SOP-Vorlage erstellen
Erstelle eine SOP-Checkliste in einem Playbook-Prozess, füge Schritte hinzu und veröffentliche eine Version, die dein Team ausführen kann.
Wer kann das tun: Inhaber, Admin
Eine SOP-Vorlage ist die Checkliste für Arbeiten, die dein Team immer wieder erledigt, etwa das Onboarding eines Kunden oder den Abschluss einer Kampagne. Du erstellst sie in einem Prozess deines Playbooks, fügst die Schritte einmal hinzu, und danach kann jeder eine Ausführung daraus starten.
Du kannst SOP-Vorlagen nur als Inhaber oder Admin erstellen.
Die Vorlage erstellen
- Öffne Playbook, dann den Ordner und den Prozess, zu dem die SOP gehört.
- Wähle unter dem Prozess Hinzufügen und dann SOP-Checkliste.
- Gib unter SOP-Name einen Namen ein und wähle SOP erstellen.
Die neue SOP-Vorlage wird im Editor geöffnet. Sie enthält noch keine Schritte.
Schritte hinzufügen
- Wähle Schritt hinzufügen. Der neue Schritt erscheint in der Liste links und wird rechts geöffnet.
- Ersetze den Titel unter Schritttitel durch das Thema des Schritts. Füge bei Bedarf eine kurze Beschreibung und unter Formatierter Inhalt ausführliche Anweisungen hinzu.
- Wiederhole dies für jeden Schritt in der Reihenfolge, in der Personen sie erledigen sollen.
Du musst nicht speichern: Deine Änderungen werden kurz nachdem du aufgehört hast zu tippen gespeichert. Um einen Schritt später zu bearbeiten, wählst du ihn in der Liste aus.
Eine Version veröffentlichen
Wenn die Schritte fertig sind, wähle unten in der Schrittliste Neue Version veröffentlichen.
Die Versionsnummer unter dem Namen erhöht sich um eins. Jede Ausführung zeigt die Version der Vorlage, aus der sie gestartet wurde. So siehst du, welche Ausführungen vor einer Änderung gestartet wurden.
Als Nächstes kannst du Checklisten, Dateien und Variablen zu den Schritten hinzufügen oder eine Ausführung starten.