Ein Projekt als Vorlage wiederverwenden
Erstelle ein Vorlagenprojekt mit relativen Fälligkeitsdaten und starte daraus mit Klonen neue Projekte.
Wer kann das tun: Alle in der Organisation
Führst du immer wieder dieselbe Art von Projekt durch, zum Beispiel einen Website-Launch für jeden neuen Kunden? Erstelle es einmal als Vorlage. Die Aufgaben erhalten Fälligkeitsdaten relativ zum Start- oder Launch-Datum des Projekts. Jedes neue Projekt, das du daraus startest, erhält konkrete Daten.
Ein Vorlagenprojekt erstellen
- Wähle Projekte und dann Neues Projekt.
- Gib einen Namen ein, wähle Vorlagenprojekt und dann Projekt erstellen.
- Öffne das neue Projekt in der Projektliste.
Das Projekt hat ein Vorlage-Badge und eine Schaltfläche Klonen. Füge Spalten und Aufgaben wie in jedem anderen Projekt hinzu.
Von einem Launch-Datum zurückrechnen
Eine Vorlage plant zunächst ab ihrem Startdatum, zum Beispiel „5 Tage nach Start“. Für Launches, Ereignisse und Fristen kannst du stattdessen vom Ende zurückrechnen, zum Beispiel „10 Tage vor dem Launch“. Wenn du Eigentümer oder Admin der Organisation bist, kannst du dies ändern.
- Wähle in der Vorlage oben rechts die Schaltfläche für die Projekteinstellungen aus, das Stiftsymbol.
- Setze auf dem Tab Allgemein Termine planen ab auf Launch- oder Enddatum.
- Wähle Projekt aktualisieren.
Aufgaben relative Fälligkeitsdaten geben
- Öffne eine Aufgabe in der Vorlage.
- Gib unter dem Fälligkeitsdatum eine Anzahl von Tagen ein. Wähle in einer Vorlage, die vom Launch zurückrechnet, zusätzlich Tage vor dem Launch oder Tage nach dem Launch.
Die Aufgabenkarten zeigen jetzt das relative Fälligkeitsdatum statt eines Kalenderdatums.
Ein Projekt aus der Vorlage starten
- Öffne die Vorlage und wähle Klonen.
- Gib den Projektname ein.
- Wähle das Datum, ab dem die Vorlage rechnet: das Launch- / Enddatum oder das Startdatum. Du kannst das Startdatum optional leer lassen, dann gilt heute als Start.
- Wähle Projekt erstellen.
OKiDO öffnet das neue Projekt. Es ist ein reguläres öffentliches Projekt mit den Spalten, Aufgaben, Labels und Standard-Labels der Vorlage. Jede Aufgabe erhält ein konkretes Fälligkeitsdatum, das aus dem von dir gewählten Datum berechnet wird. Die Vorlage bleibt unverändert und ist für das nächste Projekt bereit.