Crea un sistema

Un sistema conecta las partes de un proceso más amplio en un flujo, por ejemplo, la incorporación de un cliente: primero, el checklist de incorporación, después, la aprobación del director creativo y, por último, la llamada de inicio. Cuando lo ejecutas, OKiDO inicia cada paso en cuanto se completa el paso anterior. Creas un sistema una vez en un lienzo, lo compruebas y lo publicas.

Solo los propietarios y administradores pueden publicar un sistema.

Crea un sistema

1. En el menú de la izquierda, elige Playbook y abre la carpeta a la que pertenece el sistema.
2. Elige Añadir al final de la carpeta y, después, Sistema.
3. Introduce un Nombre y, si quieres, una Descripción.

   

4. Elige Crear sistema.

Se abre el editor con un nodo Inicio en el lienzo.

Añade y conecta los pasos

1. En la Paleta de nodos de la izquierda, elige un nodo para añadirlo al lienzo, por ejemplo, SOP, Aprobación y Tarea. Añade también un nodo Fin: todos los sistemas necesitan uno.
2. Arrastra los nodos en el orden en que se ejecutan, de arriba abajo.
3. Arrastra desde el punto situado en la parte inferior de un nodo hasta el punto situado en la parte superior del siguiente nodo. Empieza en el nodo Inicio y termina en el nodo Fin.

Los botones de la esquina inferior izquierda del lienzo te permiten ampliar o reducir la vista, o ajustar todo el sistema a la pantalla.

Configura cada paso

1. Selecciona un nodo en el lienzo. Sus propiedades se abren a la derecha.
2. Asigna al nodo una Etiqueta, el nombre que tiene en el flujo, y rellena su configuración:
   • SOP: la Plantilla de SOP que se inicia como una ejecución.
   • Aprobación: el Aprobador o, en Tipo de aprobador, un equipo, y el número de Aprobaciones necesarias.
   • Tarea: el Título de la tarea, el Proyecto de destino en el que se crea la tarea y su Responsable.
   • Árbol de decisión: el Árbol de decisión que responde alguien y el Responsable que lo responde. Cada resultado del árbol tiene su propia salida del nodo.
3. Para guardar tu trabajo sin publicarlo todavía, elige Guardar borrador.

   

Valida y publica

1. Elige Validar. OKiDO guarda el borrador y comprueba el sistema: cada nodo necesita su configuración y debe estar conectado. Si falta algo, una lista muestra qué debes corregir.
2. Cuando el sistema es válido, el botón cambia a Publicar. Elige Publicar.

   

El sistema se ha publicado y está listo para ejecutar: consulta Ejecuta un sistema.