenster kannst du die Ausführung nach Zeitplan wiederholen oder mit einem Kunden teilen.