Teile ein Anfrageformular mit Personen außerhalb deiner Organisation
Öffne ein Anfrageformular für alle mit dem Link, damit Kunden Anfragen ohne Anmeldung senden können.
Wer kann das tun: Inhaber, Admin
Mit einem öffentlichen Anfrageformular können deine Kunden und andere Personen außerhalb deiner Organisation dir eine Anfrage ohne Konto senden. Füge den Link auf deiner Website oder in einer E-Mail ein. Jede Anfrage wird als Aufgabe in deinem Projekt erstellt, mit dem Namen und der E-Mail-Adresse des Absenders.
Du kannst ein Formular nur als Eigentümer oder Admin deiner Organisation und mit einem bezahlten Plan öffentlich machen.
Formular öffentlich machen
- Öffne dein Projekt, wähle den Tab Formulare und wähle den Stift neben dem Formular aus.
- Wähle unter Wer es nutzen kann die Option Alle mit dem Link aus.
- Wähle Speichern aus.
Dein Formular hat jetzt das Badge Öffentlich. Wenn du es wieder intern machen möchtest, wähle an derselben Stelle Mitglieder dieser Organisation aus. Dein öffentlicher Link funktioniert dann nicht mehr.
Link teilen
- Wähle beim Formular Öffentlichen Link kopieren aus.
- Füge den Link dort ein, wo deine Kunden ihn finden, zum Beispiel auf deiner Website oder in einer E-Mail.
Internen Link kopieren ist für deine Kollegen gedacht. Damit öffnest du das Formular in OKiDO für Personen, die angemeldet sind.
Was deine Kunden sehen
Deine Kunden öffnen das Formular über den Link auf einer eigenen Seite, ohne sich anzumelden. Sie sehen den Einleitungstext deines Formulars. Sie geben den Namen und die E-Mail-Adresse des Absenders, einen Titel, eine Beschreibung und die Felder der Labels deines Formulars ein.
Wenn deine Kunden Anfrage senden auswählen, sehen sie die Nachricht nach dem Senden deines Formulars. OKiDO erstellt die Aufgabe in deinem Projekt. Die Aufgabe zeigt dir, wer sie gesendet hat, einschließlich der E-Mail-Adresse, damit du antworten kannst. Die Person, die das Formular erstellt hat, und der Eigentümer deines Projekts erhalten eine Benachrichtigung in ihrem Posteingang.
Tipp: Entferne beim Formular die Markierung bei Anfragen annehmen, wenn du eine Zeit lang keine Anfragen erhalten möchtest. Dein Link bleibt gleich, und Personen, die ihn öffnen, sehen, dass dein Formular geschlossen ist.