Das Playbook mit Ordnern und Prozessen organisieren

Im Playbook ist festgehalten, wie deine Organisation arbeitet. Ordner gruppieren deine Arbeitsbereiche, zum Beispiel Kundenbetrieb. Ein Prozess in einem Ordner beschreibt eine Arbeitsweise, zum Beispiel das Onboarding eines Kunden. Er enthält die zugehörigen Dokumente, SOP-Checklisten, Aufnahmen und Entscheidungsbäume.

Nur Inhaber und Admins können Ordner und Prozesse erstellen, umbenennen und verschieben.

Einen Ordner erstellen

1. Öffne Playbook und wähle Neuer Ordner.
2. Gib den Ordnername ein. Wenn du direkt festlegen möchtest, welche Teams darin arbeiten dürfen, füge sie unter Team-Berechtigungen hinzu (siehe Teams Zugriff auf einen Ordner geben).
3. Wähle Ordner erstellen.

   

Einen Prozess hinzufügen

1. Klicke auf den Ordner, um ihn zu öffnen, und wähle unter seinem Inhalt Hinzufügen.
2. Wähle Prozess. Du kannst hier auch einen Unterordner (Ordner) oder ein System hinzufügen.
3. Gib den Prozessname ein und wähle Erstellen.

Dokumente, SOPs, Aufnahmen und Entscheidungsbäume hinzufügen

1. Klicke auf den Prozess, um ihn zu öffnen, und wähle unter seinen Elementen Hinzufügen.
2. Wähle aus, was du hinzufügen möchtest: ein Dokument, eine SOP-Checkliste, eine Aufnahme oder einen Entscheidungsbaum.

   

OKiDO öffnet dann den Editor oder den Rekorder für das neue Element. Siehe Ein Dokument schreiben, deinen Bildschirm aufnehmen, Eine SOP-Vorlage erstellen und Einen Entscheidungsbaum erstellen.

Umbenennen und verschieben

• Um einen Ordner oder Prozess umzubenennen, klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle Umbenennen. Gib den neuen Namen ein und wähle erneut Umbenennen.
• Um einen Ordner in einen anderen Ordner zu verschieben, ziehe ihn auf diesen Ordner. Ziehe ihn stattdessen direkt über oder unter einen anderen Ordner, um die Reihenfolge zu ändern.
• Um einen Prozess in einen anderen Ordner zu verschieben, ziehe ihn auf diesen Ordner. Ziehe ihn auf einen anderen Prozess im selben Ordner, um die Reihenfolge zu ändern.