Inicia una ejecución
Inicia una ejecución desde una plantilla de SOP con su propio nombre, prioridad y fecha de vencimiento, y rellena sus variables de inmediato.
Quién puede hacer esto: Todas las personas de la organización
Cuando inicias una ejecución, recorres una plantilla de SOP una vez, por ejemplo, para la incorporación de un cliente nuevo. La ejecución tiene su propia copia de los pasos de la plantilla, para que tu equipo pueda completarlos mientras la plantilla se mantiene igual.
Inicia una ejecución
- Abre la plantilla de SOP en el Playbook. (En la página Ejecuciones, también puedes acceder desde Crear ejecución.)
- Selecciona Iniciar ejecución.
- En Nombre de la ejecución, sustituye el nombre sugerido por uno que reconozcas, como el nombre del cliente.
- Selecciona una Prioridad y, si la ejecución tiene una fecha límite, una Fecha de vencimiento.
- Si la plantilla tiene variables, rellena en Rellenar variables las que ya conozcas. Deja las demás vacías, podrás rellenarlas durante la ejecución.
- Selecciona Iniciar ejecución.
La ejecución se abre con todos los pasos de la plantilla. Los valores que ya rellenaste aparecen en el texto de los pasos.
Puedes encontrar la ejecución en la página Ejecuciones, en Ejecuciones de SOP.
Consejo: En la misma ventana puedes hacer que la ejecución se repita según una programación o compartirla con un cliente.