Regeln zu einer Spalte hinzufügen
Lege fest, welche Felder ausgefüllt sein müssen, bevor eine Aufgabe in eine Spalte gelangen kann, und beschränke, wer Aufgaben hineinverschieben darf.
Wer kann das tun: Alle in der Organisation
Spaltenregeln verhindern, dass Arbeit weitergeht, bevor sie bereit ist. Eine Aufgabe kann zum Beispiel erst zur Kundenüberprüfung gelangen, wenn sie einen Zuständigen und ein Fälligkeitsdatum hat. Nur der Konto-Manager entscheidet, was zum Kunden geht.
Der Projekteigentümer legt die Regeln fest. Das ist die Person, die das Projekt erstellt hat, oder ein Eigentümer oder Administrator der Organisation.
Regeln einer Spalte festlegen
- Wähle in der Board des Projekts die Menüschaltfläche oben rechts in der Spalte und dann Phase bearbeiten.
- Wähle unter Felder, die ausgefüllt sein müssen die Option Feld hinzufügen und dann ein Feld aus, zum Beispiel Zuständige Person oder Fälligkeitsdatum. Wiederhole dies für jedes Feld.
- Um ein Label oder ein Feld eines Labels erforderlich zu machen, wähle Label-Felder und dann das Label oder Feld in der zweiten Liste.
- Wähle unter Wer Aufgaben hineinschieben darf die Option Person hinzufügen oder Team hinzufügen, um festzulegen, wer Aufgaben hineinverschieben darf. Lass das Feld leer, damit alle Personen mit der Berechtigung zum Bearbeiten von Aufgaben sie hineinverschieben dürfen.
- Wähle Phase aktualisieren.
Um eine Regel zu entfernen, wähle das Kreuz daneben und speichere erneut.
Was die Regeln bewirken
Neben dem Namen der Spalte wird ein Schildsymbol angezeigt. Fahre mit der Maus darüber, um die Regeln zu lesen.
Die Regeln werden jedes Mal geprüft, wenn eine Aufgabe in die Spalte gelangt: wenn jemand sie dorthin zieht, dort erstellt oder über die Aufgabe dorthin verschiebt. Fehlt ein Feld, bleibt die Aufgabe an ihrer bisherigen Position und eine Nachricht zeigt dir, was du ausfüllen musst. Wenn die Person keine Aufgaben in die Spalte verschieben darf, zeigt die Nachricht an, wer dazu berechtigt ist.
Eigentümer der Organisation und Administratoren können Aufgaben immer in die Spalte verschieben. Die erforderlichen Felder gelten jedoch auch für sie. KI-Agenten können Aufgaben niemals in eine Spalte verschieben, die einschränkt, wer Aufgaben hineinverschieben darf.