Da credenciales a los agentes para otras aplicaciones

Para que un agente trabaje en otra aplicación, por ejemplo para enviar un boletín en Mailchimp o leer respuestas de encuestas en Typeform, necesita el inicio de sesión de esa aplicación: una clave de API, un token o una conexión de la aplicación. Guarda estos datos una sola vez como credenciales. OKiDO mantiene los valores secretos cifrados y nunca los vuelve a mostrar. Tú decides qué agentes pueden usar una credencial y en qué proyectos y SOP.

Añade una credencial

1. En el menú de la izquierda, elige IA y, después, la pestaña Credenciales.
2. Elige Añadir credencial.
3. Busca la aplicación y elígela. Si una aplicación ofrece varias formas de iniciar sesión, elige una, por ejemplo su API.
4. Asigna a la credencial un Nombre de la credencial que reconozcas, añade una descripción si quieres y rellena la clave o el token que te proporcionó la aplicación.
5. Elige Guardar credencial.

   

La credencial se añade a la lista.

Para cambiar o eliminar una credencial, coloca el cursor sobre ella en la lista y elige el lápiz o la papelera.

Permite que un agente use una credencial

1. Abre el agente: IA, la pestaña Agentes y, después, el agente.
2. Elige la pestaña Credenciales.
3. Selecciona la credencial en Selecciona una credencial para añadir… y elige Añadir.
4. En Alcance por proyecto, elige dónde puede usarla el agente: Todos los proyectos, Solo los seleccionados o Ningún proyecto. Con Solo los seleccionados, elige los proyectos.
5. Haz lo mismo con los SOP en Alcance por SOP.

   

Cada cambio se guarda de inmediato y la línea bajo el nombre de la credencial resume dónde puede usarla el agente. Para quitar una credencial al agente, elige la papelera junto a ella.