Schritte einer Ausführung abschließen
Bearbeite eine Ausführung Schritt für Schritt: Fülle ihre Felder aus, hake ihre Checkliste ab und markiere jeden Schritt als abgeschlossen.
Wer kann das tun: Alle in der Organisation
Eine Ausführung listet ihre Schritte links auf. Wähle einen Schritt aus, um rechts seine Anweisungen, Felder und Checkliste zu sehen. Bearbeite die Schritte von oben nach unten.
Ausführung öffnen
Gehe zu Ausführungen und wähle die Ausführung aus.
Die Ausführung wird beim ersten noch nicht erledigten Schritt geöffnet. Über den Schritten siehst du den Fortschritt der Ausführung. Ein Schloss vor einem Schritt bedeutet, dass dieser warten muss: Zuerst kommen die Pflichtschritte darüber.
Einen Schritt bearbeiten
- Fülle die Felder im Schritttext aus, zum Beispiel den Namen des Kunden oder ein Datum. Deine Eingaben werden sofort gespeichert.
- Hake die Punkte unter Checkliste ab, während du sie erledigst. Punkte mit einem roten Stern sind erforderlich.
- Wähle Als erledigt markieren.
Der Schritt zeigt jetzt Abgeschlossen, zusammen mit dem Datum, der Zeit und deinem Namen. Der Fortschritt steigt und der nächste Schritt wird entsperrt.
Als erledigt markieren bleibt nicht verfügbar, solange ein erforderlicher Checklistenpunkt nicht abgehakt ist oder ein Pflichtschritt darüber noch nicht erledigt ist. Ein Schritt mit einer Freigabeprüfung wird stattdessen von seinen Freigebenden abgeschlossen, siehe Einen Schritt in einer Ausführung freigeben.
Wenn der letzte Schritt erledigt ist, ist die Ausführung abgeschlossen.